Центральный регион
Центральный регион является крупнейшим производителем и потребителем пива. Объемы потребления уже несколько лет составляют 28% от общероссийского объема, достигнув в прошлом году 252,2 млн. дал. Доля регионального выпуска пива постепенно снижалась – до 33,8% в 2005 г., хотя в абсолютном выражении производство выросло на 4,4% — до 298,9 млн. дал.
В регионе находится ряд крупных и средних предприятий отрасли, а большая часть объемов выпуска приходится на Москву и область. По нашей оценке, около 43 млн. дал пива было выпущено компанией ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», 32 млн. дал – ЗАО «МПБК «Очаково»; а в области – около 30 млн. дал пива произвел клинский филиал ОАО «САН Интербрю». Лидером по объемам производства в регионе был тульский филиал ОАО «ПК «Балтика», который выпустил 59 млн. дал пива. Около 50 млн. дал произвело предприятие ОАО «Ярпиво» в Ярославле и почти 6 млн. дал – воронежский филиал. В Калужской области расположено предприятие компании SABMiller, ее производственный актив ООО «Калужская ПК» произвел около 40 млн. дал пива. В Ивановской и Курской областях расположены филиалы ОАО «САН Интербрю», объемы выпуска которых составили, соответственно, около 9 и 7 млн. дал.
Вероятно, возникла тенденция снижения выпуска пива в регионе, связанная с переносом производства ведущими компаниями ближе к месту потребления.
Интересно, что за прошлый год доля основных игроков в региональном выпуске пива не увеличилась – малые пивзаводы сохранили за собой 8% производства пива.
Наиболее высокий уровень средних цен на пиво отмечен в Москве – 38,8 руб./л, Характерно, что средняя цена производителей оказалась на достаточно невысоком уровне – 10,5 руб./л, а ее доля в розничной цене самая низкая по РФ. Развитая сетевая розница проводит очень независимую ценовую политику, ее доля в стоимости продукции может быть на 20-30% выше, чем в других регионах. Зато в Московской области ситуация обратная – цены производителей существенно выше, но потребительские цены находятся на уровне общероссийских.
Несмотря на высокие цены, пиво в Москве наиболее доступно ее жителям – лишь 0,16% официального дохода должен выделить москвич, чтобы купить литр пива. Жителю области аналогичная покупка обойдется в 0,42% месячного бюджета. Наверное поэтому на одного человека проживающего в Москве приходится 113 л пива в год, а в области – 33 л/чел в год.
Любителями пива, согласно официальной статистике, оказались жители Смоленской, Ивановской и Курской областей (напомним, что в последних двух расположены пивоваренные предприятия). Нужно отметить, в малообеспеченной Ивановской области столь высокий уровень продаж (в пересчете на человека) мало соответствует индексу доступности пива. Здесь сложно интерпретировать официальные данные, отметим лишь, что цены росли сравнительно медленно (6%), а доходы достаточно быстро. Также Ивановская область характеризуется наименьшей разницей в уровне потребительских цен и цен производителей.
Конечно же, динамика регионального рынка определялась столичной конъюнктурой. Но за последние три года Московский рынок балансировал между стагнацией и спадом, а точками роста были: область столицы, ключевые для региона Воронежская и Белгородская области.
В других региональных центрах – Ярославской и Липецкой областях, рынок замер. Хотя пиво достаточно доступно для местного потребителя, неизвестно, может ли измениться стагнирующий тренд. Во Владимирской, Калужской, Курской и Смоленской областях наблюдался спад продаж. В Курской и Владимирской областях, цены на пиво были сравнительно невысоки, но динамика их роста, вероятно, «не успевала» за доходами.
Рынок Центрального региона внес существенный вклад в рост продаж лицензионного пива в РФ, а также повлиял на спад среднеценового сегмента. Здесь нужно сказать, что на Москву приходится почти половина продаж региона. По данным «Бизнес Аналитики», доля лицензионного сегмента в ценовом выражении увеличилась на 5,1 п. п. – до 19,8% достигнув наибольшего уровня по России. Доля мейнстрим сегмента сократилась на 4,7 п.п. – до 38,3%, то есть доля среднеценового пива продолжает оставаться наименьшей в РФ.
Северо-Западный регион
На Северо-Западе страны, по официальным данным произошло сокращение производства на 5% — до 154,9 млн. дал. Этот показатель соответствует 17,5% доле от общероссийского объема выпуска (16% производства сконцентрировано в Санкт-Петербурге). Потребление пива достигло 127,6 млн. дал, что составляет 14% пивного рынка.
По нашей оценке, в прошлом году головное предприятие ОАО «ПК «Балтика» произвело около 88 млн. дал пива, ООО «Пивоварня Хейнекен» — более 38 млн. дал, питерское предприятие ОАО «Вена» — около 22 млн. дал и ОАО «Комбинат им. Степана Разина» — около 10 млн. дал. В удаленной Калининградской области предприятие «ПИТ» произвело более 8 млн. дал пива. Впрочем, Санкт-Петербург всегда был донором, поставляя в другие области и регионы пиво, как правило, дорогие его сорта. Доля крупных производителей пива в Северо-Западном регионе близка к 100%.
Некоторые цифры покажутся завышенными, если объем продаж пересчитать на одного человека. Например, потребление в Санкт-Перебурге выросло на 24% (до 60359 тыс. дал), что соответствует почти 130 л/чел в год. Возможно, это связано с тем, что Росстат в 2005 г. включил в объем продаж пива неформальный сектор экономики или же в городе растет число приезжих. Доступность пива в Санкт-Петербурге ниже, чем в Москве, но также очень высока – лишь в 0,26% личного бюджета обойдется литр пива городскому жителю. При высоких доходах, средняя потребительская цена на пиво чуть ниже средней по стране. Ленинградская область, также характеризуется высоким уровнем потребления пива – 66 л на человека в год (если, например, сравнивать с Московской областью), однако продажи балансируют между стагнацией и спадом.
Удивительно высоки показатели в Вологодской области, которая стала второй в регионе, достигнув по продажам почти 15 млн. дал. или 117 л. в пересчете на человека. Это притом, что за счет быстрого роста цен пиво не стало более доступным (напомним, что мы рассматриваем официальные показатели). Однако, по данным Департамента экономики Правительства Вологодской области, такой показатель, как объем продаж промышленной продукции на человека, является наиболее высоким в регионе.
После бурного роста, уже третий год наблюдается сокращение продаж в Архангельской области – почти 12 млн. дал в 2005 г., или 87 л/чел. Средние цены на пиво тут наиболее высоки. Зато в Калининградской области длительное время происходит поступательный рост – потребление достигло 90 л/чел, продажи 8,6 млн. дал. Вероятно, это связано с опережающим цены ростом доходов – индекс доступности снизился до 0,5%. Заметим, что в официальной статистике видны далеко не все доходы области. Цены на пиво здесь также достаточно высоки, при этом в них велика доля производителей.
Сокращение продаж отмечено в Республике Коми и Псковской области. Хотя объемы потребления жителей Пскова примерно соответствуют общероссийским – 60 л/чел, однако пиво им обходится дорого – 0,65% личного бюджета. Некоторый рост отмечается в перспективных Республике Карелия и Мурманской области, где потребление пока находится на невысоком уровне. В Новгородской области, где пива также пьют очень немного, рынок пока стагнирует.
В Северо-Западном регионе произошли заметные изменения в распределении долей сегментов. Во многом, региональный рынок отражает изменения в Санкт-Петербурге, на который приходится почти половина продаж. Следуя общероссийской тенденции, в регионе на 3,7 п.п. увеличилась доля лицензионного пива – до 16,6% в ценовом выражении. При этом на 2,4 п.п уменьшилась доля мейнстрима – до 45,5%. А вот доля экономичного пива, в отличие от других регионов, выросла незначительно – на 0,2 п.п., до 3,9%, то есть уровень потребления дешевого пива остается наименьшим в России. Премиальный сегмент, несмотря на сокращение на 1,3 п.п., остался наибольшим – 33%. Укрепление позиций лицензионного сегмента в регионе и в стране, вероятно, будет обеспечено наращиванием мощностей питерской пивоварни «особого назначения». ОАО «САН Интербрю» к лету этого года на порядок увеличила мощность ЗАО «Интербир» (ранее «Тинькофф») – до 27 млн. дал. Помимо лицензионных сортов тут будет выпускаться и недорогое пиво.
Южный регион
На Южный регион приходится 11,3% потребляемого в России пива – 103,2 млн. дал. В регионе выделяется ряд ключевых областей, которые обеспечивают основной объем продаж пива. Лидерами по продажам являются Краснодарский край и Ростовская область.
На Юге находятся четыре крупных предприятия и ряд малых пивзаводов, которые вместе обеспечивают 10,9% российского производства, выпустив в прошлом году 96,9 млн. дал пива. Темп прироста почти соответствовал среднероссийскому и составил 6,6%. Насколько нам известно, объем производства трех предприятий в 2005 г. сохранился примерно на уровне прошлого года. Так, крупнейший в регионе пивзавод – ростовский филиал ОАО «ПК «Балтика» выпустил пива около 33-35 млн. дал. Филиал ОАО «САН Интербрю» в Волгоградской области увеличил производство на несколько процентов – примерно до уровня 19,5 млн. дал. Около 18,5 млн. дал выпустил краснодарский филиал ЗАО «МПБК «Очаково». Очень существенный прирост выпуска пива показал лишь ростовский филиал ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» — с 9 до 15-16 млн. дал, по нашей оценке.
Экономика региона имеет ряд особенностей. Даже в официальных документах, информирующих о состоянии Южного региона, отмечается очень высокая теневая составляющая. Для того, чтобы привести показатели доходов населения в Ростовской, Краснодарской и Астраханской областях, а также южных республиках к виду, сопоставимому со среднероссийскими показателями, официальные цифры нужно умножить минимум на два. Поэтому индекс доступности приблизительно отражает лишь положение областей относительно друг друга. Однако есть и очевидные сдерживающие факторы, объясняющие невысокий уровень потребления пива в южных республиках. Они никогда не были «пивными», алкоголя здесь потребляется меньше, а его структура смещена в сторону других напитков. Кроме того, логистическая и торговая инфраструктуры в них очень слабы. В частности, это выражается в большой разнице между средними ценами производителей и потребительскими ценами в южных республиках.
На протяжении длительного времени растет потребление пива в Краснодарском крае и Астраханской области (прирост 3,8% и 8,2%, соответственно), очень существенный прирост зафиксирован в Ставропольском крае (29,6%). На Ставрополье и в Астраханской области потребление растет потому, что в пересчете на одного человека оно пока находится на достаточно низком уровне – 32 и 23 л/чел, соответственно. К слову, во многих областях Южного региона пока очень невелика доля продуктов питания в розничном товарообороте.
В Краснодарском крае продажи в пересчете на одного человека беспрецедентно высоки – 280 л. Территория региона недостаточно освоена с точки зрения инфраструктуры, но зато курортную зону посещает большое количество отдыхающих, что обеспечивает не всегда декларируемый доход местному населению.
А вот в Ростовской и Волгоградской областях в прошлом году рост сменился спадом (снижение 0,8% и 3,9%, соответственно). Среднедушевые продажи пива в Ростовской области велики – около 94 л/чел, что и не удивительно – уровень жизни здесь тоже высок. Средние розничные цены на пиво в прошлом году продолжали быстро расти, и увеличились на 12%, что достаточно заметно на фоне других областей. А в Волгоградской области продажи в пересчете на одного человека находится на уровне ниже среднего – 53 л, цены же выросли на 5%.
В целом по Южному региону будущий рост потребления и производства, скорее всего, будут отражать общую ситуацию по стране.
Изменения в ценовых сегментах примерно соответствуют общероссийским тенденциям. По данным «Бизнес-Аналитики» на 3,5 п.п. уменьшилась доля мейнстрим-сегмента – до 56,9%. То есть, несмотря на сокращение, доля пива средней ценовой категории остается очень высокой. Довольно популярно и недорогое пиво – доля экономи-сегмента выросла на 1,8 п.п., до 15,1%. 
Приволжский регион
В прошлом году потребление пива в Приволжье заметно увеличилось, достигнув 153,1 млн. дал при росте 11,1%. Регион обеспечивает 16,8% национальных продаж и по этому показателю находится на втором месте. В отличие от других регионов, Приволжье заселено равномерно и достаточно плотно – динамика многих областей отражается на общем потреблении.
Выпуск пива за 2005 г. увеличился на 11,8%, достигнув 156 млн. дал. По объемам производства Приволжский регион также уверенно обогнал Северо-Запад и занял второе место с долей 17,7% в общероссийском объеме. В регионе расположено большое количество крупных и средних пивоваренных предприятий, и практически все из них увеличили объемы производства. В частности, филиал ОАО «ПК «Балтика» в Самаре, по нашей оценке, нарастил объемы выпуска на 50%, до уровня около 23 млн. дал. Саранский и Пермский филиалы ОАО «САН Интербрю» увеличили производство на 38 и 14%, соответственно, до 18 и 13 млн. дал. Очень существенным был прирост для Новочебоксарского филиала, по нашей оценке производство выросло в 2,5 раза и превысило 8 млн. дал. Два пивзавода группы Heineken – ОАО «КПБН «Шихан» в Республике Башкортостан и нижегородский ЗАО «ПК «Волга» увеличили производство на 6 и 12%, что соответствует 12,7 и 9 млн. дал. Оренбургское предприятие, принадлежавшее ЗАО «ПИТ», увеличило выпуск на 14% — почти до 13 млн. дал. Не очень удачным прошлый год оказался лишь для казанского предприятия ОАО «ПО «Красный Восток», которое выпустило пива примерно на 5% меньше, чем в 2004 г – почти 24 млн. дал. Впрочем, новый владелец «Красного Востока» – группа Efes увеличила производство на своем уфимском предприятии ОАО «Амстар» на 42%, до 15,6 млн. дал.
Доля небольших производителей в регионе достаточно высока – они обеспечивают около 13% производства, но ее сокращение происходит быстрыми темпами. Это в первую очередь связано с тем, что крупные производители играют с ними на одном «ценовом поле».
Нужно сказать, что в регионе достаточно высоки административные барьеры. Особенно «выделяются» ключевые и экономически развитые республики Татарстан и Башкортостан, а также Пермская область. По этой причине, на наш взгляд, развитие регионального рынка во многом обеспечивается местными производителями.
Немалое значение расположение производства имеет и с точки зрения логистических затрат. Не потому что они высоки в регионе, а потому что если они будут отражаться на цене пива, то его конкурентоспособность упадет. Местное население довольно чувствительно к цене пива, и предприятия, идя ему навстречу, выпускают множество недорогих и локальных марок пива.
Между тем динамика цен, доходов и потребления пива, также как и связи между ними (показанные на диаграмме индекс доступности — потребление), хорошо отражена официальной статистикой. Можно ответственно говорить, что при существующих темпах роста доходов населения Приволжья потребление пива тоже существенно увеличится.
Республики Башкортостан и Татарстан, а также Нижегородская область внесли наибольший вклад в прошлогодний рост рынка. Они имеют хороший потенциал дальнейшего роста, так как опережают по среднедушевому доходу другие области России. Нужно сказать, что в названных республиках и цены на пиво невысоки. Популярность пива растет, но среднероссийского уровня продажи в пересчете на человека еще не достигли. Достаточно контрастно на фоне других областей выступает Самарская область – как по высокому уровню доходов, так и по низкой доле расходов на продукты питания. При этом уровень потребления пива невысок – 51 л/чел.
Доля среднеценового пива в Приволжье сократилась не очень значительно – на 3,5 п.п., составив 56,6% рынка в ценовом выражении. Почти на 1% подрос экономи-сегмент, достигнув беспрецедентно высокого для России уровня 15,8% (о причинах сказано выше). А вот лицензионное пиво все еще не пользуется такой популярностью, как в других регионах – на него приходится лишь 7,3% продаж в ценовом выражении (рост 2,2%).
О перспективности региона говорят не только существующая динамика, но также инвестиционные программы, которые реализуются в пивоваренной отрасли. Летом прошлого года начал работу филиал ЗАО «МПБК «Очаково» в Пензе, рассчитанный на выпуск до 30 млн. дал пива в год. Основной ареал сбыта предприятия – Поволжье. К середине 2007 г. ОАО «ПК «Балтика» намерена построить в Самарской области еще два предприятия. Мощности компании, расположенные в области, позволят выпускать 65 млн. дал пива в год. Основным направлением сбыта также будет Поволжье. 
Уральский регион
Доля уральских потребителей составляет 11,5% от национального объема. В прошлом году регион преодолел двухзначный рубеж – при росте примерно соответствующем среднему по России (7,6%) продажи выросли до 105 млн. дал. Две трети потребляемого пива завозится из других регионов – Урал находится на логистическом «перекрестке» крупных предприятий производителей.
Доля уральских производителей в российском объеме выпуска составляет лишь 3,5%, или 31,2 млн. дал. Здесь присутствует только два предприятия, заметных по масштабам деятельности и входящих в международные группы. Динамично и неуклонно растут объемы производства ОАО ПК «Золотой Урал»: его выпуск увеличился почти на 30% и составляет около 20 млн. дал. Работа другого предприятия, расположенного в Екатеринбурге, – «Патры» несколько последних лет была не очень стабильной, но сегодня предприятие демонстрирует улучшение показателей. В 2005 г. был отмечен 10% спад, а объем выпуска пива составил около 6,5 млн. дал.
Около 17% выпуска приходится на малых производителей – эта доля наиболее высока по стране (в 2004 г. она составляла 20%), но, разумеется, их объемы производства очень невелики.
Между тем Урал относят к традиционно «пивным» регионам – потребление в пересчете на человека превышает среднероссийские показатели. Розничный товарооборот Уральского региона также находится на достаточно высоком уровне, при этом в нем велика доля пищевой продукции.
Три ключевые области Свердловская, Тюменская и Челябинская обеспечивают примерно одинаковые объемы продаж пива. Заметный вклад в региональное потребление вносит также Ханты-Мансийский АО, который входит в состав Тюменской области.
Среднедушевые доходы в нефтеносной Тюменской области очень высоки. Не отстают и розничные цены на пиво – его стоимость выше только в удаленных краях Дальнего Востока. Но в итоге пиво очень доступно тюменскому потребителю – 0,28% личного бюджета за литр пива – это третий показатель по стране. Можно предполагать, что уровень потребления 64 л/чел, примерно соответствующий среднему по России, является отправной точкой дальнейшего роста. Рост во многом будет связан с развитием торговой и логистической инфраструктуры области.
Средние города Челябинской области и сам Челябинск, скорее всего, в дальнейшем обеспечат рост потребления, которое и сегодня находится на высоком уровне – 89 л/чел. Индекс доступности не очень высок 0,48% месячного бюджета за литр пива. В Свердловской области цены и их динамика примерно соответствуют Челябинской области, а среднедушевые доходы выше, но потребление пива ниже – 78 л/чел в год. В удаленной Курганской области, несмотря на самую низкую цену в регионе – 25,7 руб./л пиво местному жителю обходится слишком дорого, так как его доход очень невысок.
Динамика распределения сегментов в структуре потребления Уральского региона не очень велика, но несколько отличается от других регионов. Характерен рост премиального сегмента на 1,1 п.п., до 26,8%. Дешевого пива стали пить ненамного больше, при росте 0,4 п.п. его доля достигла 11,1%. Распределение ценовых сегментов не позволяет выделить особенности в предпочтениях уральского потребителя.
Рынок региона привлек московских пивоваров. В Тюменской области должно открыться предприятие ЗАО «МПБК «Очаково», мощность которого составит около 12 млн. дал. Его продукция будет позиционироваться в экономичном, среднеценовом и премиальном сегментах, основным ареалом продаж будет территория Урала, а в перспективе – ряд областей Сибирского региона. 
Сибирский регион
Прошлогодний рост потребления пива в регионе на 12,8% был рекордным для России, продажи достигли 138 млн. дал. Соответственно растет доля региона и в общероссийском потреблении, по итогам года она составила 15,1%. Рост продаж был подкреплен еще более динамичными производственными показателями. Выпуск пива увеличился на 29,5%! Основной вклад внесли два крупнейших предприятия Сибири.
Наиболее «мощным», как в абсолютном, так и в относительном выражении был прирост производства омского филиала ОАО «САН Интербрю» — на 57%, до 56 млн. дал. В то же время на 40% увеличилось производство и основного конкурента – красноярской компании ОАО «Пикра», принадлежащей BBH, – ее объем выпуска превысил 14 млн. дал. Среди средних заводов однозначно успешным 2005 г. был для ОАО «Томское пиво», для которого отмечены 8% рост и достижение производственного показателя 8,6 млн. дал. Уникальность ситуации заключается в том, что компания сумела сохранить независимость и найти пути эффективного развития. Отличные показатели компания демонстрирует и в этом году. Другому независимому предприятию ОАО «Барнаульский ПЗ» в прошлом году, похоже, удалось удержать свои позиции – объемы выпуска составили 7-8 млн. дал. Вообще же доля производства малых пивоваренных предприятий, расположенных в Сибири, сократилась на 1 п.п. до 13%, то есть намного более устойчива, чем в других регионах.
В Сибири расположены два небольших предприятия Heineken. ООО «Сибирская пивоварня Хейнекен» (в 2004 «Собол Бир»), насколько нам известно, сохранила объемы производства примерно на уровне 6 млн. дал. «Байкальская пивоваренная компания», очевидно, сократила объемы производства. Не был особенно успешным прошлый год и для новосибирского предприятия ОАО «ПО «Красный Восток»: пива было выпущено не более 5 млн. дал.
Лидером по объемам потребления пива в регионе в прошлом году стала Новосибирская область. Согласно официальным данным, в области отмечен беспрецедентный для России рост продаж – 40%, что соответствует 27,3 млн. дал пива. Среднедушевые продажи здесь также очень высоки – 101 л/чел в год. Нужно отметить, что средние цены на пиво в Новосибирской, а также в Омской области одни из наименьших по стране. К слову, жители Омской области являются наибольшими любителями пива в регионе – продажи на человека достигли 105 литров в год. Напомним, что здесь расположен филиал ОАО «САН Интербрю» — крупнейшего предприятия на востоке России. Разница между средними ценами производителей и розничными ценами в Омской области наименьшая в Сибири.
Весьма неплохие показатели продемонстрировала Иркутская область – при росте 24% продажи достигли 17,2 млн. дал, среднедушевое потребление достигло среднероссийского уровня – 63 л/чел в год. Цены здесь заметно превышают средние по региону и России, что позволяет прогнозировать дальнейший рост при увеличении доступности пива.
Промышленно развитый и наибольший по численности населения Красноярский край, учебный и научный центр Сибири – Томская область, а также Кемеровская область, на наш взгляд, очень перспективны в потребительском плане – доходы населения здесь достаточно высоки и будут расти. Например, цены на пиво в Кузбассе также невысоки как и в Омской, а численность населения и официальный доход – выше.
В Сибири беспрецедентно высока доля дешевого пива – 17,1% в денежном выражении, которая выросла на 3,7 п.п. Естественно, в натуральном выражении прирост и доля дешевого сегмента оказались еще более существенными. Процесс популяризации недорого пива обеспечивается основными игроками, которые выпускают недорогие локальные марки, а также относительно стабильной работой местных производителей. Рост экономичной составляющей пивного рынка произошел за счет «обвала» мейнстрим-сегмента на 7,2 п.п., до 48,7%.
Будущий рост потребления и производства Сибирского региона имеет весьма неплохие перспективы. Это, в частности, подтверждают и инвестиционные планы пивоваров. Компания ОАО «САН Интербрю» до 2008 г. планирует построить в г. Ангарске (Иркутская область) новый пивзавод мощностью 22 млн. дал пива в год. Известно, что на предприятии планируется выпускать основные премиальные, среднеценовые и экономичные бренды компании. 
Дальневосточный регион
На Дальнем Востоке, как и на Урале, расположены два небольших предприятия BBH и Heineken. Но в отличие от уральского, объемы местного производства приближаются к уровню потребления, что связано с невысокой численностью населения. Можно провести еще одну параллель – на Дальнем Востоке, как и на Урале, 17% производства приходится на малых производителей, однако их доля сокращается намного быстрее. Выпуск пива увеличился на 12% и достиг 31,2 млн. дал, потребление росло такими же темпами и достигло 32,5 млн. дал. Доли регионального потребления и производства в российских объемах являются наименьшими, составляя 3,6 и 3,3% соответственно.
Оба дальневосточных предприятия продолжительное время показывают хороший рост. Хабаровский филиал ОАО «ПК «Балтика» в прошлом году выпустил более 14 млн. дал пива, рост производства превысил 20%. ОАО «Амур-Пиво», которое входит в состав «ПИТ», стало активом Heineken. В прошлом году предприятием была превышена отметка 10 млн. дал, а рост производства пива составил 18%.
Рыбный промысел в областях и краях Дальневосточного региона является основной статьей дохода местных жителей, но этот доход мало отражен в официальной статистке. Скрытый от статистики товарооборот вносит существенный вклад в личные бюджеты жителей пограничных с Китаем областей. Это Амурская область и два региональных края. Поэтому, как и на Юге страны, реально пиво будет доступнее, чем показано на диаграмме.
Например, при довольно высоких потребительских ценах в Приморском крае – 38,2 руб./л, пиво должно быть дорогим для местных жителей, и продажи 52 л/чел мало соответствуют официальным доходам (хотя меньше среднероссийских).
Приморский край – наиболее заселенный регион Дальнего востока и потенциально может обеспечить высокий рост регионального рынка. С учетом розничного товарооборота на уровне, примерно соответствующем среднему по России, доходы позволяли бы предполагать больший уровень потребления пищевой продукции и пива. Одной из основных причин, сдерживающих рост, очевидно, является то, что местные жители хотели бы, чтобы продукты и пиво стоили дешевле.
Среднеценовой сегмент, несмотря на существенный спад – 6,2 п.п., сохраняет уверенное лидерство в регионе (и стране) с долей 60,6% в денежном выражении. Недорогое пиво стало заметно популярнее, его доля выросла с 2,7 до 6,4%. Доля лицензионного пива наиболее высока среди восточных регионов страны – 11,1% при росте 2,6%. 
