(ознакомительная версия)

        В 2005 г. белорусская пивоваренная отрасль вышла на объемы производства в … млн. дал, увеличив показатель предыдущего года на… По данным Министерства статистики, в прошлом году в Республике Беларусь (РБ) было реализовано… Согласно официальным данным, в период 2004-2005 гг. потребление пива на душу населения выросло с 22,2 л до … (здесь стоит сделать пометку, что с учетом нелегально ввезенного в республику пива в 2004 году, который по самым скромным оценкам составил 5 млн. дал, среднедушевое потребление в тот год было не менее 27 л). 
        Для Беларуси продемонстрированная в прошлом году динамика производства стала определенным прорывом — до этого местным пивоварам почти целое десятилетие не удавалось выйти на такие темпы роста, как в 2005 г. Подобный «пивной бум» стал закономерным следствием… 
        Благоприятствовали динамичному развитию белорусского рынка и социально-экономические показатели. Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2005 г. составил 15,8% к уровню 2004 г., тогда как потребительские цены на товары и услуги за этот период увеличились на 10,3% (впрочем, вес этого фактора нивелируется тем, что…. 
        К началу 2006 г. пивоваренные предприятия Беларуси потенциально были способны выпускать … Для сравнения — суммарные мощности на 1 января 2004 года составляли … млн. дал, т.е. за два года прирост мощностей составил …. В рамках реализации «Программы развития пивоварен ной отрасли Республики Беларусь на 2006–2010 годы» в течение 2006 года суммарные мощности по выпуску пива планируется увеличить еще больше — до … млн. дал. 
        По итогам первых четырех месяцев этого года выпуск пива в республике вырос на …% относительно аналогичного периода 2005 г… Как видим, в этом году объемы производства пива растут еще более динамично…


Итоги в деталях 
        В настоящее время в Беларуси действуют 13 пивоваренных предприятий и 6 минипивзаводов. Из них только шесть можно назвать конкурентами общенационального масштаба. В январе-апреле 2006 года на эту шестерку пришлось около …% суммарного объема сваренного в стране пива. 
        Первую позицию в рейтинге ведущих белорусских пивоваров прочно удерживает минский пивоваренный завод «Криница», потенциальная мощность предприятия – … млн. дал пива в год. По данным концерна «Белгоспищепром», за указанный период на долю лидера пришлась… Для сравнения: за весь 2005 г… При этом в 2005 г. имеющиеся у «Криницы» мощности были задействованы на 90%… Решением этой «задачи на смекалку» стало присоединение к «Кринице» в марте этого года «Полоцкого пива»… Слияние этих двух производителей позволит… выйти на производственные показатели … За четыре месяца 2006 года полоцкий пивзавод сварил … С учетом «Полоцкого пива» на долю лидирующих производителей в январе-апреле 2006 г. пришлось порядка …% суммарного объема произведенного в Беларуси пива. 
        Второе место в списке лидеров занимает «Лидское пиво» (на 1 января 2006 г. мощность предприятия составила … млн. дал). В январе-апреле 2006 года им было произведено… 
        На третье место вышел столичный пивзавод «Оливария», выпустивший за первые четыре месяца 2006 года… В 2005 г. предприятие произвело… 
        ОАО «Лидское пиво» и ОАО «Пивзавод «Оливария» — единственные из крупных пивоваренных предприятий в республике, не имеющие государственной доли в своем акционерном капитале. 
        В предыдущие годы третьим производителем пива в РБ выступало белорусско-литовское СП ОАО «Речицапиво», но уже в 2005 году разрыв между ним и «Оливарией»… По данным первых четырех месяцев этого года «Речицапиво»… 
        СЗАО «Пивоваренная компания «Сябар», созданная на базе бобруйского пивоваренного завода, осуществляет производство пива с октября 2005 г. Стоит добавить, что это единственное предприятие в отрасли контрольный пакет акций которого принадлежит иностранной компании (Detroit Belarus Brewing Company LLC). В октябре-декабре 2005 г. «Сябар» выпустил… Сейчас пивоваренная компания «Сябар» активно набирает вес и подтверждает свои планы занять одно из первых мест на белорусском рынке. Как сообщают представители компании, после завершения первого этапа реконструкции… Осенью 2006 года, по завершению второго этапа реконструкции, «Сябар» по объемам пивоваренных мощностей… Пока что «Сябар» выпускает только пиво в ПЭТе… 
        Завершает перечень лидеров отрасли пивзавод «Брестское пиво»…


Диаграмма «Суммарный объем производства пива (млн. дал) и доли компаний по объему выпуска (%) в РБ в 2003-2006 (4 мес.) гг.»

Диаграмма «Распределение производственных пивоваренных мощностей по областям РБ в 2005г.»


        Перейдем теперь от абсолютных к относительным показателям. Рост производства пива в республике в 2005 году составил… Лидером по темпам развития остается минская «Криница» с ростом в … К слову: в 2004 году «Криница» демонстрировала практически ту же динамику… Столь стремительный подъем, оставивший далеко позади отраслевых конкурентов, стал возможен благодаря… Но это следствие, а причина такова, что завод фактически… 
        Остальные ведущие производители в 2005 г. продемонстрировали существенно более скромные темпы роста объемов производства: «Брестское пиво»… В 2005 году суммарная доля производства пива остальными пивзаводами без учета «Сябра»* сократилось примерно на …%.


* Здесь и далее мы не приводим данные по динамике роста объемов производства компании «Сябар» в силу того, что полноценно работать предприятие начало только в конце прошлого год. Однако стоит отметить, что по итогам апреля этого года ей уже удалось…


        Перелом ситуации возник в январе – апреле 2006 года: в этот период при росте производства пива в республике на … показатель «Криницы» составил лишь … Уже в мае «Криница» работала практически с полной загрузкой производственных мощностей…
В этот же период «Пивзавод «Оливария» достиг рекордных результатов… Значительно увеличить объемы выпуска и продаж третьему производителю в республике удалось за счет участия в его капитале… «Оливария» является первым пивоваренным предприятием Беларуси, получившим… 
        …Проект наращивания мощностей предполагает строительство в Минске нового производственного корпуса с установкой новых линий по розливу пива в… 
        Невысокую динамику развития демонстрирует предприятие «Лидское пиво»… 
        Из двух производителей, замыкающих список лидеров – «Бресткое пиво» и «Речицапиво» – положительной является динамика только первого из них… От комментариев относительно причин спада руководство «Речицапиво»… Учитывая интерес к предприятию, проявляемый в последнее время некоторыми крупными российскими и европейскими пивоваренными компаниями… 
        Разрыв между мелкими производителями и группой лидеров продолжает увеличиваться … 
        В то же время в Беларуси отмечается тенденция к появлению на рынке небольших пивоваренных заводов с узконишевым позиционированием. Развитие этого сегмента началось с июля 2005 года, когда в Витебске… 
        Второй представитель нишевого сегмента заявил о себе совсем недавно…


Сегментация по цене
        Продукция белорусских пивоваров преимущественно представлена в ценовых сегментах «экономи» и «мейнстрим». Минимальная розничная цена на тарированное пиво (0,5 л) в Беларуси составляет… средняя цена — около… В то же время немаловажно отметить, что основной «импортируемый» конкурент белорусских брендов «Балтика» в рознице стоит около… 
        В списке самых популярных пивных брендов в Беларуси числятся (в алфавитном порядке)… Из импортных брендов, пользующихся высоким спросом, можно отметить также…. 
        Одной из особенностей бело русского рынка является то, что наряду с успешным внедрением маркетинговых технологий популярность белорусских брендов в отдельных регионах зачастую поддерживается далеко не без помощи местных властей. 
        По данным за 1 кв. 2006 г. белорусским маркам удалось вытеснить из пятерки брендов-лидеров… Это стало возможным благодаря стремительному шествию молодого бренда «Бобров». Согласно исследованиям компании ACNielsen, рыночная доля этой марки, представленной бело русскому потребителю только в октябре 2005 г… 
        Премиальный сегмент белорусского пивного рынка еще несколько лет назад заполняли исключительно импортные бренды. Желание белорусских пивоваров уменьшить рыночный вес импортируемой продукции наряду с растущей потребностью рынка в пиве «премиум класса» сыграли роль основных стимулов заполнения сегмента «локал-премиум» (отечественные премиальные сорта в Беларуси стали появляться с 2004 г). В настоящее время пиво этой ценовой категории выпускают… До конца этого года представить свой одноименный премиальный бренд планирует… 
        По нашим данным, наиболее продаваемые из белорусских премиальных брендов… Средняя розничная цена на белорусское тарированное пиво (0,5 л) «премиум класса» составляет… 
        Определенным событием для рынка стало недавнее появление белорусских лицензионных брендов… Тем не менее, на наш взгляд, при существующих сырьевых ограничениях…


Сегментация по виду упаковки
        На сегодняшний день белорусские пивовары выпускают пиво в стеклянной бутылке, ПЭТ-таре, алюминиевой банке и кегах. Также до сих пор на рынке присутствует бестарное бочковое пиво. По данным 2004 года… 
        Наиболее динамично в последние годы развивается сегмент ПЭТ тары, который, по нашей оценке, только за 2004 г. вырос на… Ведущим производителем пива в ПЭТ выступает предприятие… Добавим, что значительный вклад в популяризацию этого вида упаковки осуществила стремительно завоевывающая рынок компания… 
        Самой молодой упаковкой на белорусском пивном рынке является алюминиевая банка. Впервые производство баночного пива в Беларуси было запущено в начале прошлого года на пивоваренном заводе «Криница». Помимо лидера отрасли свою пивоваренную продукцию в алюминиевую банку с середины прошлого года разливает… По данным 2005 г. доля производства баночного пива в Беларуси составила чуть менее…


Экспорт пива из Беларуси


        В 2005 году белорусские производители поставили на экспорт… Как свидетельствует статистика, в прошлом году продолжилось снижение экспортных поставок, которые уменьшились относительно показателя 2004 г. на… Отрицательный вектор экспорта белорусского пива, в первую очередь, вызван…


Импорт пива в Беларусь
        По сводным данным, импорт пива в республику за 2005 г. составил… По нашим подсчетам, поставки пива в прошлом году увеличились относительно аналогичного периода 2004 г… Однако кажущийся «взлет» импорта появился только на бумаге… Абстрагируясь от официально зарегистрированных данных по импорту, не учитывающих предыдущие «серые» поставки, можно сделать противоположный вывод… 
        По данным за первый квартал 2006 г., сегмент импортного пива занимает приблизительно … 
        Крупнейшим импортером пива в РБ является… По данным компании, объем продаж «Балтики» в Беларуси в 2005 году составил… На сегодняшний день лидер российского пивного рынка поставляет на территорию Беларуси такие бренды, как… 
        Из всех стран СНГ, поставляющих свою пивоваренную продукцию на белорусский рынок, Россия находится в наиболее жестких ограничительных рамках. Сегодня для российских импортеров пива самым насущным вопросом, ждущим своего решения с января 2006 г., является…Помимо этой проблемы, которая возможно найдет свое положительное решение уже в этом году, на деятельность российских импортеров распространяется ряд других исключительных мер. Основные из них это…
        Но пока что в конце прошлого года были введены новые барьеры, на этот раз затронувшие поставки крепкого пива…
        В 2005 г. крепкое пиво ввозилось в Беларусь только из РФ. По нашей оценке, доля крепких сортов в общем объеме импорта пива в республику составляла…


Диаграмма «Импорт и экспорт пива в/из РБ в 20002-2005гг., млн. дал»


Проблемы насущные
        Объективно взглянув на ситуацию, деятельность белорусских пивоваров можно охарактеризовать как хождение по замкнутому кругу. Да, безусловно, правительство в последние годы позаботилось о существенном развитии отрасли, однако нерешенным остался один из самых наболевших отраслевых вопросов… 
        Обеспечив надежный рынок сбыта сельхозпроизводителям, белорусское правительство взялось за поддержку отечественной стекольной отрасли. Насколько нам известно, в правительственных кругах сейчас изучается возможность введения запрета на импорт в республику…
        Не миновала белорусов судьба российской пивоваренной отрасли в отношении принятия государственных мер по ограничению продаж пива в общественных местах…
Сейчас на рассмотрении правительства находится проект закона «О рекламе»…


Инвестиции в отрасль
        Белорусский пивной рынок в последние годы находится под пристальным вниманием транснациональных компаний и единственной преградой для начала стремительного раздела рынка остается жесткая национально ориентированная политика государства. Но несмотря на сохраняющийся напряженный инвестиционный климат в стране, список иностранных инвесторов в пивоваренную отрасль медленно, но пополняется. 
        Как уже упоминалось выше, в этом году к числу зарубежных игроков прибавился…
Помимо «Оливарии» прямые зарубежные инвестиции присутствуют на таких действующих предприятиях, как пивоваренная компания… 
        Заметно активизировалось в последние время обсуждение стратегических планов отрасли с российскими компаниями. Особый интерес при этом проявляют… 
        После окончательного урегулирования давнего конфликта с «балтийцами», в июне этого года правительство Беларуси обратилось к крупнейшей российской компании с предложением принять участие в одном из запланированных инвестпроектов. На этот раз в качестве потенциальной инвестиционной площадки для российской компании было выбрано…
        На наш взгляд, участие «Балтики» в капитале… 


        Вместе с тем не исключено, что в ближайшие два года у «Белсолода», располагающего, как показал прошлогодний опыт, превышающими спрос объемами солода, может появиться свое собственное пивоваренное производство в Брестской области…
        В этом случае «Балтика» на территории РБ…
        Многие аналитики сходятся во мнении, что единственным интересным пивоваренным активом для российской компании остается «Криница». Впрочем, как нам стало известно, за последнее время представители «Балтики» посетили…


Объем полной версии статьи – 10 стр., 3 диагр.


Для получения полной версии предлагаем Вам оформить подписку на журнал “Пивное дело”.