(ознакомительная версия)
Содержание
Развитие рынка
Региональные особенности
Сегментация рынка по цене
Сегментация рынка по упаковке
Импорт пива в Казахстан
Сырьевая база
Наш прогноз
Информация по основным производителям
Сегодня казахстанский рынок пива можно назвать наиболее динамичным на постсоветском пространстве. Последние пять лет потребление пива в этой республике растет высокими темпами, приходят иностранные инвесторы, идет модернизация производства. В нашем обзоре мы рассмотрим развитие пивоваренной отрасли Казахстана, оценим перспективы и попытаемся дать прогноз ее развития.
Прежде всего, анализируя причины высоких темпов роста, отметим, что в 1996 году на одного жителя Казахстана в среднем приходилось всего 6 литров пива в год. Кризис пивоваренной отрасли в период экономических реформ, связанный с практически пятикратным падением уровня потребления был одним из самых глубоких среди бывших союзных республик. …
Вторая волна спада в отрасли была связана с ухудшением экономической ситуации. Кризис продолжался на протяжении 1992 — 1996 годов, в течение которых производство сокращалось в среднем на 27% в год, и в 1996 году было произведено всего 6,3 млн. дал. пива.
Диаграмма «Производство пива в республике Казахстан с 1985 по 2004 год тыс. дал»
Переломными для казахской экономики в целом можно назвать 1995-1997 годы. Главным образом, экономический подъем страны был связан с наращиванием объемов нефтесырьевого экспорта, программа развития которого сегодня обеспечивает республике стабильные темпы роста ВВП на уровне 10-11% и низкий уровень инфляции.
Обычной для всех рынков является тенденция, когда пивная отрасль обгоняет средние показатели роста производства. В то же время, для Казахстана …
Тем не менее, рост уровня благосостояния казахстанского населения и, как следствие, растущее потребление пива дали толчок для привлечения внутренних и внешних инвестиций в пивную отрасль, которая, начиная с 1996 года, экстенсивно и достаточно быстро развивается.
Диаграмма «Динамика потребления пива в России, Украине и Казахстане (л/чел)»
На этом этапе в Казахстане практически все пиво производилось без участия транснациональных групп. Первой крупной зарубежной компанией, начавшей производить пиво в Казахстане, была Efes Beverage Group, которая в 1997 году возродила Карагандинский пивоваренный завод, образовав на его основе…
Другой проблемой для предприятий, расположенных в приграничных с Россией регионах, стал быстро растущий импорт, первую волну которого спровоцировал финансовый кризис в России 1998 года. …
В 1999 году в Казахстане пиво было законодательно внесено в общую группу алкогольных напитков. В то же время, при установлении акцизных ставок на водку правительство исходило из позиции, что при повышении цены снижается уровень налоговых отчислений за счет перехода водочного бизнеса в «тень». В результате на уровень потребления пива как напитка…
Принятым в 2003 году законом «О рекламе», вступившем в силу с начала 2004 года, в Казахстане была полностью запрещена реклама алкоголя (и пива), включая радио, телевидение, печатные средства массовой информации и наружную рекламу…
В начале 2004 года подобные казахстанским ограничения на рекламу пива еще не были введены в России, которая находится в едином информационном пространстве с Казахстаном, поэтому сложилась ситуация, когда …
На сегодняшний день в Казахстане действует более 80 пивзаводов различной мощности. Ведущими казахстанскими производителями пива являются международные группы:
Efes Beverage Group, включающая предприятия АО ИП «Эфес Караганда» в городах Караганда и Алматы (основные бренды «Карагандинское», «Старый Мельник» и «Эфес Пилсенер»);…
Карта «Крупнейшие предприятия пивоваренной отрасли в Казахстане»
Диаграмма «Доли компаний по объемам произведенного в РК пива (на 2003 г)»
Диаграмма «Доли рынка пива РК на 2003 г, % (по данным ACNielsen)»
Диаграмма «Доли рынка тарированного пива РК в денежном выражении за I полугодие 2004 г, % (по данным Бизнес Аналитика)»
В течении последних нескольких лет происходили заметные изменения в структуре продаж брендов (см. Сегментация рынка по цене). Активно вышли на рынок новые марки: лицензионные «Амстел» и «Бочкарев» (Heineken), «130» (АО «ППЗ»). Динамично увеличивалась доля брендов «Дербес» (BBH), «Тянь-Шань» (Heineken), …
Диаграмма «Динамика долей компаний по объемам продаж ферваль-сентябрь 2004 в натуральном выражении, %»
Диаграмма «Динамика долей компаний по объемам продаж ферваль-сентябрь 2004 в денежном выражении, %» …
На начало 2002 года численность населения Казахстана составляла 14820,9 тыс. человек (16536,5 тыс. — в 1989 году). Около 56% населения республики проживает в городах.
С точки зрения инвесторов, Казахстан является центром Средней Азии и «точкой опоры» в этом регионе, своеобразным мостом между севером и югом. Республика имеет протяженную границу с Россией — основным импортером пива и «запирает» своей территорией основные страны-экспортеры — Киргизию, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. На востоке Казахстан граничит с Китаем, страной, которая сегодня является самым перспективным и емким рынком сбыта пива.
Климатические условия Казахстана — резко-континентальный климат, как и традиции потребления пива, обуславливают выраженную сезонность продаж. Отношения объемов реализованного пива июнь/январь …
Диаграмма «Объемы производства пива в РК, по месяцам, 2002-2004 гг, тыс. дал (рассчитано по официальной статистике налоговых отчислений в бюджет)»
Неравномерность размещения пивоваренного производства в Казахстане связана с плотностью населения в тех или иных регионах и наличием воды, пригодной для пивоварения. Ведущими регионами по производству пива в Казахстане являются Алматинская, Южно-Казахстанская, Карагандинская…
Диаграмма «Потребительский потенциал различных регионов Казахстана»
Уровень присутствия на региональных рынках различных компаний связан со следующими моментами. Во-первых, Казахстан имеет достаточно протяженную территорию, поэтому развитую систему сбыта сегодня формируют, в основном, крупные предприятия — широко представлены бренды компаний ТОО «Ак-Нар», ТОО «Динал», АО ИП «ЭФЕС Караганда», АО «Шымкентпиво». Во-вторых,
…
Рост общей покупательской способности населения в последние годы стимулирует процесс перехода на более дорогую и качественную продукцию. Происходит сокращение эконом-сегмента (до 60 тенге) и развитие мейнстрим (60-80 тенге) и локал-премиум (от 80 тенге) сегментов, в которых позиционируются большинство марок пива, которые сегодня выводят на рынок производители, в стремлении увеличить свою долю на рынке.
Доля эконом-сегмента уменьшается (37% в 2001 году, 33% в 2002 году и 26% в 2004), хотя в абсолютном отношении продажи не падают. Наиболее продаваемые бренды в этом сегменте: «Шымкентское» (АО «Шымкентпиво»), …
Мейнстрим-сегмент достаточно стабилен и составляет …
Динамично развивается локал-премиум сегмент — его доля в 2003 году составила …
Суперпремиальный сегмент (от 115 тенге) представлен исключительно импортным пивом, в 2003 году его доля составляла …
Диграмма «Доли рынка основных брендов РК на окт.-нояб. 2003 г, % (по данным ACNielsen)»
Основная часть упакованного казахстанского пива разливается в стеклянную бутылку, доля которой на рынке составляет 94,9%.
В отличие от других стран СНГ, на территории Казахстана розлив и продажа пива …
Тара и упаковочные материалы частично производятся в Казахстане, но в общем объеме затрат на них достаточно высока составляющая импорта. Это объясняется стремлением …
Основной рост объемов импортных поставок приходился на 2002 год, что было связано с развитием экспортных программ российскими компаниями. Так, если в 2002 экспортная доля …
Диаграмма «Динамика импорта пива за 2000-2004 гг в Казахстане, тыс. дал (по данным СПК)»
Диаграмма «Объемы импорта пива в РК, по месяцам, 2002-2004 гг, тыс. дал (рассчитано по официальной статистике налоговых отчислений в бюджет)»
Диаграмма «Доля импорта пива в РК, по месяцам, 2002-2004 гг, тыс. дал (рассчитано по официальной статистике налоговых отчислений в бюджет)»
Если эти расчеты следуют из официальной статистики, то исследования маркетинговых служб пивоваренных заводов показывают, что реальный общий объем импорта превышает …
С ростом производства пива в Казахстане значительно выросло потребление сырья для пивоварения. Исходя из официальных данных по объему произведенного за 2003 год пива, потребности республики в солоде составили …
В Алматинской области, в г. Текели работает солодовенный завод, с потенциальной производительностью …
По вопросу развития собственной сырьевой базы для пивоварения ситуацию прокомментировала исполнительный директор СПК Зоя Рябова: «В Казахстане зоны заготовок пивоваренного ячменя считаются зоной рискованного земледелия из-за угроз засушливого лета и, в следствие чего, …
Казахстанский рынок пива на 80% контролируется шестью ведущими компаниями и имеет тенденцию к дальнейшей консолидации (в 2001 году эта доля составляла около 60%). Несмотря на достаточно крепкие позиции …
Введение в России ограничений на рекламу пива и повышение акцизов в целом должно благоприятно сказаться на уровне продаж национальных производителей (хотя, по их заявлениям, пока они такого влияния не ощущают) и стабилизировать рост импорта. С другой стороны, …
В отношении строительства новых производственных предприятий ситуация остается достаточно неопределенной, несмотря на, в общем, благоприятный для развития отрасли инвестиционный климат. Уже имеющиеся у компаний …
Стоит отметить положительную, с точки зрения потребительской культуры, тенденцию казахстанского рынка, которую отмечают большинство производителей …
С учетом стабильных экономических условий, пивной рынок Казахстана сохранит высокие показатели роста объемов производства и потребления. В среднесрочной перспективе можно предполагать …
Информация по основным производителям
Союз Пивоваров Казахстана
Союз Пивоваров Казахстана — общественная некоммерческая организация, которая учреждена крупными и средними предприятиями по производству пива. Сферой деятельности Союза затрагиваются практически все вопросы работы пивоваренных предприятий, включая вопросы законодательства, …
ЭФЕС в Казахстане
Предприятия АО ИП «ЭФЕС Караганда» в г. Караганда и Алматинской области входят в состав турецкой группы Efes Beverages Group.
В 1997 году компания приобрела «Карагандинский пивоваренный завод «Колос», на базе которого было создано АО ИП «Эфес Караганда пивоваренный завод». За период с 1998-го по 2002 год компания провела масштабную реконструкцию предприятия. Была установлена немецкая линия по розливу пива мощностью …
BBH в Казахстане
В состав Baltic Beverages Holding с 2003 года входит ТОО «Компания Ак-Нар». Предприятие, основанное в 1999 году, принадлежало «Европейскому банку реконструкции и развития», а также группе частных инвесторов в лице ТОО «Каблан». Стоимость сделки, альтернативой которой было строительство нового пивоваренного завода, составляла около $30 млн. …
Heineken в Казахстане
В 1998 году компания Heineken NV стала совладельцем ТОО «Динал». В 2002 году компания выкупила у казахстанских совладельцев часть акций, увеличив свою долю до 51%, А в июне 2004 года Heineken увеличила свое участие в ТОО «Динал» до 97%. Оставшиеся 3% акций ТОО «Динал» принадлежат местным акционерам и в перспективе могут перейти компании. …
АО «Первый пивоваренный завод»
АО «Первый пивоваренный завод» — новое название «Алматинского пивзавода №1», — старейшего предприятия пивоваренной отрасли Казахстана. На данный момент мощность предприятия составляет около 5 млн. дал в год, при потенциальной мощности 7 млн. дал.
С 1992 года инвестиции в техническое оснащение производства превысили $15 млн. …
АО «Шымкентпиво»
АО «Шымкентпиво» является крупнейшим предприятием пивоваренной отрасли и крупнейшим экспортером республики, производя около 23% всего казахстанского пива. Первую партию пива завод произвел в 1976 году.
На АО «Шымкентпиво» совместно с бельгийской компанией MEURA был разработан план модернизации производства без его остановки. Этот план включает полную замену морально устаревшего оборудования и направлен на увеличение производства пива до …
АО «Роса»
АО «Роса» является преемником Павлодарского пивзавода — крупнейшего производителя пивобезалкогольной продукции в западном регионе Казахстана. На данный момент, благодаря проведенной модернизации предприятия, потенциальный объем производства пива увеличен до …
ТОО «Восток-пиво»
Летом 2001 года возле города Семипалатинск был введен в эксплуатацию пивоваренный завод ТОО «Восток-пиво». ТОО «Восток-пиво» — дочернее предприятие ТОО «Семей-Су», образованное в 2000 году. Начав свою деятельность с производства алкогольных и безалкогольных напитков, ТОО «Семей-Су» реализует масштабный проект …
ТОО «Атамекен и Ко»
Пивоваренный завод ТОО «Атамекен и Ко» действует в Актюбинской области с 2002 года. На заводе используются традиционные немецкие пивные технологии. Производственное оборудование высокой степени автоматизации было поставлено и смонтировано немецкой фирмой «Beraplan». Потенциал развития предприятия позволяет ему …
АО «Арай»
АО «Арай» — многопрофильное предприятие Костанайской области, производственная деятельность которого сосредоточена на выпуске газированных и спиртных напитков, а также пива. …
АО «Усть-Каменогорский пивоваренный завод»
АО «Усть-Каменогорский пивзавод» является крупным производителем Восточно-Казахстанской области, и этой же областью ограничивается основной ареал продаж предприятия. За последние годы …
ТОО «Арасан»
ТОО «Фирма «Арасан» — многопрофильная организация, которая включает два пивзавода: головное предприятие в г. Костанай и филиал в г. Рудный.
В августе 2001 года на Рудненском …
Объем полной версии статьи — 23 стр., 14 рисунков и диаграмм.
Для получения полной версии предлагаем Вам оформить подписку на журнал «Пивное дело».