ACNielsen начал проведение аудита категории «Пиво» в Казахстане в 2000 году. Охват включал городские районы Казахстана (население 10,000+) и покрывал следующие типы торговых точек: большие, средние и маленькие продуктовые и смешанные магазины, продуктовые и смешанные киоски и павильоны, розничные торговые точки на открытых рынках. Сбор данных осуществлялся на двухмесячной основе. 
        С апреля 2005 года сбор данных стал осуществляться на ежемесячной основе, и география аудита расширилась на сельские районы Казахстана (населенные пункты с населением менее 10,000 чел.) и городской канал HoReCa (рестораны, фаст фуды / закусочные, кофейни / чайные, бары / пабы, дискотеки / ночные клубы). 
        Кроме того, данные предоставляются по 17 крупным городам Казахстана отдельно. В настоящее время ACNielsen обладает самым большим покрытием по категории «Пиво» в Казахстане. 
        В приведенном анализе учитывается баночное и бутылочное пиво, так как аудит разливного пива начался с апреля 2005 и периодов имеющейся информации недостаточно. Определения сегментов и торговых каналов основываются на стандартах ACNielsen.
Анализируемые периоды: июнь 2005 – май 2006, июнь 2004 – май 2005 г.


        БАНОЧНОЕ И БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО 

        Казахстанский рынок баночного и бутылочного пива в 2005 году оценивался в 300 миллионов литров1. По сравнению с 2004 годом его объем увеличился на 15%.
Распределение физических объемов продаж пива между сельскими и городскими районами Казахстана для 6 ведущих производителей пива (приведенных в алфавитном порядке) представлено в таблице.



        Основная часть объема продаж пива проходит через большие, средние и маленькие продуктовые и смешанные магазины, а особенно через маленькие (около 45%). Важность больших магазинов и супермаркетов также растет, в основном за счет их стремительного развития и увеличения в количестве.




        ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ 

        Компании – лидеры по физическим объемам продаж пива в Казахстане следующие (представлены в алфавитном порядке): Baltic Beverage Holding, Динал/Хейнекен, Пивзавод No1, Сан Интербрю, Шымкентский пивоваренный завод, Эфес Караганда пивоваренный завод. 
        Совокупная доля перечисленных производителей составляет 90% физического и 89% стоимостного объема продаж (за период июнь 2005 – май 2006). 
        80% объемов продаж в литрах и 77% продаж в тенге приходятся на 10 ведущих торговых марок (в алфавитном порядке за период июнь 2005 – май 2006). Алма-Ата, Балтика, Дербес, Ирбис, Карагандинское, Клинское, Павлодарское, Тянь-Шань, Шымкентское, 130. 

        ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ 

        о Пиво местного производства доминирует на рынке, хотя доля импортного пива, особенно российского, растет. 
        о Заметный рост наблюдается в относительно новых нишах и сегментах, таких как безалкогольное пиво. Потребление крепкого2 и темного пива сокращается. 
        о Баночное пиво показывает значительный рост как в натуральном, так в денежном выражении. Продажи пива в данной упаковке выросли на 216% в литрах и на 219% в тенге за период июнь 2005 – май 2006 в сравнении с периодом июнь 2004 – май 2005.












        СЕЗОННОСТЬ 

        Категория «Пиво» сильно подвержена сезонным колебаниям. Сезон начинается в апреле/мае, однако пик продаж приходится на июнь/июль и август/сентябрь. В феврале/ марте наблюдается самый низкий уровень продаж пива. 
        Анализ основан на данных последних 5 лет, сравнение проводилось между среднегодовыми продажами к продажам определенного периода. 
        Сезонный индекс для периода апрель-май равный 90% показывает, что продажи пива в натуральном выражении в этом периоде были приблизительно на 10% ниже среднегодового.





        КОНЦЕНТРАЦИЯ ДИСТРИБУЦИИ 
        Дистрибуция – один из основных факторов, ведущих к росту продаж пива в Казахстане. Согласно графику, расположенному ниже, 40% магазинов делают примерно 80% всех продаж категории. Дальнейшее увеличение охвата дистрибуции на остальную часть совокупности торговых точек не даст то же увеличение продаж, другими словами является неэффективной.




        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
        Категория «Пиво» (баночное и бутылочное), одна из самых растущих категорий слабоалкогольных напитков, показала 15% увеличение продаж в 2005 году в сравнении с 2004. Тенденции рынка: переход от дешевых к премиальным брендам (пример: Балтика, Дербес, Ирбис, Клинское), а также к относительно новым видам упаковкам — баночное пиво. 
        Важность российских и международных торговых марок растет. В то же время основные местные производители проводят активные действия по улучшению качества выпускаемой продукции для достижения всех требований покупателей и соответствия мировым стандартам. Рынок пива становится все более и более конкурентным.


——————————————————————————————————-


1 Объем рынка пива – предположительная оценка ACNielsen, основанная на использовании методов статистического анализа всех имеющихся данных. 15% продаж всей категории приходится на сельские районы Казахстана.

2 Светлое пиво – 4%-5,5%, легкое пиво – 2,8%-3,5%, крепкое – 5,6%-9%