Производство и рынок пива в цифрах
Производство и реализация пива по региона
Позиции компаний
  Carlsberg Group
  AB InBev
  Efes Breweries International
  Heineken
  SABMiller
Прогноз на 2011 год

Производство и рынок пива в цифрах

По итогам 2010 года производство пива в России сократилось на 5.1%, до 102.93 млн. гкл., согласно данным Росстата по полному кругу предприятий.

Динамика производства относительно 2009 года была очень неравномерной, что было обусловлено трехкратным увеличением акцизов с 1 января 2010 года (с 3 до 9 руб. за литр). Так, резкий рост выпуска пива в конце 2009 года (в основном — в декабре), связанный с формированием запасов у дистрибуторов в преддверии повышения акцизов, обусловил спад производства в начале 2010 года, а эффект высокой базы — выраженную отрицательную динамику в конце 2010 года.

реклама KHS

Если же перенести избыточные объемы 2009 года (около 1.8 млн. гкл.) на 2010 год, то сокращение производства составило бы порядка 2%, благодаря тому, что к апрелю производство стабилизировалось, а в августе-сентябре динамика выпуска была положительной.

Цены производителей пива (без учета налогов) в преддверии повышения акцизов быстро росли. Если в октябре 2009 года средняя цена 1 гектолитра пива составляла … руб. ($…), то к декабрю она выросла на …%, до … (или на …%, до $…). Но уже в январе 2010 года, когда новая акцизная ставка была введена в действие, цены производителей резко упали, чтобы сгладить ценовой шок для дистрибуторов и розницы. В частности, падение составило …%, до … руб. за гектолитр пива (или …%, до $…). До уровня 2009 года средние цены производителей восстановились только в августе 2010 года.

Падение отпускных цен обусловило снижение производства в денежном выражении. При пересчете в текущих ценах сокращение выпуска пива составило …%, до … млрд. руб. (или …%, до $… млрд.)

Вследствие гибкой ценовой политики производителей, розничные цены на пиво российского производства плавно, но быстро росли с ноября 2009 по май 2010 года. За этот период цены увеличились на … руб. за литр.

Заметим, что, по данным «Бизнес-Аналитики», к концу 2009 года, после резкого роста доли недорогого пива, стабилизировалось распределение продаж пива по ценовым сегментам. В первой половине 2010 года повышение цен привело уже к незначительному росту доли недорогого пива.

Однако, Efes Breweries International (EBI), основываясь на данных рыночного аудита Nielsen и собственной классификации сегментов, говорит о существенном росте недорогого пива (дисконтного и нижнего среднеценового сегмента) по итогам трех кварталов 2010 года. При этом в отчете говорится том, что переключение потребителей между брендами практически не происходило, но в рамках каждого бренда был заметен рост популярности более экономичных упаковок.

В декабре 2010 года средняя розничная цена литра пива российского производства составляла … руб. (или $…), что на …% выше его розничной стоимости в декабре 2009 года (или на …% в долларовом выражении). За этот период рост потребительских цен на продовольственные товары, согласно данным Росстата, составил …%.

По нашим расчетам*, в 2010 году в Россию было ввезено порядка … млн. гкл. пива, что примерно соответствует уровню 2009 года. При этом в 2010 году происходило сокращение доли недорогого украинского пива (с … до …%) и рост доли поставок из стран дальнего зарубежья (с … до …%). В общем объеме российского рынка пива доля импорта составляет порядка …% в натуральном выражении.

 

* Расчеты объема импорта/экспорта проводились на базе данных таможенной статистики за 9 мес. 2010 года и на основании существующих трендов. При этом тонны переводились в тысячи литров с коэффициентом 0.9.

Средняя розничная цена литра импортного пива в декабре 2010 года составила … руб. (или $…), что лишь на …% выше его стоимости в декабре 2009 года (или на …% больше в долларовом выражении). Таким образом, объем рынка импортного пива в денежном выражении вырос на …%, примерно до … млрд. руб. (или на …%, до $… млрд.). При этом доля импорта в деньгах уменьшилась с …%, до …%, по нашим расчетам.

Экспорт российского пива в 2010 году сократился на …%, примерно до … тыс. гкл., что главным образом было обусловлено сокращением поставок пива в Республику Казахстан в связи с развитием производства пива по лицензии.

Таким образом, итог торгового баланса (производство + импорт — экспорт) показывает, что рынок пива в 2010 году сократился на …% и составил порядка … млн. гкл. В то же время, согласно скорректированной оценке торгового баланса (если избыточные объемы производства и импорта пива в конце 2009 года перенести на 2010 год) рынок пива в 2010 году сократился на …% и составил порядка … млн. гкл.

Заметим, что эта оценка заметно выше, чем в отчете Росстата, согласно которой объем розничной продажи пива на российском рынке в 2010 году сократился на …% и составил … млн. гкл. Однако, по нашему мнению, официальные данные не вполне корректно отражали динамику рынка в течение года (поэтому мы и приводим параллельную оценку).

В связи с ростом потребительских цен, в денежном выражении российский рынок пива в 2010 году вырос на …%, до … млрд. руб., по нашей оценке. В пересчете на доллары США рынок вырос на 22%, до $… млрд., благодаря укреплению курса рубля осенью 2009 года и последующей его стабилизации.

реклама Zirax

Выручка производителей пива, согласно данным Росстата, сократилась немного меньше, чем объем производства в денежном выражении — на …%, до … млрд. руб. (или …%, до $… млрд.). Такие темпы можно объяснить тем, что расчеты с дистрибуторами производились более равномерно, чем отгрузки пива, а также ростом продаж непивных категорий продукции.

Себестоимость производства в 2010 году сокращалась быстрее выручки — ее снижение составило …%, до … млрд. руб. (или …%, до $… млрд.). Несмотря на то, что в 2010 году произошел резкий рост рыночной стоимости пивоваренного ячменя и солода, пивовары выпускали продукцию, изготовленную из сырья, закупленного по старым невысоким ценам. Однако, коммерческие и управленческие расходы пивоваренных компаний выросли на …%, до … млрд. руб. (…%, до $… млрд.). Чистая прибыль сократилась на …%, до … млрд. руб. (…%, до $… млрд.).

Здесь нужно отметить, что, несмотря на зафиксированный рост коммерческих и управленческих расходов, рекламные бюджеты производителей пива за три квартала 2010 года сократились примерно на …%, на фоне роста расходов на рекламу производителей других категорий продуктов. Причем урезание расходов на продвижение в телеэфире происходит уже не первый год. Эксперт рекламного рынка, Роман Кузнецов, прокомментировал данную ситуацию так: «загнанные законом в «поздний прайм», с урезанной креативной составляющей, ролики про пиво представляли собой «братскую могилу» и поэтому постепенное снижение активности здесь закономерно«.

Еще существеннее сократились инвестиционные программы крупных и средних пивоваренных компаний. По нашей оценке, падение капитальных вложений было …, причем динамичный спад инвестиций продолжается уже несколько лет.

Производство и реализация пива по регионам

География распределения производства пива определялась уровнем потребления пива в регионах и конкурентными позициями ведущих производителей.

В частности, рост продаж Efes и стабилизация продаж AB InBev обусловили …% увеличение производства пива в Центральном регионе, где расположены предприятия этих компаний. С другой стороны, Росстат говорит о том, что в Центральном регионе произошел небольшой рост объемов реализации пива (…%), главным образом за счет прироста крупнейшего столичного рынка, на который приходится более … региональных продаж.

В свою очередь, наибольший спад производства (…%) произошел в Северо-Западном регионе, где Росстат также зафиксировал заметный спад потребления (-…%). Отрицательные индексы следует рассматривать на фоне динамики показателей одного города Санкт-Петербурга, поскольку на него приходится около …% потребления и …% выпуска пива в регионе. Спад реализации продолжается уже много лет и обусловлен постепенным снижением высокого уровня среднедушевого потребления пива.

В связи с тем, что ведущие производители активно развивали производство в восточных регионах, в Санкт-Петербурге были закрыты или перепрофилированы три предприятия (Carlsberg, Heineken и AB InBev). Но оставшиеся крупные предприятия компаний Carlsberg и Heineken, как видим, продолжают сокращать выпуск пива.

Позиции компаний

В 2010 году конкурентные позиции пивоваренных компаний заметно изменились. В первую очередь, стоит обратить внимание на быстрый рост региональных производителей, не входящих в состав транснациональных компаний, который продолжается уже три года. По нашей оценке *, в 2010 году ведущая пятерка (компании с иностранным капиталом) сократила объемы продаж пива на …%, до … млн. гкл. При этом предприятия, не входящие в TOP-5, в совокупности увеличили продажи на …%, примерно до … млн. гкл.

* Наша оценка основывается на данных о продажах компаний Carlsberg, AB InBev, EBI в 2009-2010 гг., а также расчетных объемах продаж Heineken и Efes и других производителей. За базу для расчета долей рынка принят некорректированный итог торгового баланса, который отражает эффект перепроизводства в конце 2009 года. Возможно, если бы мы основывались на объемах продаж компаний в рознице, то распределение долей рынка немного бы изменилось.

Рост продаж независимых производителей был обратно пропорционален объемам выпуска. Например, 6-я по размеру пивоваренная компания — «Очаково», по нашей оценке, показала выраженную отрицательную динамику продаж пива, а 7-й по размеру производитель — сибирская компания «Томское пиво» — сохранил объемы выпуска примерно на прежнем уровне. Впрочем, этим двум предприятиям удалось существенно нарастить продажи кваса. В то же время, большинство региональных предприятий с объемом выпуска пива 0.1 — 1.2 млн. гкл., показали выраженную положительную динамику продаж пива, в среднем увеличив продажи на …%. Производители с объемом выпуска менее 0.1 млн. гкл. развивались очень неравномерно, но в целом показали еще больший рост — порядка …%.

реклама Рифинг

Позиции лидеров российского рынка пива за год заметно изменились. В первую очередь необходимо отметить заметное сокращение доли рынка Carlsberg Group («Балтики»). По данным компании общий объем продаж продукции в 2010 году составил … млн. гкл., что на …% меньше уровня 2009 года. Однако здесь следует учесть, что речь идет о продаже напитков в целом. Например, по нашей оценке, в 2010 году компания произвела и продала около … млн. гкл. кваса, превысив показатели 2009 года на …%. Вероятно, также выросли продажи воды и сладких газированных напитков. Соответственно, сокращение продаж пива могло быть большим и составить порядка …%, что гораздо ниже падения итога торгового баланса (…%).

Сама компания, оценивая изменение своих рыночных позиций, приводит данные аудита розничных продаж Nielsen, которые мы можем считать альтернативной и независимой оценкой. Здесь доля рынка «Балтики» в 2010 году (…%) практически не отличается от итога 2009 года (…%). Однако следует учесть, что данный аудит покрывает не всю территорию России. Также аудит не учитывает продажи компаний в набирающих популярность форматах — HoReCa и специализированных торговых точках, где особенно сильны позиции региональных пивоварен. Кроме того, «Балтика» исключила из данных аудита продажи коктейлей на основе пива.

реклама RastalКомментируя итоги 2010 года, в компании немного сместили акценты, в меньшей степени говоря о наращивании рыночного веса и больше — о «прибыльной доли рынка». CEO Carlsberg Group, Йорген Буль Расмуссен во время общения с инвесторами так представил итоги прошлого года в России: «Прибыльная доля рынка — ключевой элемент того, как мы организуем бизнес Группы. То же и в России, в 2010 году мы балансировали между стремлением укрепить наши рыночные позиции и сохранением прибыльности. Как лидеры российского рынка, мы пошли на опережение при повышении цен и, за исключением одного конкурента, мы лидировали в ценовой политике в течение года. Это оказало негативное влияние на развитие нашей доли рынка в прошлом году. Наши продажи в розничной сети* уменьшились на 4%«.

* Речь идет не о продажах «Балтики», а о реализации продукции компании торговыми организациями.

Тем не менее, выручка «Балтики» от реализации напитков сократилась более чем натуральные показатели продаж — на …%, до … млрд. руб. В отчете Carlsberg Group говорится о том, что падение выручки российского подразделения, в том числе, связано с «микс-эффектом», который составил …% по итогам года. При этом компания говорит о влиянии ценовой политики, поскольку ей пришлось постепенно повышать розничные цены с ноября 2009 года до июня 2010, очевидно, сдерживая их рост за счет собственной маржи. Однако, по итогам 4 квартала, когда последствия повышения акцизов уже были преодолены, «микс-эффект» составил …%.

Поскольку сдерживания розничной стоимости за счет отпускных цен уже не происходило, то негативное влияние можно объяснить увеличением веса недорогих брендов в портфеле компании. Это означает, что запуски премиальных брендов во втором квартале 2010 года («Невское Имперское», «Балтика Разливное» и «Жатецкий Гусь Черный») пока не позволили существенно улучшить структуру продаж. Но все же в компании рассчитывают, что скоро ситуация исправится.

Президент «Балтики» Антон Артемьев во время встречи с инвесторами сказал: «Мы считаем, что существуют предпосылки для улучшения структуры продаж в следующем году, хотя улучшение может быть и не очень существенным. Макроэкономика России продолжает устойчиво развиваться и люди начинают покупать брендированные сорта пива чаще, чем недорогие. И, конечно, мы также надеемся, что наша структура продаж изменится лучше, чем в целом по рынку, поскольку мы в наибольшей степени поддерживаем наши премиальные и среднеценовые бренды»

Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что в отчете за 4 квартал 2010 года произошла некоторая переоценка факторов конкурентоспособности «Балтики». Так, в течение 2009-2010 гг. постепенно снижалось значение диверсифицированного портфеля брендов, а также того, что продукция компании представлена во всех сегментах — от суперпремиального до дешевого. Хотя этот фактор продолжает оставаться ключевым. Но параллельно «Балтика» говорила о возрастающем значении таких факторов, как совершенствование системы корпоративного управления, внедрение программы экономии издержек, реорганизация дистрибуторской сети, активной маркетинговой и рекламной политики, укреплении имиджа брендов. Вероятно, эти направления и будут приоритетными для компании в 2011 году.

Сокращение доли «Балтики» можно связать с высокой маркетинговой активностью других крупных конкурентов. Но, в первую очередь, на наш взгляд, ослабление рыночных позиций «Балтики» было обусловлено растущей конкуренцией со стороны региональных производителей, которые предлагают альтернативу федеральным брендам. В прошедшие годы и сегодня «Балтика» старается адекватно реагировать на эту тенденцию.

В частности, массовый запуск сортов с атрибутом «живое» уже произошел в 2008-2009 гг. Это, преимущественно, были региональные и экономичные бренды компании, которые конкурируют с недорогим пивом средних и малых производителей. Однако последние маркетинговые шаги «Балтики» можно назвать курсом на развитие направления ремесленного пива (craft beer), в котором, по определению, во всем мире доминируют минипивоварни.

В какой то степени, с продукцией минипивоварен ассоциируется образ бренда «Балтика Разливное». В марте 2011 года к этому бренду добавился нефильтрованный сорт: «Как лидеры рынка, мы считаем крайне важным уделять внимание развитию культуры потребления пива в России, в том числе, выпуская нетрадиционные для крупных производителей специальные сорта качественного пива и делая их доступными для массового потребителя» — сообщалось в пресс-релизе компании.

Еще более показательным стал новогодний запуск бренда Old Bobby, «каждая пинта которого хранит в себе атмосферу английского паба». Оба его сорта (эль и лагер) выпускаются в бутылках объемом в 1 пинту (0,568 л.) с добавлением специального английского солода. Покупатели пива Old Bobby — это мужчины 25-35 лет, с уровнем дохода средний и выше среднего.

Сокращение доли «Балтики» и ее маркетинговая политика отражают процесс «расконсолидации» пивного рынка. Рост доли второго по величине игрока — компании AB InBev не противоречит этой тенденции, поскольку означает лишь частичное восстановление после глубокого спада продаж, то есть — эффект низкой базы 2009 года.

Согласно отчету AB InBev, продажи компании в 2010 году сократились — при объеме продаж в 2009 году … млн. гкл. (согласно отчету за 2009 год), в 2010 было продано … млн. гкл. То есть спад составил порядка …%, что заметно лучше средних по рынку показателей. Соответственно AB InBev немного улучшила свои позиции, по нашей оценке, доля рынка компании выросла с … до …%.

В отчете за 2010 год AB InBev говорит, что рост доли рынка был достигнут благодаря запуску бренда Bud в мае, а также устойчивому развитию ключевого бренда — «Клинское», продажи которого увеличились на …%. Возможно, небольшой вклад в рост продаж «Клинского» внес саббренд «Клинское Fresh», неожиданно выпущенный в сентябре 2010 года.

Восстановление позиций компании отражает региональная производственная статистика. Крупнейший омский филиал компании, по нашей оценке, сохранил объемы выпуска примерно на уровне 2010 года, что можно считать хорошим результатом. Предприятия Центрального региона заметно увеличили выпуск пива. Правда, спад производства произошел на саранском филиале компании (Республика Мордовия) и, вероятно, на новом предприятии в Иркутской области.

Основной прирост выпуска пива компанией AB InBev пришелся на третий квартал 2010 года, когда рынок пива начал восстанавливаться. На фоне провальных показателей июля-августа 2009 года, позитивная динамика была особенно заметна. Можно сказать, что компания лучше ближайших конкурентов сумела воспользоваться ростом рынка для восстановления объемов продаж.

реклама Norit

Efes Breweries International (EBI), по нашей оценке, в 2010 году вышел на третье место в списке лидеров по объемам продаж пива, догнав или даже немного опередив Heineken.

Согласно отчету компании, продажи пива в России в прошлом году выросли на …%, до … млн. гкл. На фоне спада продаж большинства других крупных производителей, такие выдающиеся результаты привели к росту доли рынка на … п.п., до …%, по сводной оценке.

Ключевой причиной опережающего роста продаж сама компания называет:

•  активное продвижение продукции и рыночные инновации, которые позволили добиться опережающего развития брендов Efes в соответствующих сегментах;

•  улучшение представленности на территории страны;

•  продуманное повышение цен;

•  рост доли рынка недорогого пива (low mainstream), в котором бренды EBI занимают прочные позиции.

Нужно заметить, что к low mainstream сегменту компания относит бренды, которые, в других классификациях относят к экономичному сегменту — «Белый Медведь», «Красный Восток», Gold Mine Beer и Green Beer. В то время как конкуренты надеялись поддержать существующую структуру продаж и рекламировали свои маржинальные бренды, Efes хорошо поработала над имиджем доступных сортов пива, что и принесло свои дивиденды в условиях потребительской экономии.

Еще одной ставкой Efes, которая себя оправдала, стала ниша специальных сортов пива. По данным самой компании, в 2010 году рост рынка пивных коктейлей составил около …% в натуральном выражении. Импульс развития этому сегменту в значительной мере придала сама компания Efes, которая за последние годы выпустила множество ароматизированных сортов — женское пиво Dolce Iris, саббренды пива «Сокол» и Gold Mine и продолжает развивать это направление.

На момент подготовки статьи не был опубликован годовой отчет компании. Однако очевидно, что смещение фокуса на экономичный сегмент могло негативно отразиться на финансовых показателях.

По нашей весьма приблизительной оценке, российское подразделение компании Heineken сократило продажи пива на …%, что существенно ниже итога торгового баланса (…%). Во всех регионах России, где расположены предприятия Heineken, в 2010 году произошло двузначное сокращение производства.

Соответственно, по итогам 2010 года Heineken заметно уступила свои позиции на российском рынке. По нашей оценке, доля компании сократилась с … до …%. Данные отчета Carlsberg Group говорят о том, что быстрое падение доли рынка продолжалось до 2 квартала 2010 года, затем произошла ее стабилизация и даже небольшое восстановление.

Одно из объяснений резкого падения доли рынка Heineken в России — «шоковая» ценовая политика. По оценкам конкурентов, рост цен на продукцию Heineken, который происходил после повышения акцизов, был наибольшим в России. Напомним, что «Балтика», которая тоже существенно повысила цены, именно этот шаг называла причиной сокращения своей доли рынка.

В частности, по нашей оценке, основанной на региональных данных Росстата, крупнейшее предприятие Heineken (нижегородская «Волга») в феврале 2010 года повысило отпускные цены на пиво на …% (относительно января), в то время как большинство других крупных российских предприятий поднимало цену поэтапно, в течение многих месяцев. Возможно, компании удалось сохранить маржу, но отсутствие «мягкой посадки» явно отразилось на продажах.

С другой стороны, падение доли рынка Heineken можно было назвать долгосрочным трендом или планируемым обвалом. На наш взгляд, с наступлением кризиса компания направляла сравнительно мало ресурсов на перестройку бизнеса своего российского подразделения, опять таки, поставив во главу угла прибыльность и сокращение издержек.

В частности, Heineken заявила о концентрации на ключевых брендах и выпустила несколько необычных сортов в мейнстрим сегменте (Zlaty Bazant Cerne и Doctor Diesel Sexy Lime). Однако их поддержка, с точки зрения объемов рекламы, была довольно слабой, а сами запуски можно назвать скорее реакцией на активные действия конкурентов. Интернациональный бренд — пиво Heineken — неизменно получал мощную маркетинговую поддержку, однако в общем объеме продаж он играет небольшую роль.

С 2009 года заметно выросла активность Heineken в экономичном сегменте рынка. Несмотря на заявления о сокращении SKU, компания выпустила множество региональных сортов пива. Кроме того, хорошую рекламную поддержку получил бренд «Три Медведя». Однако в сегменте недорогого пива резко выросло конкурентное давление, как со стороны федеральных компаний, так и со стороны региональных производителей. Поскольку потребители недорогого пива чувствительны к его стоимости, то упомянутая выше ценовая политика компании могла негативно отразиться на продажах в экономичном сегменте.

После существенного падения продаж и сокращения доли рынка, которое произошло в 2009 году, показатели SABMiller начали выравниваться. В 2010 году динамика продаж компании была сравнительно неплохой, по нашей оценке, они сократились примерно на …%. Конечно же, основной спад пришелся на начало года — компания в не меньшей степени, чем другие производители постаралась затоварить склады дистрибуторов в преддверии повышения акцизов. Однако, если бы избыточные объемы были перенесены на 2010 год, то, вероятно, динамика компании была бы лучше средней. Соответственно доля SABMiller, рассчитанная на базе не корректированного торгового баланса сократилась, а доля компании в рознице сохранилась примерно на прежнем уровне.

Исходя из данных региональной статистики, выручка SABMiller за 2010 год также сократилась на …%, до … млрд. руб. (или на …%, до $… млн.), что соответствует среднеотраслевым показателям. Себестоимость производства сократилась на …%.

По нашей оценке, третий квартал 2010 года был очень неплохим с точки зрения роста выручки SABMiller (…%), но в 1, 2 и 4 кварталах показатели компании были негативными. Отчет за первое финансовое полугодие (апрель-сентябрь 2010 года) в полной мере объясняет такую динамику:

«В России объемы продаж сократились на 1% за первое полугодие, с ростом во втором квартале * благодаря исключительно теплой погоде в июле и августе… Премиальный и суперпремиальный сегменты рынка сократились на 8%, но, отчасти компенсировались ростом в экономичном сегменте. В этом контексте наша доля рынка оставалась стабильной, на уровне прошлого года. Наш премиальный портфель сохраняет лидерство в соответствующем сегменте московского рынка, а бренд «Золотая Бочка» занял первую позицию, благодаря инновациям при разработке продуктов и упаковки. На волне двузначной динамики роста предыдущего года, Kozel вырос на 4%. Наши общие объемы продаж были поддержаны устойчивым ростом бренда «Три Богатыря» в трехлитровой ПЭТ-упаковке, выпущенного в предыдущем году».

* Второй квартал в финансовом отчете соответствует третьему кварталу в календарном исчислении.

Динамика производства по предприятиям компании за последний год заметно изменилась, что связано с перераспределением поставок продукции. Важную роль стал играть новый филиал SABMiller, который выпускает массовые сорта пива, обеспечивая ими Поволжье и восточные регионы страны. Так, по нашей оценке, в 2010 году объемы производства ульяновского филиала выросли …, примерно до … млн. гкл., что составляет пятую часть от общего объема выпуска. При этом заметно сократилось производство на головном предприятии — в Калуге спад превысил …%.

Прогноз на 2011 год

Ожидается, что в 2011 году будет принят закон, приравнивающий пиво к алкогольной продукции. Его вступление в силу возможно уже в этом году. Согласно тексту проекта, нововведение, по крайней мере, будет означать сокращение доли рынка пива крепостью более 5%. Такое пиво попадает под ряд вводимых ограничений (требования к формату розничной точки, недопустимость продажи с 23 до 8 часов и другие).

Хотя, например, крепость «Балтики №3» и «Клинского светлого» ниже 5%, пивоварам необходимо будет скорректировать содержание алкоголя во многих других популярных брендах и сортах пива (обеспечивающих до 20% продаж), чтобы сохранить их дистрибуцию на прежнем уровне.

Очевидно, новые правила игры отразятся на работе розницы и пивоваренных компаний, которым придется вносить изменения в производство (корректировка технологий и рецептур), маркетинг (новое позиционирование некоторых брендов и популяризация легких сортов), а также систему сбыта продукции (разделение дистрибуции сортов пива различной крепости). Но если эти меры будут вовремя приняты, то последствия приравнивания пива к алкоголю могут отразиться на объемах продаж пива несущественно. Просто более взыскательный потребитель, желающий приобрести сорт пива покрепче, будет покупать его не в любое время и не в ближайшем киоске.

Если же закон не вступит в силу до конца текущего года, то рынок пива будет развиваться органично, а государственное регулирование не будет играть определяющую роль в его динамике. В этом случае, поскольку рынок пива уже достаточно насыщен, ключевую роль в его развитии будут играть экономические факторы и погода. Если они будут благоприятствовать продажам пива, то можно ожидать небольшой рост, если нет — произойдет некоторый спад.

Например, «Балтика», несмотря на негативный информационный фон, дает позитивный прогноз на 2011 год, ожидая прирост рынка в диапазоне 2-4%. В своем прогнозе компания основывается на положительной динамике рынка пива во второй половине 2010 года считая, что уже сформировались экономические предпосылки для восстановления продаж.

Так, наряду с постепенным улучшением благосостояния населения произошла стабилизация розничных цен. Кроме того, на относительные показатели роста заметное влияние окажет эффект низкой базы начала 2010 года. К слову, для динамики производства и отгрузок пивоваренных компаний низкая база начала 2010 года будет иметь играть еще более важную роль. Здесь ключевую роль будет играть даже не восстановление рынка пива, а такой номинальный фактор, как работа дистрибуторов, которые в конце 2010 года уже не закупали избыточных объемов продукции.

реклама Белсолод

К апрелю 2011 года эффект низкой базы будет исчерпан. Кроме того, небольшое влияние на рынок пива будет оказывать рост цен в связи с выросшей стоимостью пивоваренного ячменя и солода. До конца 2010 года цены на пиво сдерживались за счет сформированных запасов, ввода пивоваренными компаниями в действие собственных мощностей по производству солода и применения несоложеных материалов. Но в январе-феврале 2011 года динамика цен уже изменилась — был отмечен всплеск розничной стоимости пива. Впрочем, темпы роста цен на пиво пока что были заметно ниже, чем у продовольственных товаров, соответственно, подорожание пива было не так заметно потребителю.

Аномальная жара 2010 года положительно повлияла на продажи пива в летний сезон прошлого года. Поэтому, в связи с эффектом высокой базы, можно было бы ожидать негативной динамики летом 2011 года. Однако влияние погоды на продажи 2010 года не стоит сильно переоценивать, так как многие потребители в жаркие летние дни вообще отказывались от употребления напитков с содержанием алкоголя. Поэтому, если лето 2011 года будет умеренно теплым, то влияние погоды на динамику продаж, скорее всего, будет положительным.

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи — 12 стр., 10 диагр., 5 карт.

[product_ins tconum=»82″ price=»20″]

Добавить комментарий