Содержание
Ценовой фактор
Удел малых предприятий
Ценовая сегментация
Сегментация по таре
Вкусовые потребительские предпочтения
Экспорт/Импорт
2007-й год для пивоваренной отрасли Украины завершился завидными для стран-соседей показателями. По данным ассоциации «Укрпиво», в прошлом году производство пива в стране увеличилось на …
Наиболее успешным 2007 год был для компании «Славутич», Carlsberg Group (ранее BBH Украина), отвоевавшей проценты рынка у всех своих конкурентов. Согласно оценке «Укрпиво», в 2007 году 38,6% принадлежало ….
Этот год, к большому сожалению пивоваров, не стал последовательным продолжением предыдущих лет. В 2008-м украинский рынок пива показывает небывало низкую динамику. За первое полугодие текущего года потребление пенного напитка выросло только на …
На базе данных поступлений акцизного сбора мы также примерно оценили рост рынка за 7 месяцев …
В период с января по июнь украинские предприятия произвели … Кроме того, по данным «Укрпиво», производство пива в июле 2008 г. упало и составило 97,9% к уровню прошлого года.
В связи с таким положением дел операторы рынка снизили прогнозную оценку итоговой годовой динамики. Так ЗАО «Укрпиво» ухудшило прогноз производства пива в 2008 году до максимально ожидаемых 5-6% или до 331-335 млн. дал. При этом специалисты ассоциации подчеркивают, что скорректированные прогнозные показатели могут быть достигнуты только в том случае, если …
Наблюдаемый умеренный рост вызван совмещением ряда факторов: прохладным началом и серединой… 
По данным компании «Славутич», Carlsberg Group c начала года стоимость солода, самой весомой составляющей в цене, выросла …
Падение темпов роста рынка заметно отразилось на результатах работы пивоваров. Собственно говоря, обогнать как развитие рынка, так и рост суммарного производство из ведущей четверки оказалось под силу только компании …
Лидер рынка компания «Сан ИнБев Украина» в этом году заметно отстает от общей динамики. Как отмечается в отчете компании по итогам первого полугодия 2008 г., рост продаж пива составил ….
«Сан ИнБев Украина» (ТМ «Черниговское», «Рогань», «Янтарь», Taller и лицензионные Stella Artois, Beck`s, Brahma, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau) владеет тремя пивзаводами в Украине: в Чернигове, Харькове и Николаеве.
В 2007 году на всех предприятиях было проведено расширение производственной базы. По данным компании, объем продаж увеличился на …
Крупнейший в Украине производитель пива компания «Оболонь» за первое полугодие 2008 г. выпустила … За шесть месяцев 2008 г. доля компании в общем выпуске продукции составила …
Компания «Оболонь» (ТМ «Оболонь», «Десант», Hike, Magnat, «Вогнегасник», «Король Данило», «Коллекция Зиберта», а также региональная ТМ «Ахтырское») — крупнейший в Украине производитель пива. В состав пивных активов компании входит Киевский пивзавод «Оболонь», а также региональные предприятия: «Пивоварня Зиберта» (г. Фастов, Киевская область) и Ахтырский пивзавод (Сумская область).
Среди проектов по модернизации производства в текущем году стоит отметить установку современного варочного порядка на дочернем предприятии «Пивоварня Зиберта».
На фоне конкурентов «Оболонь» выделяется активным внедрением …
Для обеспечения завод качественным сырьем, в конце 2008 — начале 2009 гг. намечен запуск нового солодовенного завода…
В прошлом году рост производство пива на предприятиях «Оболони» также не достиг общеотраслевого показателя и составил … Доля компании на пивном рынке Украины в 2007 году была на уровне 30,1%, в общем выпуске пива …..
По результатам первого полугодия «Славутич», Carlsberg Group продолжает опережать по темпам роста всех конкурентов. По данным компании, за этот период объем продаж пива в натуральном выражении вырос на … В деньгах объем реализации всей продукции увеличился на … Производство пива предприятиями компании достигло ….
Согласно подсчетам компании, по итогам полугодия доля рынка компании выросла на 3,2% ….
В состав компании «Славутич», Carlsberg Group входят: два предприятия ОАО ПБК «Славутич» в Киеве и Запорожье, и ОАО «Львовская пивоварня». Портфель пивных брендов компании включает: ТМ «Славутич», «Львівське», «Арсенал», «Хмільне» и лицензионные ТМ «Балтика», Tuborg, Carlsberg, Foster’s, Holsten.
Список лидеров роста продаж в портфеле компании возглавляет ТМ «Славутич», реализация которой без учета экспорта увеличилась вдвое. При этом компания продолжает работать над диверсфикацией ассортиментой линейки….
В 2007 году группа осуществила ряд успешных проектов, благодаря которым существенно улучшились рыночные показатели. Был осуществлен комплексный перезапуск …. Исследовав потребительские предпочтения, компания выявила высокую популярность легких светлых сортов пива, что заставило менеджмент ….
В прошлом году компания успешно расширила ассортимент лицензионного сегмента брендами «Foster’s» и «Holsten».
Суммарные продажи группы в 2007 году увеличились на ….
На волне высокой динамики компания наиболее энергично наращивает производственный потенциал. В начале 2008 г. было заявлено об увеличении производственных мощностей группы примерно на 50% … До конца года на пивобезалкогольном комбинате «Славутич» в Запорожье предполагается увеличить производственные мощности с уровня 2007 года в 37,6 млн. дал до ….
Согласно заявленным планам, в Запорожье будут установлены …
Следуя намеченному плану, в августе на киевском заводе была запущена новая, по счету шестая, линия по розливу пива производительностью …
Наряду с расширением мощностей уже имеющихся активов, в прессе неоднократно появлялась информация об изучении компанией Carlsberg возможности строительства нового пивоваренного завода ….
В 2007 году инвестиции группы составили порядка ….
Решающим этот год стал для четвертого по объемам производителя пива в стране — Донецкой группы «Сармат». Летом 99,84% акций ЗАО «Сармат», опосредованно принадлежавших самой мощной финансово-промышленной группе Украины Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ), были приобретены одной из крупнейших транснациональных пивоваренных компаний SABMiller plc. Официально контроль над предприятием перешел к новому владельцу 3 июля 2008 г. На должность нового генерального директора «Сармата» был назначен ….
До сих пор SABMiller не владела производственными мощностями в Украине – с 2000 года компания импортирует в страну пиво своих марок, главным образом — российского производства.
Цена сделки не разглашается, оценочная же стоимость находится на уровне ….
В последние годы пивная группа неуклонно снижала рыночное присутствие. Доля продаж компании в 2007 году в натуральном выражении, согласно данным «Укрпиво», сократилась с ….
Среди главных ошибок «Сармата» стоит выделить ориентацию на выпуск дешевого пива, слабую …
После завершения сделки новый владелец предоставил украинской компании кредит на ….По мнению участников рынка, основная часть займа уйдет на …
В 2008-м вероятнее всего значительных изменений в деятельности Сармата не предвидится. Сейчас основные силы нового собственника будут направлены на изучение рынка ….
Сегодня портфолио брендов SABMiller включает международные марки пива премиум-класса, такие как Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro и Pilsner Urquell.
На наш взгляд, первыми «ласточками» станут наиболее узнаваемые в Украине марки ….
По сводной информации, к «Сармату» с предложением о покупке обращались практически все крупнейшие пивоваренные компании. По словам нового топ-менеджмента, переговоры с донетчанами велись довольно долго…
Перед заключением сделки ЗАО «Сармат» передало по балансовой стоимости акции остальных четырех заводов группы (ОАО «ПБК «Крым», ЗАО «ДПЗ «Днепр», ЗАО «Фирма «Полтавпиво» и ОАО «Луганский пивзавод») в уставный фонд одной из дочек СКМ. После этого данные предприятия также начали уходить с молотка.
В августе СКМ продал 93,98% акций пивобезалкогольного комбината «Крым» (Симферополь)….
В пресс-службе СКМ сообщают, что уже достигнута договоренность о продаже ЗАО «ДПЗ «Днепр» (Днепропетровск) … 
В связи со значительным подорожанием основных составляющих и высоким ростом инфляции, в этом году пивные компании вынуждены были заметно повысить цену на свою продукцию. По данным розничного мониторинга за год, с июня 2007 г. по июнь текущего года, пиво в Украине подорожало в среднем на ….
С начала второго квартала все предприятия отрасли были вынуждены существенно пересмотреть внутренние расходы и ценовую политику. Заметим, что как констатируют в ассоциации «Укрпиво», в последние несколько лет рентабельность отрасли …
Однако в целом повышение цен на пиво у ведущих компаний с начала года было ниже показателя инфляции…
Базируясь на мировых тенденциях снижения цен на нефть и связанного с этим снижения инфляционных ожиданий, до конца года столь заметного повышения стоимости украинского пива, на наш взгляд, не предвидится….
27 августа правительство Украины одобрило проект закона о внесении изменений в законодательство по вопросам акцизного сбора. Внесенные коррективы в данный закон, по мнению правительства, должны приблизить акцизные ставки в Украине к уровню европейских. Согласно новым правилам с 2009 бюджетного года акцизный сбор на пиво будет увеличен …
Реакция пивоваров в отношении повышения акциза была однозначной. К примеру, в компании «Оболонь» подчеркнули, что если первое повышение не так сильно ударит по отрасли …
Операторы отмечают, что все вышеперечисленные факторы негативно отобразятся на годовых результатах, а также приведут к снижению роста пивного рынка в 2008 г. Кроме того, акцизные нововведения …
Тем не менее, при наблюдаемом снижении темпов роста потенциал развития украинского рынка остается довольно высоким. По оптимистичным оценкам, стагнация темпов роста потребления пенного ожидаема по достижению …
Удел малых предприятий
Неудивительно, что ситуация с повышением цен на сырье и энергоносители больнее всего сказалась на небольших пивоваренных заводах, которые и так существовали в жесточайших условиях ценовой конкуренции и практически нулевой лояльности со стороны поставщиков сырья и тары. За первое полугодие среди малых пивзаводов, входящих в объединение «Укрпиво» (порядка 20 предприятий), практически ни у кого не было отмечено положительного производственного прироста, а …
Согласно данным «Укрпиво», по результатам первого полугодия доля «малышей» в суммарном производстве снизилась до …
Тем не менее, в Украине существуют небольшие предприятия, которые в последние годы сумели перейти от периода стагнации к росту и «сломали» существовавший негативный тренд….
Наглядный пример — ООО «Перша приватна броварня» (г. Львов) с мощностью порядка 2 млн. дал пива в год…
Успешно развитие в 2007 г. также демонстрировал пивзавод «Радомышль», входящий в корпорацию «Рідна марка» (г. Радомышль, Житомирская обл.). Правда, первая половина текущего года сопровождалась некоторым снижением рыночного охват …
Хорошие результаты в прошлом году были отмечены у пивзавода «Бровар» (г. Микулинцы, Тернопольская область) с годовым объемом производства …
Чтобы удержаться на плаву еще в прошлом году небольшие украинские пивзаводы начали объединяться. Осенью прошлого года с целью консолидации усилий малых пивоваренных предприятий было создано ЗАО «Украинская пивная группа» (г. Запорожье), в которое вошли четыре региональных пивоваренных завода (Мелитопольский, Запорожский, Лисичанский и Криворожский пивоваренные заводы), с суммарной мощностью около 5 млн. дал пива в год. В прошлом году результаты двух заводов были убыточными…
В планы нового игрока входит совместное увеличение доли на рынке к концу 2009 года до …
В то же время, по средним подсчетам, для увеличения имеющихся производственных мощностей до желаемого уровня к концу 2009 г. …
Ценовая сегментация
Стараясь удержать показатели рентабельности, украинские производители все больше смещают ассортиментную линейку в сторону сегментов с высокой нормой прибыли, которые продолжают расти с опережающей рынок скоростью. В сумме с маркетинговой атакой производителей, наиболее выраженной в высокомаржинальном сегменте, положительный тренд поддерживается поступательным ростом доходов жителей Украины. Согласно данным Государственного комитета статистики, за январь-июнь 2008 г. реально имеющийся доход….
Согласно нашим подсчетам, основанных на данных дистрибуторов и мониторинговых компаний по рынку off-trade, в первом полугодии текущего года доля сегмента премиум/суперпремиум достигла ….В эту группу были включены следующие ТМ со стоимостью более 6 грн. за литр: Taller, марки компании «Перша приватна броварня», Hike, ‛Балтика“, Staropramen, Holsten, Beck’s, Brahma, Tuborg, Fosters, Carlsberg, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe4. Необходимо сказать, что в реальности совокупная доля высокомаржинального сегмента превосходит нашу оценку, поскольку в данном контексте не были учтены импорт и продажи, проходящие через весомый для сегмента канал HoReCa, составляющий 13-15% рынка. 
Драйвером и основной составляющей этого сегмента, безусловно, остаются лицензионные бренды, чья совокупная доля за рассматриваемый период увеличилась с … Наиболее высокая динамика была зафиксирована у брендов компании…
Рост продаж бренда «Балтика», который занимает вторую позицию в дорогом сегменте с долей 21,2%, составил …
Наряду с этим, высокий вклад в развитие «дорогого» сектора внесли бренд Staropramen компании «САН ИнБев Украина»….
В июне ассортимент Staropramen пополнился баночным форматом. В компании ожидают, что этот шаг позволит до конца года увеличить рыночную долю бренда на…
В тоже время, ряд брендов снизил свое долевое присутствие. К примеру, значительную отрицательную динамику продемонстрировал …
Отдельного внимания заслуживает развитие премиальной линейки компании «Перша приватна броварня», включающая бренды «Платинум», «Черное», «Авторское», «Stare misto» и «Галицкая корона». В позиционировании своей продукции производитель проводит параллель …
Из продукции малых предприятий, активно работающих в премиальном сегменте, стоит уделить внимание также новой премиальной серии…
Очевидно, что премиум и суперпремиум сегменты будут увеличиваться и в дальнейшем. Рост будет происходить как за счет ….
Этот год очень успешный и для самого популярного среди украинцев сегмента «mainstream» (ТМ «Оболонь», «Черниговское», «Славутич», «Львовское» и среднеценовые сорта компании «Перша приватна броварня»). За январь-июнь 2008 г. рыночный охват этой категории в сегменте off-trade был зафиксирован на уровне … Основная заслуга в расширении границ массового сегмента принадлежит ….
В целом же в среднеценовой категории в первом полугодии наблюдалась волнообразная динамика развития, с весенним спадом рыночной доли. Причиной изменения знака тренда стала отрицательная динамика лидирующего украинского бренда …
Динамика «Львовского» в течение первой половины этого года была довольно стабильной ….
Компания «Оболонь» также разнообразила свой бренд-портфель в среднеценовой категории. В преддверии 2008 г. рынку был представлен новый бренд …
Спрос на дешевое пиво в этом году продолжил снижаться. За первые шесть месяцев доля «экономи» в сегменте off-trade сократилась относительно первого полугодия 2007 г. на ….Такая динамика не вызывает удивления, поскольку этот сегмент является наиболее чувствительным к ценовым колебаниям. В эту категорию мы включили ТМ «Рогань», «Арсенал», «Сармат», «Янтарь», «Десант», «Днипро» и «Крым».
По темпам долевого прироста наилучшая картина наблюдается у …
Сегментация по таре
Согласно данным исследований розничных продаж тарированного пива, тренды последних лет не претерпели значительных изменений. Самый массовый сегмент — пиво в стеклянной бутылке — продолжил сокращаться…..
На фоне роста покупательной способности населения бурное развитие баночного сегмента в Украине активно поддерживается производителем этого вида тары ООО «Кен-Пак Украина» ….
По словам производителей, в 2007 году на рынке ощущался дефицит баночного пива…. 
Основной спад присутствия пива в стекле происходит за счет пол-литровой тары, тогда как поступательный рост потребления премиального пива сдерживает сокращение доли стеклянной бутылки объемом …
Потребление кегового пива по разным оценкам составляет … В прошлом году продажи разливного пива у трех основных лидеров рынка демонстрировали активный рост, в то время как у других производителей …. По итогам первого полугодия текущего года положительной динамикой в сегменте немедленного потребления могут похвастаться только …
Вкусовые потребительские предпочтения
По вкусовым предпочтениям украинский потребитель традиционно останавливает свой выбор на светлых сортах тарированного пива. Вместе с тем прошлый год свидетельствует о снижение популярности темного пива ….
Экспорт/Импорт
16 мая Украина стала 152-ым полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Согласно условиям вступления Украины в ВТО, с момента вступления страны в эту организацию существенно снижаются ставки ввозных таможенных пошлин на алкогольные напитки, импортируемые в Украину. В частности, Украина снизила ввозную пошлину на пиво в 10 раз — с действовавших 0,5 евро за 1 литр до 0,05 евро. 
Доля и объем импортного пива на украинском рынке в предыдущие года демонстрировали постепенное уменьшение. Импорт пива в 2007 году по сравнению с 2006-м сократился на …. Как и ожидалось, вступление в ВТО повлекло за собой изменение этой тенденции и усиление потока импортной пивной продукции….
Несмотря на происходящие сдвиги, объемы экспорта с большим отрывом превалируют над импортом. В 2007 году соотношение экспорта к импорту составило 38, за пять месяцев 2008 г. …
В 2007 году поставки украинского пива за рубеж были зафиксированы на уровне … В стоимостном выражении экспорт достиг … За первые пять месяцев текущего года, экспорт пива вырос на … Основной объем экспорта обеспечивает компания «Оболонь», занимая по итогам полугодия в суммарном объеме долю … Заметно активизировалась внешняя деятельность у компании «Славутич», Carlsberg Group. В прошлом году производитель нарастил экспортные поставки на … 
Между тем производители сетуют на неравенство правил игры для игроков по эту и по ту сторону границы…
Недовольство украинских производителей-экспортеров катализируется появляющимися один за другим нововведениями в таможенных положениях стран-соседок….
Объем полной версии статьи — 11 стр., 16 диагр.
Для получения полной версии предлагаем Вам оформить подписку на журнал «Пивное дело»