Обзор базируется на данных аудита розничной торговли пивной категории России, Украины и Казахстана, который ежемесячно проводится компанией ACNielsen. В статье показана структура потребительских предпочтений и ситуация по розничным продажам тарированного пива в торговых точках off-trade сегмента городского рынка. Таким образом, рестораны, пабы, кафе и другие точки общественного питания в контексте данного обзора не рассматриваются.

Россия

На сегодняшний день лидерами по продажам пива в городах России являются транснациональные компании Baltic Beverages Holding AB (BBH), Heineken Russia и SUN Interbrew Ltd (здесь и далее компании перечислены по алфавиту). Совокупная доля перечисленных компаний составляет 70% физического и 69% стоимостного объема продаж (по данным ACNielsen).
Российский потребитель проявляет все больший консерватизм в своих предпочтениях, приобретая преимущественно светлые сорта пива средней крепости. Многолетняя тенденция к постепенному росту этого сегмента остается неизменной, и на остальные сорта сегодня приходится пятая часть пивного рынка. Увеличение доли основного сегмента произошло, главным образом, за счет снижения продаж двух сортов: светлого крепкого, а также темного пива различной крепости.
Поскольку более крепкое пиво обычно предполагает более высокую плотность, соответствующие изменения произошли в предпочтениях по плотности. Уменьшение доли рынка безалкогольного пива оказалось незначительным – оно остается альтернативным напитком для городских автомобилистов.
Вдвое выросло потребление легкого «ледяного» пива (при замораживании с последующей фильтрацией из него практически полностью удаляются дрожжи) и «бирмиксов» (солодовых коктейлей), но на фоне общих объемов эти сегменты остаются незаметными. Такой нишевой продукт, как пшеничное пиво, также практически не находит поклонников. Популярное и многоликое на украинском рынке «белое» пиво (ячменное нефильтрованное) пока мало знакомо российскому потребителю.
На наш взгляд, при включении в обзор on-trade сегмента (точки, в которых товар продается и потребляется), доля неосновных сортов практически не изменилась бы, поскольку в HoReCa, по различным оценкам, реализуется всего 5-8% пива. Учитывая относительную развитость российского рынка и высокий объем потребления, приходящийся на одного человека в год, доминирование традиционных вкусов можно объяснить алкогольной альтернативой пива. Постепенное развитие пивной культуры и конкуренция приведут к тому, что компании будут уделять больше внимания выделению вкусовых характеристик своих продуктов, и существующая тенденция, вероятно, изменится.

Украина

Лидерами по физическим объемам продаж пива в городах Украины остаются компании Baltic Beverages Holding AB, SUN Interbrew Ltd., ЗАО «Оболонь» и группа компаний «Сармат». Совокупная доля этих компаний составляет 96% физического и 96,1% стоимостного объема продаж пива в городах Украины (по данным ACNielsen).
Среди потребителей пива различных стран СНГ украинцы остаются наименее консервативной публикой, с широким диапазоном вкусовых предпочтений. Но тенденция к росту неосновных сортов, похоже, преломилась.
Основной сегмент светлого пива средней крепости в прошлом году увеличил долю на 3,6 процентных пункта в физическом, или 4,1 процентных пункта в стоимостном выражении. Убавили в весе сегменты крепкого и темного пива. Немного отступили и «белые» сорта, которые завоевали лояльность потребителей за счет новаций пионера этого направления – Sun Interbrew. Вероятно, популярность нефильтрованного ячменного (подогретая на определенном этапе активной рекламой) после небольшого спада приобретет устойчивость. Стабильным, но небольшим остается сегмент пшеничного нефильтрованного пива и других нишевых сортов. Безалкогольный сегмент традиционно невелик, но растет пропорционально рынку.
Отметим, что при включении on-trade сегмента рынка, распределение долей могло быть более смещено в сторону неосновных сортов. Это связано с тем, что на долю HoReCa приходится, по различным оценкам, 12-18% украинского рынка, а неосновные сорта («белое», темное и пшеничное пиво) достаточно хорошо представлены в барно-ресторанном
сегменте.
Также отметим, что сегодня себестоимость производства наиболее популярных неосновных сортов пива такая же, как и у светлого обычной крепости, или ненамного большая. В то же время, сопоставляя варианты диаграммы «Распределение объемов продаж пива по сортам» для стоимостного и физического выражения, можно отметить, что цена такого пива, а следовательно и рентабельность, неизменно выше.

Казахстан

Ведущими компаниями по объемам продаж пива в городах Казахстана являются: Ак-Нар Казахстан (входит в состав BBH), Динал-Казахстан (СП с участием корпорации Heineken), АО «Первый пивоваренный завод», АО ИП «Эфес Караганда» (принадлежит Efes Beverage Group). Доля этих компаний составляет 73,9% физического и 73,7% стоимостного объема продаж в off-trade сегменте городского рынка (по данным ACNielsen). Рынок находится в активной стадии развития – при двузначной динамике роста уровень потребления в 2005 году составил около 25 л на человека.
Структура потребления напоминает российскую – доля неосновных сортов сравнительно мала. Но, в отличие от российского рынка, доля сегмента светлого пива обычной крепости постепенно сокращается, потеряв в прошлом году 2,7 процентных пункта в физическом и 2 п.п. в стоимостном выражении.
Продажи других сортов пива обгоняют рост рынка, и это, главным образом, продукция местного производства. В состав большинства национальных брендов входят крепкие и темные сорта (здесь лидирует бренд «Карагандинское»), но импортное пиво из России представлено преимущественно светлыми сортами средней крепости (хотя «Балтика» поставляет безалкогольное, темное и крепкое пиво, его доля на рынке невелика). Говорить о дальнейших перспективах неосновных сегментов достаточно сложно, но скорее всего, они неплохие.
Успехи безалкогольного пива связаны, в первую очередь, с активным продвижением пива «129», в рамках оригинальной «цифровой» стратегии АО «Первый пивоваренный завод». Вывод «самой невинной» марки в условиях жестких рекламных ограничений позволил компании обеспечить популярность нового бренда «130» (обычной крепости), но при этом заметно прибавил в весе и безалкогольный сегмент. Выпуск безалкогольных марок осваивается и другими крупными компаниями, что позволяет предполагать дальнейшее развитие сегмента.