(ознакомительная версия)


Содержание
Общая информация по стране
Общая информация по рынку пива Латинской Америки
Рынок пива Бразилии
Налогообложение
Импорт и экспорт пива
Сегментация рынка пива по цене
Сегментация рынка пива по виду упакови
Эстафета брендов
Бразильский аутсайдер Molson
Пивные войны по-бразильски
Информация об основных производителях
Заключение


Общая информация по стране

Бразилия является пятой по величине страной мира, занимающей почти половину Южно-американского континента. Территориально она расположена в центральной и восточной частях Южной Америки, граничит практически со всеми южно-американскими государствами (за исключением Чили и Эквадора). Площадь Бразилии составляет 8,5 млн. кв. км., длина сухопутных границ – около 16 тыс. км. На востоке на протяжении 7,4 тыс. км страна омывается Атлантикой.
На севере Бразилии располагаются лесные равнины Амазонской низменности (составляющие 30% мирового лесного хозяйства), остальная часть страны представлена тропическими ландшафтами бразильского плато. Амазония составляет треть территории всей Бразилии.
Среди стран Латинской Америки Бразилия является первой по количеству населения (в 2004 году – 181,6 млн. чел.). Основные города Бразилии – Сан-Паулу (10,83 млн. жителей), Рио-де-Жанейро (6,05 млн. жителей), Бразилиа (2,28 млн. жителей), Белу-Оризонти (2,35 млн. жителей).
По укладу это федеративная республика с президентской системой правления. В административном отношении страна делится на 26 штатов и один федеральный округ, в котором располагается столица государства – Бразилиа. Кроме этого, в административных и статистических целях Бразилия делится на пять макрорегионов (по принципу сходства характеристик и совпадения с границами штатов): Север, Северо-восток, Центральный запад, Юго-восток и Юг.
На сегодня Бразилия остается не только крупнейшим, но и влиятельнейшим государством Южной Америки. В латиноамериканском регионе она обладает наиболее мощным экономическим потенциалом, занимая по экономическому развитию 10 место в мире (денежная единица – реал)…
По мнению экспертов МВФ, в ближайшие десятилетия именно между Бразилией и Россией развернется соревнование за третье место в мире по темпам экономического роста.
По объему ВВП, немного опережающего ВВП России, Бразилия занимает первое место в Латинской Америке и 9-ое в мире (по данным 2004г.)…

Диаграмма «Динамика ВВП Бразилии, 1994- 2004гг.,US$ млрд. Источник: Центробанк Бразилии»


Диаграмма «Динамика ВВП на душу населения Бразилии, 1994-2004гг., US$. Источник: Центробанк Бразилии»


Таблица «Ключевые экономические показатели Бразилии»


Общая информация по рынку пива Латинской Америки

Латинская Америка, характеризующаяся большой численностью населения и относительно низким среднедушевым потреблением пива, является чрезвычайно привлекательным регионом для мировых лидеров пивной индустрии (особенно на фоне стагнирующих рынков стран Западной Европы и Северной Америки), уступая лишь азиатскому и восточноевропейскому регионам. Рынок пива Латинской Америки активно растет с начала 80-х годов…
Наиболее важными рынками региона (как по емкости так и по перспективам развития) являются Мексика и Бразилия, объемы производства пива в которых в 2004г. составили…


Рынок пива Бразилии

Долгое время в качестве наиболее популярного алкогольного напитка в стране выступало вино, что являлось следствием многолетней зависимости Бразилии от Португалии, являвшейся крупным производителем и экспортером этого напитка. Впервые пиво в Бразилии (и то импортное, европейское) начало появляться с 1822 года, после провозглашения в стране независимости. В первой половине 19-ого столетия, на волне европейской иммиграции, в Бразилии зародилась собственная пивоваренная отрасль. Но активное ее развитие началось только после реализации революционной правительственной реформы план ‛Реал‛…

Диаграмма «Динамика индекса потребительских цен Бразилии, 1993-2005гг., %. Источник: FGV, Fipe и IBGE»


Диаграмма «Прямые иностранные инвестиции в экономику Бразилии, 1994-июль/2005гг., $US млрд. Источник: Центробанк Бразилии»


Экономический подъем и введение строгой денежной политики благотворно повлияли на уровень благосостояния населения. В первую очередь они дали возможность восстановить покупательную способность населения с низким уровнем дохода: контроль инфляции позволил увеличить доход наиболее малообеспеченных слоев населения приблизительно на 30%. Как следствие растущего спроса, в Бразилии во второй половине 90-х начался бурный расцвет различных сегментов экономики.
Что касается развития бразильской пивной отрасли, то только за один 1995 год объем производства пива в стране вырос на …
Также существенно возросли инвестиции в отрасль…
Впрочем, после стремительного скачка в 1995 году пивной рынок Бразилии уже не демонстрировал столь поражающей положительной динамики…
Нестабильность развития бразильского рынка можно объяснить тесной взаимосвязью с развитием экономики страны в целом. Это наглядно видно при сравнении динамики роста объемов производства пива и роста реального ВВП Бразилии…


Карта «Пивоваренные предприятия ведущих производителей пива Бразилии»


Диаграмма «Динамика производства пива в Бразилии, 1994-2004гг. Источник: Sindicerv»


Диаграмма «Зависимость динамики роста производства пива от роста реального ВВП Бразилии., 1995-2005гг.»

На данный момент в мировом рейтинге по объемам производства и потребления пива Бразилия занимает почетное пятое место. На ее долю приходится около 40% суммарного объема всего потребленного Латинской Америкой пива. Согласно данным Sindicerv (Ассоциация пивоваренной отрасли Бразилии), в 2005г. бразильские производители выпустили… При этом “запас прочности” бразильской пивной промышленности еще достаточно велик. Ее предприятия способны произвести около…
В стоимостном выражении пивной рынок за прошлый год вырос на…


Диаграмма «Пятерка ведущих стран-производителей пива в мире, 2005г.»


Несмотря на огромные объемы производимого пива, потребление пива на душу в Бразилии пока что остается относительно небольшим (… литров), уступая по этому показателю близлежащим Венесуэле и Мексике…

Диаграмма «Потребление пива на душу населения в Бразилии в 1994-2004гг., л. Источник: Sindicerv»


В качестве первостепенного фактора, сдерживающего рост бразильского рынка пива, выступает… Последнее подтверждается данными IBGE (Институт географии и статистики Бразилии), который различает пять основных социальных классов населения Бразилии.
Классы А и В (в 2003 году составляли … населения) обладают самым высоким уровнем дохода…


Диаграмма «Уровень безработицы в Бразилии (% от численности трудоспособного населения), 2000-2005F. Источник: Институт географии и статистики Бразилии»


Диаграмма «Классовое деление населения Бразилии, 2003г. Источник: Институт географии и статистики Бразилии»


В разрезе макрорегионов наиболее продвинутым во всех отношениях являются Южный и Юго-восточный регионы (17,7% всей территории и 57,4% населения). Именно на этой территории сосредоточена львиная доля бразильской промышленности… Именно эти два региона закономерно являются самыми большими региональными рынками пива Бразилии.
На регион Юго-восток приходится около …
В регионе Юг, где ежегодно выпивается около… .
Северный регион (большая часть территории которого приходится на леса Амазонии), занимает 45,3% всей территории Бразилии, но экономически мало освоен и очень слабо заселен… .
Северо-восточный регион, также характеризующийся слабым экономическим развитием…
На Центрально-западный регион приходится 18,9% территории Бразилии и 6,8% населения. В нем располагается столица государства – Бразилиа. Хотя он все еще отстает от наиболее развитых Юга и Юго-востока…
Большая часть населения Бразилии проживает в городах…
С развитием индустриализации в стране значительно возросли миграционные потоки населения из бедных регионов страны…

Диаграмма «Рост урбанизации в Бразилии. Источник: Институт географии и статистики Бразилии»


Таблица «Экономические характеристики макрогрегионов Бразилии» (последний вариант!!!)


Диаграмма «Средний реальный месячный доход занятого населения Бразилии старше 10 лет, R$. Источник: Институт географии и статистики Бразилии»


Диаграмма «Тенденции роста доходов населения»: «Доли дохода. Источник: Центробанк Бразилии»


Положительным моментом для развития пивоваренной отрасли можно назвать…


Диаграмма «Темп роста численности населения Бразилии. Источник: Институт географии и статистики Бразилии»


Бразильский пивной рынок достаточно подвержен сезонному влиянию…
По уровню популярности среди алкогольных напитков Бразилии пиво занимает… Главным конкурентом пива является…
По данным Euromonitor, в 2005 году бразильцами было выпито… Из них на пиво приходится… , крепкие спиртные напитки занимают…
По уровню потребления газированных безалкогольных напитков Бразилия занимает…


Диаграмма «Потребление различных категорий спиртных напитков в Бразилии в 2005г. Источник: Euromonitor International»


В разрезе потребления различных видов спиртных напитков наиболее многочисленными социальными классами … предпочтения распределяются следующим образом:
Отметим, что в 2005 году потребление пива классами … выросло на…
…По этой причине бразильский рынок характеризуется большим процентом потреблением пива в сегменте…

Диаграмма «Распределение продаж пива в Бразилии по различным сегментам розницы»

На территории Бразилии расположено огромное количество пивоваренных заводов, основная часть которых размещена на побережье Атлантического океана. Согласно данным 2004 года, доли суммарного объема производства пива в Бразилии в разрезе регионов страны распределяются следующим образом…


Диаграмма «Распределение долей производства пива по регионам Бразилии, 2004г. Источник: cervesia.com.br»


Несмотря на большое количество пивоваренных предприятий, бразильский пивной рынок является в высокой степени монополизированным… Доминирующее положение на рынке, с большим перевесом, занимает компания…
Помимо пятерки вышеперечисленных производителей…

Диаграмма «Доли основных производителей на рынке пива Бразилии, декабрь 2003, 2004, 2005 гг., по данным ACNielsen)


Налогообложение

В первую пятилетку введения плана «Реал» (1995-2000гг.) среднедушевое потребление пива в Бразилии увеличилось с… до…, но с тех пор этот показатель застыл приблизительно на одном и том же уровне. Как уже говорилось выше, ключевыми факторами, сдерживающими развитие рынка, являются… По данным Sindicerv, доля налоговой нагрузки в ценообразовании на пиво составляет…


Диаграмма «Доли различных видов налогов в общем объеме налоговых отчислений пивоваренной отрасли Бразилии. Источник: Sindicerv»


Диаграмма «Средняя наценка на пиво на различных стадиях маркетинговой цепочки. Источник: Sindicerv»

Осложняет жизнь бразильским пивоварам также разработанный бразильским правительством специальный механизм уплаты налогов для пивоваренных предприятий…
Все выше перечисленные факторы ставят отрасль в проигрышное положение относительно иностранных конкурентов, работающих в условиях более низких налоговых ставок.
Для предотвращения уклонения от уплаты налогов правительство Бразилии разработало механизм специального мониторинга пивоваренного производства…
В заключении хотелось бы отметить, что тяжелое налоговое бремя предприятий пивной отрасли играет на руку многим бразильским штатам…


Импорт и экспорт пива

…Объем пива, импортируемого на бразильский рынок, составляет…
Ввиду больших налогов на импорт привозное пиво…
На сегодняшний день основная часть импортного пива потребляется…


Диаграмма «Динамика импорта пива в Бразилию. Источник: Food and Agricultural Organization of the United Nations»


Экспортные продажи бразильского пива…

Диаграмма «Динамика экспорта пива из Бразилии. Источник: Food and Agricultural Organization of the United Nations»


Сегментация рынка пива по цене

Начиная с 1990г. в Бразилии больше не существует системы государственного регулирования оптовых и розничных цен на пиво. Цена определяется рынком. Согласно последнему отчету организации Goldman Sachs, средняя стоимость литра пива в Бразилии составляет…
Основную прибыль бразильским пивоваренным компаниям приносит продажа продукции, позиционируемой…
Большие надежды бразильские пивовары возлагают на активно развивающийся…
В настоящее время все больше производителей дифференцируют сорта премиальных брендов, чтобы повысить лояльность потребителей с высокой покупательной способностью…
Сорта пива «премиум» класса присутствуют во всех линейках брендов, выпускаемых компанией…
В 2005 году в Бразилии был запущен в производство глобальный бренд…
Что касается остальных ведущих производителей, то Schincariol представлен в этом ценовом сегменте брендом…


Сегментация рынка пива по виду упаковки

Основная часть бразильского пива разливается в… Согласно данным Sindicerv, этот сегмент охватывает… Вторым по популярности выступает…

Диаграмма «Сегментация рынка пива Бразилии по видам упаковки. Источник: Sindicerv»


Значительный перевес в сторону … объясняется популярностью этого вида упаковки в сегменте… Как ни странно, продажи кегового пива… Причин здесь несколько…
В рознице пиво преимущественно продается в…


Эстафета брендов

Местные бразильские бренды занимают приблизительно 97% рынка, лидерство среди которых принадлежит маркам… В целом доля рынка пятерки ведущих брендов…
Для полноты картины совершим небольшой экскурс в историю. До 1996 года лидирующие позиции на бразильском рынке были закреплены за брендами…
В начале 2005 года “Brahma” вышла на мировой рынок. Уже за первую половину прошлого года продажи “Brahma” в мировом масштабе выросли на… AmBev надеется, что глобальный запуск марки и масштабный маркетинг помогут восстановить ослабевший имидж бренда в Бразилии…


Диаграмма «Динамика долей рынка ведущих пивных брендов Бразилии, 1993-2003гг. Источник: ACNielsen»


Диаграмма «Доли рынка ведущих пивных брендов Бразилии, июнь 2005г. Источник: ACNielsen»


Что касается потребительских предпочтений в географическом разрезе, то самый большой объем продаж по бренду “Skol” отмечается в штате…


Бразильский аутсайдер Molson

Канадская пивоварня Molson пришла на бразильский рынок в конце 2000 года. Стартом развития ее бизнеса в Бразилии стала покупка…
…Таким образом, Molson увеличил свою долю присутствия на рынке Бразилии до…
…новому игроку не удалось достичь желаемых результатов…
Рассмотрим причины подобной неудачи.
…Переход Kaiser к FEMSA Cerveza оценивается аналитиками, как реакция на…


Пивные войны по-бразильски

Одна из визитных карточек Бразилии – неукротимый горячий темперамент бразильского народа. Пожалуй, одним из самых ярких проявлений этой национальной особенности можно назвать неординарные стратегии бразильских компаний в области маркетинга.
На фоне непрекращающейся закономерной конкуренции местных пивных брендов, 2004 год вошел в историю бразильского рынка пива, как год самых ожесточенных маркетинговых баталий. В этих военных действиях приняли участие две крупнейших пивоваренных компании Бразилии…
Началось все с того, что…

Диаграмма «Динамика долей рынка AmBev и Schincariol. Источник: ACNielsen»


Информация об основных производителях

AmBev
Schincariol Group
Kaiser
Petropolis
Cintra

Заключение

Благоприятные экономические и социальные тенденции создают соответствующий климат для развития пивного рынка Бразилии…


Объем полной версии статьи – 19 стр., 29 рис., табл. и диагр.

Для получения полной версии предлагаем Вам оформить подписку на журнал “Пивное дело”.