(ознакомительная версия)


Содержание
Республика Армения

Общая информация по стране
Рынок пива Армении
Импорт пива в Армению
Экспорт пива из Армении
Основные производители
Грузия
Общая информация по стране
Рынок пива Грузии
Импорт пива в Грузию
Экспорт пива из Грузии
Основные производители
Азербайджанская Республика
Общая информация по стране
Рынок пива Азербайджана
Импорт пива в Азербайджан
Экспорт пива из Азербайджана
Основные производители


         Армения, Грузия и Азербайджан являются странами с переходной экономикой. Политические, экономические и культурные пространства трех кавказских республик тесно переплетены и взаимозависимы. Все три страны испытали резкое падение экономики после распада Советского Союза. Независимость исключила национальные экономики из сложившейся производственной цепочки, что привело к снижению всех социально-экономических индикаторов. Оздоровление экономики последовало во второй половине 1990х годов (наряду с началом становления экономик стран Закавказья существенно возросло значение неформального сектора). В 1994 году первой возобновила экономический рост Армения, за ней последовала Грузия (1995 год), немного позже – Азербайджан. Основными проблемами всех трех стран пока еще остаются коррупция, бедность и междоусобные этнические конфликты. 
         В соответствии с официальными показателями, декларируемыми странами Южного Кавказа, качество жизни во всех трех странах находится приблизительно на одном уровне. Но при рассмотрении независимых источников ситуация несколько меняется. Так, например, несмотря на то, что уровень средней заработной платы во всех странах приблизительно одинаков, наиболее выражена социальная напряженность в Грузии, а показатель уровня бедности сохраняется тут на существенно более высоком уровне, нежели в Армении и Азербайджане.
         В южно-кавказских государствах достаточно сильно выражена непропорциональность экономического развития столицы и регионов. В последние несколько лет происходит постепенное становление промышленного сектора экономики. В страны идут инвестиции, а следовательно – падает уровень безработицы, снижается дисбаланс доходов населения городской и сельской местности.
         С распадом СССР экономический кризис и внутренние противоречия в странах Закавказья вызвали значительный рост миграционных потоков. Сейчас отмечаются положительные миграционные тенденции, что является одним из основных факторов роста общей численности населения Южного Кавказа.
         Геологическая структура Закавказья насыщена горными массивами, и, как следствие, население рассматриваемых стран распределено неравномерно: высокогорные области практически необитаемы, а долины плотно заселены. Закономерно, что наиболее высока плотность населения в столичных регионах.
         Грузия, Армения и Азербайджан являются древнейшими винодельческими районами, и предпочтение в употреблении спиртных напитков здесь традиционно отдается вину.
         Во времена Союза, когда была достаточно развита индустрия туризма и стран еще не коснулась миграционная волна, потребление пива в странах Закавказья было на сравнительно более высоком уровне, нежели на сегодняшний день. После обретения самостоятельности, пиво снова начало завоевывать популярность в этом регионе лишь в конце 90 х годов.
         По данным 2005 г., в Грузии и Армении отмечается приблизительно одинаковый уровень потребления пива на душу населения – …, показатель Азербайджана составляет всего …
         Отметим, что природные условия Кавказа не позволяют здесь выращивать качественный пивоваренный ячмень и хмель…
         Знаковым событием для рассматриваемых трех рынков стал приход иностранного инвестора – французской группы Castel…


         Группа Castel была основана в 1949 г. Основным направлением деятельности компании выступает производство вина. На сегодня Castel является ведущим производителем и поставщиком винодельческой продукции в Европу, в мировом рейтинге она занимает второе место. Во Франции Castel входит в тройку лидеров по производству минеральной воды.


         На постсоветском пространстве французская компания при содействии и поддержке ЕБРР развивает деятельность по трем направлениям… За пивоваренное направление в холдинге отвечает дочерняя компания «Brasseries of Glacieres Internationales» («International Breweries and Ice boxes» или BGI). В 2006 году в состав акционеров BGI вошел американский банк… Отметим, что по некоторым данным интерес к компании наряду с … отмечается также со стороны титанов пивного бизнеса …
         Французская Castel давно известна как компания, не боящаяся строить бизнес на кризисных рынках…
         В пивоваренную отрасль стран Южного Кавказа Castel (далее BGI) пришла в … В настоящее время компания лидирует по объемам производства в …
         Наряду с широкой линейкой локальных пивных марок компания в рассматриваемых странах выпускает два международных пивных бренда…


Республика Армения


Общая информация по стране 

         Республика Армения (РА) находится на юго-западе Азии и занимает территорию в 29,8 тыс. кв. км. Граничит с Грузией, Турцией, Ираном, Азербайджаном. Выходов к морю не имеет. Примерно 90% площади республики находится на высотах более 1000 м над у.м.
В административно-территориальном отношении РА подразделяется на десять областей (марзов) и, имеющую статус области, столицу республики – город Ереван. Согласно официальным данным Госкомстата, на территории РА на начало 2006 г. проживало…
         Одной из основных демографических проблем республики является…
         Армения — индустриально аграрная страна, по сравнению с другими закавказскими республиками ее экономика всегда была самой уязвимой. Приоритет в экономике отдается мелкотоварному сельскохозяйственному производству.
         Одной из главенствующих проблем в экономическом развитии страны являются …
         По итогам 2005 года Армения занимает второе место среди стран СНГ по показателю роста валового внутреннего продукта…
         По данным 2005 г., уровень бедности в стране составил… В отличие от Азербайджана и Грузии экономика Армении находится в зоне низкой инфляции, в 2005 г. индекс потребительских цен составил -0,2%. Денежные доходы населения Армении в прошлом году выросли на …, а расходы на … Среднемесячная зарплата в стране возросла на… В 2005 г. процент безработного населения в республике был отмечен на уровне …


Рынок пива Армении

         По данным Национальной статистической службы РА, в 2005 году в Армении было произведено… Однако официальная статистика меркнет на фоне фактических данных. Согласно нашей оценке и данным неофициальных источников, сегодня в республике выпускается примерно… В связи с этим отследить реально существующую динамику роста рынка достаточно сложно (если вообще возможно). По официальной статистике производство пива в республике с 2002 г. росло, в среднем… Многие эксперты сходятся во мнении, что внушительный диапазон разногласий между «белыми» и «черными» данными по отрасли во многом обусловлен отсутствием …


Диаграмма «Производство пива в РА, 1997-2005гг., тыс. дал»


         Емкость армянского рынка пива, согласно нашим подсчетам, составляет… По уровню потребления пива на душу населения Армения идет в ногу с Грузией. Здесь, согласно неофициальным данным, на каждого жителя приходится около … Отличием этих двух стран служит плотность распределения общего объема потребляемого пива на территории страны…Помимо столицы пиво пользуется относительно высокой популярностью в …
         Основная доля продаж пива в РА – приблизительно … – приходится на тарированную продукцию (стеклобутылка, ПЭТ, банка), остальная часть реализуется в кегах. Местные сорта пива в алюминиевую банку…
         По большей части армянские марки пива представлены в сегменте… Средняя стоимость бутылочного пива (0,5 л) в рознице составляет…
         Стоит подчеркнуть, что по сравнению с Грузией и Азербайджаном уровень культуры потребления пива в РА находится на более высокой отметке (конечно же, основная заслуга в этом принадлежит столичному региону), что обусловлено более ранним началом развития сегмента «пивной» HoReCa.
         Рыночная среда пивного рынка РА носит достаточно концентрированный характер. На сегодняшний день в республике функционируют три пивоваренных предприятия… Ведущее положение на рынке занимают первые два производителя, продажи пивных брендов которых, по нашей оценке, составляют приблизительно … внутреннего рынка. Остальная часть рынка …


Диаграмма «Распределение долей рынка пива РА, 2005 г., %»


         Одной из специфических особенностей армянского рынка является практически полное отсутствие конкуренции, как между производителями пива, так и, до недавнего времени, со стороны импорта. Во многом равновесие на рынке обусловлено …


Импорт пива в Армению

         Вплоть до 2005 года пивной рынок Армении можно было назвать успешным примером импортозамещения. С 2001 по 2004 гг. объемы импортных поставок пива в республику колебались в пределах… Переломным для рынка стал 2005 год, когда в Армению было ввезено … Годом ранее импорт пива составил всего… Рост потребления импортного пива в Армении связан с… Отметим, что весомая доля ввезенного пива в республику в 2005 году пришлась на долю…
         Несмотря на барьеры, возникшие в 2004 г., традиционно сильны позиции в сегменте импортного пива…


Диаграмма «Импорт пива в РА в 2001-2005 гг., тыс. дал»


Экспорт пива из Армении

         До 2001 г. за пределами республики армянское пиво оставалось популярным только в кругу армянской диаспоры. Сейчас объемы экспорта из РА сопоставимы… По данным Государственного таможенного комитета РА, в 2005 году из страны было экспортировано… против … в 2004 году. Основным экспортером является… Экспорт пива осуществляется в … Подчеркнем, что в силу сложившихся геополитических обстоятельств железнодорожное сообщение с республикой блокировано, поэтому у любых товаров всего два пути – либо через черноморские порты Грузии, либо самолетом.
         Параллельно хотелось бы привести некоторые данные, дающие повод для размышления. По данным компании «Бизнес Аналитика», на начало 2006 г. доля армянского пива «Котайк» на российском рынке составляла … Хотя эта цифра находится в рамках статистической погрешности, можно предположить…


Основные производители


ООО «Пивоваренный завод «Котайк»

         Пивоваренный завод «Котайк» (г. Абовян) начал работать в 1974 г. На тот момент годовая мощность предприятия составляла …
         В 1997 году на армянский пивной рынок вышла компания BGI, выкупив… Остальные … акций предприятия до недавнего времени принадлежали…
         На сегодня абовянский пивзавод «Котайк» осуществляет производство пива, газированных безалкогольных напитков и минеральной воды.
         Первоначальная стратегия французского инвестора базировалась…


«В Армении исключительная ситуация – успех бизнесмена совершенно не зависит от качества бизнеса, он зависит только от того, насколько этот делец близок к властям.»
                                                                       Экс-министр статистики Эдуард АГАДЖАНОВ


         В 2005 году, по нашей оценке, «Котайк» выпустил около … Рыночная доля лидера отрасли составила приблизительно … На самом предприятии данные по фактическим и потенциальным объемам производства не разглашают, ссылаясь на коммерческую тайну.
         Заметим, что «Котайк», получающий иностранные инвестиции, имеет государственные преференции по налоговым обязательствам…
         Ассортиментный ряд компании включает следующие пивные бренды…
На тарированное пиво в стеклобутылке приходится … всего объема производства предприятия, на ПЭТ бутылку …, соответственно разливное пиво занимает … По причине отсутствия в РА четкой системы сегментации рынка по ценовому критерию, по нашей оценке, пивные бренды компании позиционируются преимущественно… Средняя стоимость бутылочного пива (0,5 л) в рознице составляет…
         Добавим, что как стало известно из неофициальных источников, возможно в ближайшем будущем ассортиментный ряд тарированной продукции компании пополнится баночным пивом…
         Значительную часть выпускаемой продукции компания…


ЗАО «Ереванское пиво»

         «Ереванское пиво» ведет свою историю с 1952 года, когда был создан ереванский пивзавод. В 1997 году на базе предприятия было образовано ЗАО. С момента приватизации завод был значительно модернизирован. Компания является вторым производителем пива в Армении, охватывая, по нашим подсчетам, приблизительно … внутреннего рынка. В 2005 г. объем пивоварения составил …, при этом доля кегового пива заняла… Остальная часть пивоваренной продукции выпускается в… Помимо производства пива, компания специализируется на выпуске безалкогольных напитков, таких как лимонад, соки, нектары и минеральная вода.
         «Ереванское пиво», всецело основанное на армянском капитале, позиционирует себя как… Ценовая политика «Ереванского пива» носит… Средняя стоимость бутылочного пива (0,5) л в рознице составляет…


ЗАО «Пивоваренный завод «Ширак»

         Пивоваренный завод «Ширак», расположенный в г. Гюмри, занимает третье место в республике по производству пива с большим отрывом от лидеров отрасли. Отметим, что Гюмри можно назвать вторым по значимости городом Армении, хотя в то же время разрыв в экономическом развитии между Гюмри и Ереваном огромен. Пивоваренный завод был построен в 1979 г. и приватизирован в форме ЗАО в 1993г. Состав акционеров компании не разглашается. Сейчас завод специализируется только на производстве пива, но, как сообщил нам директор предприятия Артур Варданян…
         По нашей оценке, в 2005 г. на гюмрийском пивзаводе было сварено порядка … часть объема выпускаемой продукции разливается…, остальная – в …
         В отличие от двух других операторов рынка, закупающих солод за пределами республики, «Ширак»…
         По итогам 2005 г. продажи продукции компании заняли приблизительно … армянского пивного рынка. До недавнего времени «Ширак» позиционировал себя только как региональный производитель, поставляя продукцию в Гюмри и его окрестности. В 2005 г. предприятие… Такой шаг компании обусловлен…
         На сегодняшний день «Ширак» выпускает несколько сортов пива… Средняя розничная стоимость бутылочного пива (0,5 л) составляет…
         В 2005 г. компания осуществила рейсталинг упаковки и сейчас расширяет ассортиментную линейку.


Грузия


Общая информация по стране

         Грузия расположена на перекрестке Европы и Азии, с севера и юга ее окружают Кавказские горы. Государство граничит с Россией, Азербайджаном, Арменией и Турцией. На западе омывается Черным морем. Территория страны насчитывает 69,7 тыс. кв. км., две трети которых заняты горной системой. 
         Административно-территориальное деление: 66 районов, объединенных в 11 краев. В состав Грузии входят Аджарская и Абхазская автономные республики. В Грузии насчитывается свыше 100 курортов. 
         По данным на 1 января 2006 года численность населения Грузии на территории, находящейся под юрисдикцией центральных властей страны, составила 4,4 млн. человек, что на 1,8% больше чем за тот же период 2005 года. Согласно данным, в 2004–2005 годы в стране отмечаются положительные миграционные тенденции. 
         Население столицы Грузии – Тбилиси – составляет… Крупнейшие города – Кутаиси, Батуми, Сухуми. В последние годы расширение сети промышленных предприятий в городах вызвало… 
         При сравнительно высоком уровне инфляции (6,2%) рост ВВП в прошлом году составил… (из них 47% ВВП обеспечил транзит). ВВП на душу населения зафиксирован на уровне … 
         Согласно официальным источникам, доля теневой экономики составляет 35%. 
         По официальным данным, в 2005 г. средняя заработная плата в Грузии составила …, среднемесячный доход на душу населения… В 2005 г. … трудоспособного населения не имели места работы. 
         Доля населения в Грузии, проживающего за чертой бедности, все еще существенно превышает аналогичные показатели в Армении и Азербайджа не и составляет…


Рынок пива Грузии 

         Данные грузинской государственной статистики в отношении пивоваренной отрасли являются самыми «прозрачными» среди трех рассматриваемых стран. По данным Государственного комитета статистики Грузии, на территории страны в прошлом году было произведено…, что в целом совпадает с оценками независимых экспертов. Рост производства в 2005 году составил … относительно 2004 г. В целом же в течение последних пяти лет средний рост объемов производства пива в стране был отмечен на уровне … 
         Емкость грузинского пивного рынка в 2005 г., по нашей оценке, составила около … По сводным данным операторов рынка, в прошлом году объем рынка пива был зафиксирован на уровне… Средний рост рынка за последние три года, по сводным данным, оценивается в пределах… На данный момент на рынке имеются все предпосылки для сохранения такой динамики.


Диаграмма «Производство пива в Грузии в 2000-2005 гг., тыс. дал»


         Бесспорно, самым популярным алкогольным напитком Грузии является вино. Даже на фоне таких винодельческих стран как, Армения и Азербайджан, Грузия заметно выделяется по силе национального пристрастия к этому виноградному напитку. Что касается пива, то сравнительно с другими динамично развивающимися рынками стран СНГ (Россия, Украина и т.п.) среднедушевое потребление в Грузии сегодня находится на скромной отметке … Однако потенциал увеличения потребления пива в стране достаточно велик. К примеру, во времена Советского Союза Грузия (с учетом приезжих и туристов) потребляла по разным оценкам от 10 до 18 млн. дал пива в год (18 л – 30 л на чел. в год). Наблюдавшаяся стагнация в отрасли в 90-х гг. была вызвана …
         В разрезе географии продаж рынок распределяется следующим образом… 
         Основная доля рынка по виду упаковки принадлежит… На разливной сектор приходится … реализуемого в Грузии пива. Последние несколько лет на рынке отмечается тенденция увеличения доли… Отметим, что активной динамике роста потребления кегового пива, а, следовательно, и популяризации пивной культуры, в первую очередь способствует постоянное увеличение количества операторов в сегменте HoReCa, открывающих заведения на «пивную» тематику. 
         На данный момент на грузинском рынке не существует четкой ценовой сегментации между локальными брендами. Однако отметим, что в 2005 году компания «Кастел-Грузия», второй производитель пива в стране, начала разрабатывать свою собственную систему ценовой сегментации… По нашей оценке, основная часть рынка принадлежит… (средняя розничная цена за бутылку емкостью 0,5 л …). Продажи пивоваренной продукции, позиционирующейся в … (средняя цена за бутылку емкостью 0,5 л в рознице …), по нашим подсчетам, занимают приблизительно … 
         В 2005 году в Грузии насчитывалось … предприятий, осуществляющих производство пива, шесть из которых расположены в городе Тбилиси. До 2000 года на рынке существовал один бесспорный лидер – компания «Казбеги-Кастель», контрольным пакетом акций которой с 1998 г. владела BGI. Однако в результате ряда возникших внутренних противоречий по управлению компанией… Впоследствии пальма первенства досталась второй из них… Как свидетельствуют итоги 2005 г., АО «Казбеги» занимает около … рынка (данные приведены с учетом импорта и рыночной емкости …). Второе место, по нашей оценке, принадлежи АО «Castel-Sakartvelo», охватывающей приблизительно … пивного рынка. Завершает тройку лидеров активно развивающаяся грузинская компания ООО «Ломиси» с рыночной долей около … Остальные … реализуемого пива в Грузии приходятся на импортируемую продукцию и … – на продукцию небольших региональных производителей.


Диаграмма «Распределение долей рынка пива Грузии в 2005г., %»


Импорт пива в Грузию

         Большой вес на грузинском рынке имеет импортируемое пиво, на которое в 2005 г. пришлось порядка … рынка. По данным таможенного департамента Грузии, в 2005 году на территорию страны было ввезено … дал пива. По отношению к 2004 году, когда импорт пива составил …, в прошлом году продажи зарубежного пива выросли в … раза. Этот коэффициент мог бы быть еще больше, если бы не вето, наложенное с июля 2004 г. по июнь 2005 г., на поставки пивоваренной продукции ПК «Балтика». 
         Причиной такого значительного наплыва иностранной пивоваренной продукции послужило… Добавим, что в ближайшем будущем можно ожидать еще большего увеличения по тока импорта. Сейчас на рассмотрении парламента Грузии находится …
Отметим, что в 2005 году импорт пива осуществляли 30 компаний, а в нынешнем году их число возросло вдвое. 
         Отличительным моментом 2005 года стала экспансия на грузинский рынок пивоваренной продукции украинского производства. В 2004 году доля украинского пива в общем объеме импортируемого пива была чуть более … в относительном выражении, и около … в абсолютном. Российское же пиво в прошедшем году занимало … И всего лишь за год слабый поток украинского пива перерос в мощную волну. В 2005 году украинские пивовары поставили на грузинский рынок …, что составило почти половину всего импортируемого пива в Грузию. Поставки пива из России тоже вырос ли на благодатной почве грузинской налоговой среды – на …, однако все же уступив первенство Украине. По данным таможенного департамента Грузии, в 2005 г. доля российского пива составила …, тогда как украинская продукция заняла в этом сегменте …. 
         В сегменте импортного пива на сегодняшний день доминируют… Отметим, что одним из ключевых факторов, влияющих на положительный прирост потребления импортируемого пива, является…


Диаграмма «Импорт пива в Грузию в 2001-2005 гг., тыс. дал»


Экспорт пива из Грузии 

         На сегодняшний день пиво из Грузии почти не экспортируется. По данным таможенного департамента, в 2005 г. объем экспорта составил всего … Годом ранее экспорт был и того меньше… 
         Больше всего грузинского пива вывозится в… Единственным экспортером грузинского пива является компания…


Основные производители


АО «Казбеги» 

         На сегодняшний день «Казбеги» – крупнейшая пивоваренная компания Грузии, образовавшаяся после распада «Казбеги-Кастель». 
         По итогам 2005 года объем производства пива компании достиг примерно… Продажи пивоваренной продукции лидера отрасли занимают, по сводным оценкам, около … грузинского рынка. Помимо пива компания также занимается производством холодного чая и безалкогольных газированных напитков. 
         «Казбеги» владеет двумя заводами: в Тбилиси, мощностью около …, и в Рустави, приблизительной мощностью … Руставский пивоваренный завод был приобретен и реконструирован компанией уже после распада «Казбеги-Кастель». Сейчас компания проводит модернизацию столичного предприятия, планируется, что по ее окончанию прирост мощностей составит около … 
         Ассортиментная линейка «Казбеги» представлена следующими сортами… Как сообщили в компании, основная марка … обеспечивает около … продаж производителя. По нашей оценке, доля ключевого бренда в целом на рынке составляет примерно …Особенностью стратегии позиционирования пивных брендов грузинского лидера является акцент на национальный аспект. Ценовая политика компании преимущественно ориентирована на сегмент… – средняя цена в рознице пива в бутылке (0,5 л) составляет … Приблизительно … продаж компании обеспечивает бутылочное пиво, … – ПЭТ и около … – баночное пиво, производство которого было запущено в 2005 г. На сегмент HoReCa приходится порядка … объемов реализации компании. 
         Как уже упоминалось выше, «Казбеги» – единственная пивоваренная компания в Грузии…


АО «Castel-Sakartvelo» 

         Компания «Castel-Sakartvelo» занимает второе место по объемам производства пива в стране с рыночной долей около … Единственным собственником компании является BGI. «Castel-Sakartvelo» осуществляет выпуск пива и безалкогольных напитков. 
         На сегодняшний день «Castel- Sakartvelo» принадлежит один пивоваренный актив – тбилисский пивзавод «Лило», с потенциальной годовой мощностью… Завод, построенный в 1985 г., был приобретен французской компанией Castel в 1998 г. Тогда же была проведена крупномасштабная реконструкция предприятия, инвестиции в которую составили около $33 млн. 
         По нашей оценке, в прошлом году компания использовала только … своих пивоваренных мощностей и выпустила около … По данным компании, в 2006 году объем производства ожидается на аналогичном уровне – … 
         … продаж компании приходится на бутылочное пиво, … – на пиво в ПЭТ и … – на кеговое пиво. Летом 2006 г. планируется начать производство баночного пива. 
         Производитель представлен на рынке достаточно широким портфелем пивных брендов, ключевыми из которых являются… Ведущие бренды «Aluda» и «German Traditional», занимающие, по нашей оценке, около … рынка соответственно, согласно разработанной компанией ценовой классификации, позиционируются в … сегменте (средняя цена в рознице за 0,5 л тарированного пива – …), третий из ключевых брендов «Herzog» с рыночной долей … представлен в сегменте … (средняя цена в рознице …). 
         После распада «Кастель-Казбеги» компания временно прекратила экспортные поставки. В текущем году планируется возобновить внешнюю деятельность с Азербайджаном, Ираком и Украиной.


ООО «Ломиси»

         OOO «Ломиси» было основано в 1993 г. в г. Ахалгори (центральная Грузия). На момент образования компания располагала только минипивоваренным заводом с производственной мощностью около 1800 дал в год. Активно развиваться и набирать вес на рынке «Ломиси» начала в 2001 г., после проведения масштабной реконструкции предприятия. 
         В 2004 г. компания продолжила стратегию увеличения присутствия на рынке, начав строительство нового завода вблизи столицы городе Натахтари…
         По сводным данным, в прошлом году объем производства «Ломиси» составил около … В текущем году, после ввода новых мощностей, компания планирует выйти на производительность не менее … 
         Как сообщили в компании, более половины выпускаемой тарированной пивоваренной продукции приходится на …, … – на стеклянную бутылку и … – на алюминиевую банку. Производство кегового пива составляет … 
         На сегодняшний день компания выпускает четыре пивных бренда… (доля в общем объеме продаж компании в 2005г. – около…), «Чехури Гемо» (…), «Ломиси» (…) и запущенный в конце 2005 г. … Бренды «Натахтари» и «Кубичек» позиционируются в … сегмента, «Ломиси» и «Чехури Гемо» – в… Наряду с пивом компания производит также безалкогольные газированные напитки.


Азербайджанская Республика


Общая информация по стране
         Азербайджанская Республика (АзР) – государство, расположенное в юго-восточной части Закавказья. Граничит с Россией, Грузией, Арменией, Ираном и Турцией, на востоке омывается Каспийским морем. В состав республики де-юре входят два административных образования: Нахичеванская Республика и фактически отделившаяся от Азербайджана Нагорно-карабахская Республика (до 1991 – автономная область), населенная в основном армянами. Азербайджан площадью 86,6 тыс. кв. км. является самой крупной из закавказских республик. Около половины территории республики занято горами. 
         В административном отношении Азербайджан делится на 59 районов, 11 городов и автономную республику Нахичевань. 
         Население Азербайджана, по оценке на 1 января 2006 г., составило 8,4 млн. чел. Население Баку, столицы и крупнейшего города страны, составляет… человек, а всего столичного региона – … Вторым по численности населения городом страны является Гянджа… В городах проживает 51,5% населения страны, причем более половины из них сосредоточены в Большом Баку и Сумгаите. 
         По возрастному составу Азербайджан – молодая республика… Численность населения имеет положительный прирост (в 2005 г. +1,1%). 
         Азербайджан – наиболее богатая природными ресурсами страна Закавказья (значительные запасы нефти, природного газа, железной руды, цветных металлов, алюминия). Ключевым сектором экономики ос тается нефтегазовый (60% от ВВП), за счет которого Азербайджан является лидером среди стран СНГ по темпам роста иностранных инвестиций (от 10 до 50% в год). 
         Основные проблемы в экономической сфере связаны с низким уровнем научно-технического потенциала. Высокие доходы в нефтяной отрасли слабо перетекают в другие сектора экономики. Серьезной проблемой также является достаточно низкий уровень жизни населения, социальный контраст между столицей и регионами. Только 2% работающего населения занято в нефтяной отрасли, 40% заняты в сельском хозяйстве. Огромное количество безработных привело к тому, что за пределами страны оказалось, по разным данным, от 1 до 2 млн. человек (трудоспособное население), основная часть – в России. По неофициальным данным, число безработных среди трудоспособного населения составляет … 
         Среди стран СНГ Азербайджан лидирует по темпам роста ВВП, который в 2005 году составил… Основным фактором роста ВВП стало увеличение экспорта нефти и рост цен на нефть на мировом рынке. Без учета высоких цен на нефть рост ВВП страны за год был бы ниже приблизительно втрое … Уровень теневой экономики, согласно официальным данным, составляет 18%, согласно неофициальным – 60%. 
         В прошлом году ВВП на душу человека составил …, за вычетом нефтяной отрасли, вся остальная экономика дает на душу населения … Очевидно, что существенная часть нефтяных доходов достается иностранным инвесторам и нефтяникам Азербайджана. 
         Согласно официальным данным, рост ВВП в 2005 г. вызвал резкое увеличение доходов граждан Азербайджана. Реальные доходы населения в 2005 г. возросли на … (до … в месяц), средняя заработная плата – на … (до … в месяц), инфляция составила 9,8%. 
         За чертой бедности в Азербайджане проживает … населения.


Рынок пива Азербайджана

         По данным Государственного комитета статистики АзР, в 2005 году объем производства пива в стране составил …, что превысило итоги предыдущего года на … Базируясь на официальных статистических данных, выпуск пива в республике с 2000 по 2005 г. рос в среднем на … в год. 
         Немного отличную от официальной статистики картину дают операторы рынка. Согласно сводной характеристике различных компетентных источников, суммарное производство пива (включая скрытые от бдительного ока государства объемы) в 2005 г. было зафиксировано на уровне … Емкость азербайджанского рынка пива на сегодня оценивается в … с динамикой за последние несколько лет и потенциалом роста … в год.


Диаграмма «Производство пива в АзР в 2000-2005 гг., тыс. дал»


         Единственный крупный производитель пива в республике – ООО «Баку-Кастель», принадлежащий компании BGI и занимающий около … внутреннего рынка. Наряду со столь высокой концентрацией рынка в одних руках азербайджанский пивной рынок все же нельзя назвать чистой монополией. Сложившаяся расстановка сил скорее вызвана естественными факторами, нежели целенаправленной политикой лидера отрасли. Дело в том, что помимо «Баку-Кастель»…. Перечисленная десятка – это небольшие региональные пивоваренные заводы со слабым финансированием и низким уровнем технического оснащения, специализирующиеся в основном на производстве разливного пива. В силу приведенных причин …


Диаграмма «Распределение долей рынка пива АзР в 2005г., %»


         Уровень среднедушевого потребления в АзР, пожалуй, является самым низким среди стран СНГ и, по нашей оценке, составляет … 
         Низкая популярность солодового напитка в стране вызвана несколькими причинами.          В роли доминирующего фактора выступает растущая популярность ….
Религиозный фактор также оказывает прямое влияние на гендерную составляющую в структуре потребления пива…
         С другой стороны, определенного рода субститутом пива как прохладительного напитка, а, следовательно, и конкурентом, является… Отметим, что после распада Союза пиво стало набирать популярность в АзР только с образованием компании «Баку-Кастель», а также немало важную роль сыграла массивная телевизионная реклама российских производителей. 
         Наибольший объем продаж азербайджанским пивоварам обеспечивает г. Баку, где проживает … населения республики. К примеру, на столичные продажи компании «Баку-Кастель» приходится … выпускаемой пивоваренной продукции, остальная часть реализуется в регионах. Немаловажно также отметить, что на фоне Грузии и Армении в АзР существенно заметней выражена сезонность рынка. 
         В разрезе потребления пива по виду упаковки, на тарированное пиво (стеклобутылка, ПЭТ, банка) приходится около … и … – на разливное. Баночное пиво представлено исключительно зарубежными брендами. 
         Ценовая сегментация азербайджанского рынка практически полностью дублирует рыночную структуризацию, изображенную на диаграмме «Распределение долей рынка пива в АзР в 2005 г.». Экономи сегмент, преимущественно представленный продукцией мелких производителей, занимает … рынка, сегмент мейнстрим – продукция «Баку-Кастель» – …, и доля премиального… По данным «Баку-Кастель», средняя розничная цена на азербайджанское пиво в бутылке емкостью 0,5 л составляет …


Импорт пива в Азербайджан 

         На внутреннем рынке АзР импортное пиво занимает около … Отметим, что в прошлом году наблюдалось увеличение потока импортного пива в республику благодаря двукратному увеличению поставок пива из России. По данным Государственного комитета статистики АзР, объемы пива, ввезенного в республику в 2005 г., достигли … Поставки зарубежной пивоваренной продукции в прошлом году выросли на … по сравнению с аналогичным показателем 2004 г., который, впрочем, был минимальным, начиная с 2001 г. Основной поставщик пива на азербайджанский рынок – это российский производитель, доля продаж которого в сегменте импортной пивоваренной продукции в 2005 г. была … Вторым импортером является соседняя Турция – около … всего импорта. 
         На сегодняшний день ведущими компаниями-импортерами в страну являются …. В 2005 году также к числу российских поставщиков пива добавилась компания …

Диаграмма «Импорт пива в АзР в 2001-2005 гг., тыс. дал»


         Скромная рыночная доля импортного пива в республике, с одной стороны, является следствием его относительной дороговизны по сравнению с пивом местного производства – минимальная цена импортного бутылочного пива емкостью 0,5 л составляет …, что в полтора раза выше средней цены на азербайджанское пиво. С другой стороны… 
         Два года назад в правительстве предпринимались попытки дать зеленый свет заграничному пиву. Так, в 2004 году на ратификацию в парламент АзР был вынесен законопроект, предусматривающий…


Экспорт пива из Азербайджана 

         Экспортные поставки пива из АзР остаются мизерными. В качестве основного экспортера выступает компания «Баку-Кастель», поставляя за рубеж около … пива в год. Основная страна-потребитель азербайджанского пива – это …, куда экспортируется безалкогольное пиво, а также небольшой объем поставляется в …


Основные производители


ООО «Баку-Кастель»

         История «Баку-Кастель» ведется с 1997 года, когда компания BGI приобрела … акций крупнейшего пивоваренного завода в республике, расположенного в г. Баку (пос. Хырдалан), образовав совместное предприятие с азербайджанской компанией «Baki-Pive». В период с 1997 по 1999 гг. на предприятии был реализован масштабный проект по модернизации. К концу 2000 г. обновленный завод потенциальной мощностью … был запущен в эксплуатацию, суммарные инвестиции в предприятие составили $31,3 млн. 
         На сегодняшний день мощность предприятия пока что значительно превосходит по объему существующую потребность рынка. В 2005 году компания использовала не более … имеющихся резервов, выпустив порядка … Рыночная доля, занимаемая «Баку-Кастель», со ставила, по нашим подсчетам, около … По данным производителя, рост объема продаж пивных брендов компании в 2005 г. составил примерно … 
         «Баку-Кастель» осуществляет розлив пива в стеклянную бутылку, ПЭТ и кеги. В 2007 г. планируется также начать производство пива в алюминиевой банке.
         Тарированное пиво занимает … в общем объеме производства компании, в кеги разливается только … выпускаемого пива. Как уже было отмечено выше, азербайджанский рынок отличается достаточно выраженной сезонностью, в связи с этим розлив пива в кеги на крупнейшем пивоваренном предприятии осуществляется только в сезон (с мая по сентябрь). 
         «Баку-Кастель» выпускает пиво под ТМ…Помимо пивоваренного производства компания осуществляет выпуск безалкогольных напитков.
На экспорт «Баку-Кастель» поставляет примерно … производимого пива.


Объем полной версии статьи – 18 стр., 9 диагр.

Для получения полной версии предлагаем Вам
оформить подписку на журнал “Пивное дело”.