(ознакомительная версия)

        По классификации Всемирного банка Украина входит в категорию стран с низким средним уровнем доходов. Экономика Украины относительно поздно преодолела последствия кризиса, начавшегося после распада СССР. Рост ВВП был зафиксирован лишь к концу 90-х. В целом за 2000-2005 г.г. реальный ВВП вырос на 53.1%. Уровень реальных располагаемых доходов за этот же период вырос почти в 3 раза. Вместе с ростом благосостояния украинцев развивается и пивная отрасль.
        В начале десятилетия, когда спрос на пиво начал стремительно расти, пивовары столкнулись с проблемой недостатка производственных мощностей. Несмотря на то, что уже в 2004 году эта проблема была практически полностью решена, путем массового расширения производства, компании продолжают увеличивать масштабы. Так, к пивному сезону 2006 нарастили производственные мощности САН Интербрю и «Сармат». 
        2005 год был наиболее удачным за последние пять лет для украинских пивоваров. Емкость рынка выросла на рекордные …%, до … млн. дал. Бурный рост, продолжающийся уже не первый год, традиционно связывают, в первую очередь, с изменением предпочтений потребителя. Кроме того, впечатляющие успехи 2005 года были обусловлены социальным акцентом экономической политики прошлого года. Показатели роста в текущем году вряд ли превысят уровень …%, по итогам первого полугодия 2006 года рынок вырос на …%. 
        За последние пять лет среднедушевое потребление пива в Украине выросло в 2 раза и в 2005 году составило … л/чел (для примера: в России – … л/чел). Относительно низкое потребление пива в Украине объясняется многими факторами: это и исторически сложившаяся «не пивная» культура, и относительно невысокие доходы населения, и недостаточное развитие сегмента разливного пива. 
        Рынок поделен между 4-мя ведущими компаниями (2 национальные и 2 транснациональные), на долю которых в 2005 году приходилось около …% рынка. Позиции этих игроков на рынке остаются более-менее стабильными, за последние несколько лет они увеличивали свое присутствие на рынке, в основном, за счет вы теснения малых производителей. Существенно изменить расстановку сил может только вмешательство крупнейших мировых компаний … Наиболее вероятными покупателями считают Heineken и SAB Miller…


Диаграмма. Производство пива в Украине 2004-2006 (6мес.) и доли основных производителей. Источники: Госкомстат, Укрпиво и данные производителей


Тенденции рынка

        Доля экспорта пива из Украины традиционно превышает долю импорта (более чем в … раз по результатам 2005г.). Главным направлением экспорта-импорта остается Россия и страны СНГ (Украина ввозит в Россию …% от общего объема импортируемого в страну пива). Львиная доля экспорта (…% по результатам 1 полугодия 2006) неизменно принадлежит Оболони, которая начала экспортные поставки в 1989 году и напрямую ассоциируется у иностранного потребителя с «украинским пивом». По итогам первого полугодия 2006 года, «Оболонь» увеличила экспортные поставки пива на …%. Всего, в январе-июне 2006 г. экспорт пива вырос на …% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. до … млн. дал.


Диаграмма. Динамика экспорта пива из Украины в 2002-2006 гг. (6 мес.), млн. дал.


        Доля импортируемого пива, традиционно незначительная, в 2005 году была на уровне …% от общего объема (… млн. дал). Превалирующая часть ввозимой на Украину продукции приходится на российское пиво. Однако в этом году импорт существенно снизился, почти в … раза, за счет сокращения ввоза российской «Балтики» (в 1 полугодии 2006 г. импорт пива сократился на …% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. до … млн. дал.). В следующем году, когда производство Балтики будет полностью локализовано, ожидается дальнейшее снижение импорта.


Диаграмма. Динамика импорта пива в Украину в 2002-2006 (6 мес.), млн. дал.


        Основная конкуренция между производителями товаров и услуг сегодня происходит в сфере управления брендом. С ростом благосостояния населения Украина также вступила в эпоху маркетинговых баталий. С 2000 года более чем в … раза увеличился сегмент премиального пива, за счет сокращения экономи сегмента. В 2005 на премиум пришлось около …% рынка. Основной объем продаж, по-прежнему, обеспечивает мейнстрим, но его доля постепенно снижается. Имиджевые запросы потребителя становятся все разнообразнее, целевые аудитории все больше дифференцируются, в связи с чем компании активно расширяют ассортимент премиального пива. По нашей оценке, рост в этом сегменте в 2006 году составит около …%. 
        Основной объем потребления приходится на пиво в стеклянной бутылке. Однако наблюдаются тенденции, схожие с остальными странами Восточной Европы: уменьшение доли бутылки за счет роста ПЭТ-сегмента. C 2003 по 2005 доля стеклянной бутылки на рынке снизилась с …% до …%, а доля ПЭТ выросла с …% до …%. 
        Объясняется это не только экономичностью и удобством данного вида тары, но и особенностями культуры потребления пива (пиво ПЭТ пьют в компании). С учетом позитивной динамики, компании продолжают наращивать производственные мощности в этом сегменте, доля ПЭТ-тары будет расти и возможно, как и в России, потеснит бутылку с первого места. К примеру, BBH дополнительно установила линию по разливу в ПЭТ-тару… 
        В баночном сегменте наблюдается бурный рост, но доля его остается незначительной – …% в 2005 году. Несмотря на активное продвижение, баночное пиво, при более высокой стоимости, по-прежнему не пользуется массовым спросом. В последние годы производители алюминия популяризуют банку как вид тары, запуская рекламные ролики. Пивовары так же не прекращают усилий по продвижению пива в алюминиевой банке. Так, в мае 2006 года, BBH начала масштабную PR-акцию пива «Tuborg Green» в банке. 
        Разливной сектор развивался в последние годы пропорционально росту рынка. В 2005 году его доля составляла чуть более …%, однако рост благосостояния населения и эволюция пивной культуры влечет за собой постепенное развитие сегмента. За прошлый год количество специализированных пивных заведений увеличилось на …%. Компании учитывают динамику развития сегмента HoReCa. К примеру, САН Интербрю в 2006 установила… 
        Следует отметить политические риски развития украинской пивной отрасли. В июне 2006 в Верховной раде был зарегистрирован законопроект об ограничении рекламы и продажи пива. Как заявляют авторы… 
        Подорожание энергоносителей и сырья, увеличение затрат на рекламу, повышение акцизного сбора на …% до … коп за литр ($…) повлекло повышение себестоимости продукции, что, в первую очередь, ударило по кошельку потребителя. Более всего чувствительным к повышению производственных затрат оказался «Сармат» – у него цены повысились, в среднем, на …%. В целом, в период март 2005 – март 2006, цены возросли в среднем на …%. Очень вероятно повышение акциза до … коп ($…) в ближайшее время.
В целом, развитие пивной отрасли Украины происходит…


Диаграмма. Доли рынка основных производителей, %, 2005 г. (наша оценка)


Диаграмма. Динамика долей рынка основных брендов и ценовая сегментация, март 2005 – март 2006 (Источник: дистрибуторы и мониторинговые компании)


Диаграмма. Региональные позиции украинских производителей пива (Источник: дистрибуторы и мониторинговые компании)



УЧАСТНИКИ РЫНКА


САН Интербрю Украина 
        Лидер рынка – САН Интербрю Украина (с долей …%), объединяет три завода: ОАО «Пивзавод «Рогань» (Харьков), ЗАО «Черниговский пивкомбинат «Десна» и ОАО «Николаевский пивзавод «Янтарь». 
        В 2005 г. компания увеличила производство на …%, а продажи в денежном выражении выросли на …% до $… млн. В портфель брендов компании входят лидирующие национальные бренды во всех трех ценовых сегментах. Кроме того, у компании наилучшие национальные показатели дистрибуции. Лидируя в премиальном сегменте, САН Интербрю одновременно развивает и экономи сегмент, несмотря на то, что спрос на дешевое пиво падает, и оно наименее выгодно производителю. За первое полугодие 2006 г. САН Интербрю увеличила производство на …%, идя в ногу с рынком. Около ..% прироста обеспечил Николаевский завод «Янтарь» (к сезону 2006 была завершена двухлетняя реконструкция, потребовавшая инвестиций в … млн. евро, мощности предприятия были увеличены вдвое). На сегодня компания контролирует более …% Южного региона, однако… 
        У компании достаточно сильны позиции в столице – более …%. Сан Интербрю наиболее оперативно реагирует…


ЗАО «Оболонь»
        Актив компании «Оболонь» полностью состоит из национального капитала. В состав компании входит крупнейшее в Украине пивоваренное предприятие и 3 небольших завода. 
        ЗАО «Оболонь» демонстрирует наиболее динамичные показатели роста производства уже второй год подряд. По итогам первого полугодия 2006 объемы выпуска Оболони фактически сравнялись с показателями Сан Интербрю. В 2005 году компания увеличила свою долю рынка на … п.п. до …% и лидировала по темпам роста производства (…%). В 2006 году компания не сбавила обороты, увеличив производство за период январь – июнь на …% до … млн. дал, очевидно, намереваясь до конца года отобрать еще несколько процентов рынка у конкурентов. Судя по данным компании, это ей удается, доля «Оболони» на внутреннем рынке за 1 полугодие выросла до …%. У «Оболони» сформировался имидж традиционного национального производителя пива, она … В 2005 г. компания представила еще одно новшество… Наряду с домашним рынком приоритетным направлением для компании является экспорт (более …% всего вывозимого из Украины пива).


ВВН Украина 
        В состав группы Baltic Beverage Holding в Украине входит 3 предприятия: ОАО «ПБК «Славутич» в Запорожье и Киеве, а также ОАО «Львовская пивоварня». 
        Прошедший год закончился для компании BBH Украина потерей более … п.п. доли рынка, а темп роста производства (…%) был втрое ниже, чем у рынка в целом. Это связано, в первую очередь, с маркетинговыми просчетами управления, которое вывело новый бренд «Арсенал» конкурирующий с ключевым брендом «Славутич», при этом «Славутич» не получил должной маркетинговой поддержки. В результате «Славутич» потерял около … п.п. доли рынка. Кроме того, показатели дистрибуции у компании, в среднем, на …% ниже, чем у САН Интербрю и «Оболони». 
        В мае 2006 года на ВВН Украина сменилась команда топ-менеджеров. Компанию возглавил Петр Чернышов, прежде гендиректор российского завода ВВН «Вена», который известен как опытный кризис-менеджер. 
        В премиальном сегменте компания возлагает большие надежды на российский бренд №1 «Балтика», который с 2006 года выпускается по лицензии на Киевском заводе «Славутич». На сегодняшний день в Украине производится вся «Балтика» №3 и №9, а безалкогольная «Балтика №0» импортируется из России. К концу 2006 г. все производство будет локализовано в Украине. За первое полугодие 2006 BBH увеличила производство на …% при росте рынка на …%. Объем продаж вырос на …%. 
        Расширяется линейка лицензионных брендов, с июня в Украине производится «Carlsberg», который прежде импортировался из России. За счет снижения логистических затрат компания планирует … 
        Учитывая бурный рост премиального сегмента, ставка на Балтику, при соответствующей рекламной поддержке, очевидно, оправдает надежды BBH и компания увеличит долю в сегменте лицензионного пива. Компания также рассчитывает восстановить … 
        По заявлению нового гендиректора ВВН Украина, Петра Чернышова, в следующем году ВВН планирует крупные инвестиции в Украину. В первую очередь будут увеличены производственные мощности. Кроме того, значительные средства, сопоставимые с инвестициями в производство, будут вложены в сектор торговли (холодильники, разливные установки, шатры, летняя мебель и т.д.). 
        По сообщению руководства компании, в августе текущего года владельцы холдинга ВВН – «Scottish&Newcastle» и «Carlsberg Breweries»…


Донецкая пивная группа «Сармат»
        Донецкая пивная группа «Сармат» (входит в холдинг System Capital Management) владеет контрольными пакетами пяти пивоваренных заводов: ЗАО «Донецкий пивоваренный завод «Сармат», ОАО «Луганский пивоваренный завод», ОАО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», ЗАО «Днепропетровский пивоваренный завод «Днипро» и ЗАО «Фирма «Полтавпиво». 
        «Сармат» замыкает четверку лидеров пивной отрасли Украины (доля рынка – …% по итогам 2005 года). В прошлом году компании удалось стабилизовать свое положение. 2004 год был для компании не самым удачным. Проводя глобальную реорганизацию сбытовой системы, Сармат потерял … п.п. доли рынка. В 2005 году компании удалось переломить стагнирующий тренд. По итогам прошлого года, «Сармат» увеличил производство на …%, это второй результат по темпам роста производства. Продажи компании выросли на …% до … млн. дал. Чистый убыток сократился в … раза. За первое полугодие 2006 года рост производства составил …%. «Сармату» удалось усилить свои позиции частично за счет расширения линейки бренда «Днипро», который в течение 2005 года увеличил свое присутствие на рынке в … раза и сейчас занимает более …% рынка. Кроме того, положительные результаты «Сармата» связаны с реорганизацией сбытовой системы. В конце прошлого года «Сармат» полностью отказался от прямых продаж и сейчас сотрудничает только с эксклюзивными дистрибуторами, закрепленными за определенным регионом… 
        В рейтинге брендов ключевая марка компании – «Сармат», находится на …-м месте. По сути, «Сармат» является … В марте 2006 года «Сармат», очевидно, приступил к перепозиционированию, проведя рестайлинг бутылки и этикетки. С учетом того, что бренд присутствует на рынке очень давно … Например, в 2006 году компания выпустила энергетическое пиво с экстрактом гуараны «Drive Max». 
        На следующий год, по словам гендиректора компании С. Калинина, запланирован выпуск ново го лицензионного бренда. Инвестиции в ближайшее время будут направлены не на увеличение производственных мощностей, а на совершенствование качества всех процессов.


Малые производители
        Сдают позиции, не выдерживая условий жесткой конкуренции. В 2005 году на их долю приходилось около …% рынка, к середине 2006 года этот показатель составлял уже менее … %. На сегодня можно назвать не более 10 региональных пивзаводов, которые демонстрируют положительную динамику, из них только … преодолели отметку в 1 млн. дал в 2005 (ЗАО «Лиспи», ОАО «Бердичевский пивзавод», ОАО «Хмельпиво» и ОАО «Бровар»). 
        Некоторым местным пивоварам все же удается преуспеть на сильно консолидированном рынке Украины. Успешно конкурирует «Перша приватна броварня», (г. Львов). Основанная в 2004 г. году, она занимает около …% локального рынка и достаточно известна на национальном рынке, активно продвигая свою продукцию в регионах. Выделяется также Радомышльский пивзавод, выпускающий суперпремиальное пиво «Пшеничное Эталон» и «Kristall». А наиболее динамично растущей среди регионалов является Изюмская пивоварня (Харьковская обл.). За 2 года (2003-2005) объемы производства пивоварни выросли в … раза, достигнув … млн. дал.


Объем полной версии статьи – 9 стр., 6 диагр.

Для получения полной версии предлагаем Вам оформить подписку на журнал “Пивное дело”.