(ознакомительная версия)

Содержание
Развитие рынка
Региональные особенности
Сегментация рынка по цене
Сегментация рынка по упаковке
Импорт пива в Казахстан
Сырьевая база
Наш прогноз
Информация по основным производителям



Сегодня казахстанский рынок пива можно назвать наиболее динамичным на постсоветском пространстве. Последние пять лет потребление пива в этой республике растет высокими темпами, приходят иностранные инвесторы, идет модернизация производства. В нашем обзоре мы рассмотрим развитие пивоваренной отрасли Казахстана, оценим перспективы и попытаемся дать прогноз ее развития.


Развитие рынка


Прежде всего, анализируя причины высоких темпов роста, отметим, что в 1996 году на одного жителя Казахстана в среднем приходилось всего 6 литров пива в год. Кризис пивоваренной отрасли в период экономических реформ, связанный с практически пятикратным падением уровня потребления был одним из самых глубоких среди бывших союзных республик. …


Вторая волна спада в отрасли была связана с ухудшением экономической ситуации. Кризис продолжался на протяжении 1992 – 1996 годов, в течение которых производство сокращалось в среднем на 27% в год, и в 1996 году было произведено всего 6,3 млн. дал. пива.


Диаграмма “Производство пива в республике Казахстан с 1985 по 2004 год тыс. дал”


Переломными для казахской экономики в целом можно назвать 1995-1997 годы. Главным образом, экономический подъем страны был связан с наращиванием объемов нефтесырьевого экспорта, программа развития которого сегодня обеспечивает республике стабильные темпы роста ВВП на уровне 10-11% и низкий уровень инфляции.
Обычной для всех рынков является тенденция, когда пивная отрасль обгоняет средние показатели роста производства. В то же время, для Казахстана …


Тем не менее, рост уровня благосостояния казахстанского населения и, как следствие, растущее потребление пива дали толчок для привлечения внутренних и внешних инвестиций в пивную отрасль, которая, начиная с 1996 года, экстенсивно и достаточно быстро развивается.


Диаграмма “Динамика потребления пива в России, Украине и Казахстане (л/чел)”


На этом этапе в Казахстане практически все пиво производилось без участия транснациональных групп. Первой крупной зарубежной компанией, начавшей производить пиво в Казахстане, была Efes Beverage Group, которая в 1997 году возродила Карагандинский пивоваренный завод, образовав на его основе…


Другой проблемой для предприятий, расположенных в приграничных с Россией регионах, стал быстро растущий импорт, первую волну которого спровоцировал финансовый кризис в России 1998 года. …


В 1999 году в Казахстане пиво было законодательно внесено в общую группу алкогольных напитков. В то же время, при установлении акцизных ставок на водку правительство исходило из позиции, что при повышении цены снижается уровень налоговых отчислений за счет перехода водочного бизнеса в “тень”. В результате на уровень потребления пива как напитка…


Принятым в 2003 году законом “О рекламе”, вступившем в силу с начала 2004 года, в Казахстане была полностью запрещена реклама алкоголя (и пива), включая радио, телевидение, печатные средства массовой информации и наружную рекламу…


В начале 2004 года подобные казахстанским ограничения на рекламу пива еще не были введены в России, которая находится в едином информационном пространстве с Казахстаном, поэтому сложилась ситуация, когда …


На сегодняшний день в Казахстане действует более 80 пивзаводов различной мощности. Ведущими казахстанскими производителями пива являются международные группы:
Efes Beverage Group, включающая предприятия АО ИП “Эфес Караганда” в городах Караганда и Алматы (основные бренды “Карагандинское”, “Старый Мельник” и “Эфес Пилсенер”);…


Карта “Крупнейшие предприятия пивоваренной отрасли в Казахстане”


Диаграмма “Доли компаний по объемам произведенного в РК пива (на 2003 г)”


Диаграмма “Доли рынка пива РК на 2003 г, % (по данным ACNielsen)”


Диаграмма “Доли рынка тарированного пива РК в денежном выражении за I полугодие 2004 г, % (по данным Бизнес Аналитика)”


В течении последних нескольких лет происходили заметные изменения в структуре продаж брендов (см. Сегментация рынка по цене). Активно вышли на рынок новые марки: лицензионные “Амстел” и “Бочкарев” (Heineken), “130” (АО “ППЗ”). Динамично увеличивалась доля брендов “Дербес” (BBH), “Тянь-Шань” (Heineken), …


Диаграмма “Динамика долей компаний по объемам продаж ферваль-сентябрь 2004 в натуральном выражении, %”


Диаграмма “Динамика долей компаний по объемам продаж ферваль-сентябрь 2004 в денежном выражении, %” …



Региональные особенности


На начало 2002 года численность населения Казахстана составляла 14820,9 тыс. человек (16536,5 тыс. – в 1989 году). Около 56% населения республики проживает в городах.
С точки зрения инвесторов, Казахстан является центром Средней Азии и “точкой опоры” в этом регионе, своеобразным мостом между севером и югом. Республика имеет протяженную границу с Россией – основным импортером пива и “запирает” своей территорией основные страны-экспортеры – Киргизию, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. На востоке Казахстан граничит с Китаем, страной, которая сегодня является самым перспективным и емким рынком сбыта пива.
Климатические условия Казахстана – резко-континентальный климат, как и традиции потребления пива, обуславливают выраженную сезонность продаж. Отношения объемов реализованного пива июнь/январь …


Диаграмма “Объемы производства пива в РК, по месяцам, 2002-2004 гг, тыс. дал (рассчитано по официальной статистике налоговых отчислений в бюджет)”


Неравномерность размещения пивоваренного производства в Казахстане связана с плотностью населения в тех или иных регионах и наличием воды, пригодной для пивоварения. Ведущими регионами по производству пива в Казахстане являются Алматинская, Южно-Казахстанская, Карагандинская…


Диаграмма “Потребительский потенциал различных регионов Казахстана”


Уровень присутствия на региональных рынках различных компаний связан со следующими моментами. Во-первых, Казахстан имеет достаточно протяженную территорию, поэтому развитую систему сбыта сегодня формируют, в основном, крупные предприятия – широко представлены бренды компаний ТОО “Ак-Нар”, ТОО “Динал”, АО ИП “ЭФЕС Караганда”, АО “Шымкентпиво”. Во-вторых,


Сегментация рынка по цене


Рост общей покупательской способности населения в последние годы стимулирует процесс перехода на более дорогую и качественную продукцию. Происходит сокращение эконом-сегмента (до 60 тенге) и развитие мейнстрим (60-80 тенге) и локал-премиум (от 80 тенге) сегментов, в которых позиционируются большинство марок пива, которые сегодня выводят на рынок производители, в стремлении увеличить свою долю на рынке.
Доля эконом-сегмента уменьшается (37% в 2001 году, 33% в 2002 году и 26% в 2004), хотя в абсолютном отношении продажи не падают. Наиболее продаваемые бренды в этом сегменте: “Шымкентское” (АО “Шымкентпиво”), …


Мейнстрим-сегмент достаточно стабилен и составляет …


Динамично развивается локал-премиум сегмент – его доля в 2003 году составила …


Суперпремиальный сегмент (от 115 тенге) представлен исключительно импортным пивом, в 2003 году его доля составляла …


Диграмма “Доли рынка основных брендов РК на окт.-нояб. 2003 г, % (по данным ACNielsen)”



Сегментация рынка по упаковке


Основная часть упакованного казахстанского пива разливается в стеклянную бутылку, доля которой на рынке составляет 94,9%.
В отличие от других стран СНГ, на территории Казахстана розлив и продажа пива …


Тара и упаковочные материалы частично производятся в Казахстане, но в общем объеме затрат на них достаточно высока составляющая импорта. Это объясняется стремлением …


Импорт пива в Казахстан


Основной рост объемов импортных поставок приходился на 2002 год, что было связано с развитием экспортных программ российскими компаниями. Так, если в 2002 экспортная доля …


Диаграмма “Динамика импорта пива за 2000-2004 гг в Казахстане, тыс. дал (по данным СПК)”


Диаграмма “Объемы импорта пива в РК, по месяцам, 2002-2004 гг, тыс. дал (рассчитано по официальной статистике налоговых отчислений в бюджет)”


Диаграмма “Доля импорта пива в РК, по месяцам, 2002-2004 гг, тыс. дал (рассчитано по официальной статистике налоговых отчислений в бюджет)”


Если эти расчеты следуют из официальной статистики, то исследования маркетинговых служб пивоваренных заводов показывают, что реальный общий объем импорта превышает …


Сырьевая база


С ростом производства пива в Казахстане значительно выросло потребление сырья для пивоварения. Исходя из официальных данных по объему произведенного за 2003 год пива, потребности республики в солоде составили …


В Алматинской области, в г. Текели работает солодовенный завод, с потенциальной производительностью …


По вопросу развития собственной сырьевой базы для пивоварения ситуацию прокомментировала исполнительный директор СПК Зоя Рябова: “В Казахстане зоны заготовок пивоваренного ячменя считаются зоной рискованного земледелия из-за угроз засушливого лета и, в следствие чего, …


Наш прогноз


Казахстанский рынок пива на 80% контролируется шестью ведущими компаниями и имеет тенденцию к дальнейшей консолидации (в 2001 году эта доля составляла около 60%). Несмотря на достаточно крепкие позиции …



Введение в России ограничений на рекламу пива и повышение акцизов в целом должно благоприятно сказаться на уровне продаж национальных производителей (хотя, по их заявлениям, пока они такого влияния не ощущают) и стабилизировать рост импорта. С другой стороны, …


В отношении строительства новых производственных предприятий ситуация остается достаточно неопределенной, несмотря на, в общем, благоприятный для развития отрасли инвестиционный климат. Уже имеющиеся у компаний …


Стоит отметить положительную, с точки зрения потребительской культуры, тенденцию казахстанского рынка, которую отмечают большинство производителей …


С учетом стабильных экономических условий, пивной рынок Казахстана сохранит высокие показатели роста объемов производства и потребления. В среднесрочной перспективе можно предполагать …


Информация по основным производителям

Союз Пивоваров Казахстана


Союз Пивоваров Казахстана – общественная некоммерческая организация, которая учреждена крупными и средними предприятиями по производству пива. Сферой деятельности Союза затрагиваются практически все вопросы работы пивоваренных предприятий, включая вопросы законодательства, …


ЭФЕС в Казахстане


Предприятия АО ИП “ЭФЕС Караганда” в г. Караганда и Алматинской области входят в состав турецкой группы Efes Beverages Group.
В 1997 году компания приобрела “Карагандинский пивоваренный завод “Колос”, на базе которого было создано АО ИП “Эфес Караганда пивоваренный завод”. За период с 1998-го по 2002 год компания провела масштабную реконструкцию предприятия. Была установлена немецкая линия по розливу пива мощностью …


BBH в Казахстане


В состав Baltic Beverages Holding с 2003 года входит ТОО “Компания Ак-Нар”. Предприятие, основанное в 1999 году, принадлежало “Европейскому банку реконструкции и развития”, а также группе частных инвесторов в лице ТОО “Каблан”. Стоимость сделки, альтернативой которой было строительство нового пивоваренного завода, составляла около $30 млн. …


Heineken в Казахстане


В 1998 году компания Heineken NV стала совладельцем ТОО “Динал”. В 2002 году компания выкупила у казахстанских совладельцев часть акций, увеличив свою долю до 51%, А в июне 2004 года Heineken увеличила свое участие в ТОО “Динал” до 97%. Оставшиеся 3% акций ТОО “Динал” принадлежат местным акционерам и в перспективе могут перейти компании. …


АО “Первый пивоваренный завод”


АО “Первый пивоваренный завод” – новое название “Алматинского пивзавода №1”, – старейшего предприятия пивоваренной отрасли Казахстана. На данный момент мощность предприятия составляет около 5 млн. дал в год, при потенциальной мощности 7 млн. дал.
С 1992 года инвестиции в техническое оснащение производства превысили $15 млн. …


АО “Шымкентпиво”


АО “Шымкентпиво” является крупнейшим предприятием пивоваренной отрасли и крупнейшим экспортером республики, производя около 23% всего казахстанского пива. Первую партию пива завод произвел в 1976 году.
На АО “Шымкентпиво” совместно с бельгийской компанией MEURA был разработан план модернизации производства без его остановки. Этот план включает полную замену морально устаревшего оборудования и направлен на увеличение производства пива до …


АО “Роса”


АО “Роса” является преемником Павлодарского пивзавода – крупнейшего производителя пивобезалкогольной продукции в западном регионе Казахстана. На данный момент, благодаря проведенной модернизации предприятия, потенциальный объем производства пива увеличен до …


ТОО “Восток-пиво”


Летом 2001 года возле города Семипалатинск был введен в эксплуатацию пивоваренный завод ТОО “Восток-пиво”. ТОО “Восток-пиво” – дочернее предприятие ТОО “Семей-Су”, образованное в 2000 году. Начав свою деятельность с производства алкогольных и безалкогольных напитков, ТОО “Семей-Су” реализует масштабный проект …


ТОО “Атамекен и Ко”


Пивоваренный завод ТОО “Атамекен и Ко” действует в Актюбинской области с 2002 года. На заводе используются традиционные немецкие пивные технологии. Производственное оборудование высокой степени автоматизации было поставлено и смонтировано немецкой фирмой “Beraplan”. Потенциал развития предприятия позволяет ему …


АО “Арай”


АО “Арай” – многопрофильное предприятие Костанайской области, производственная деятельность которого сосредоточена на выпуске газированных и спиртных напитков, а также пива. …



АО “Усть-Каменогорский пивоваренный завод”


АО “Усть-Каменогорский пивзавод” является крупным производителем Восточно-Казахстанской области, и этой же областью ограничивается основной ареал продаж предприятия. За последние годы …


ТОО “Арасан”


ТОО “Фирма “Арасан” – многопрофильная организация, которая включает два пивзавода: головное предприятие в г. Костанай и филиал в г. Рудный.
В августе 2001 года на Рудненском …



Объем полной версии статьи – 23 стр., 14 рисунков и диаграмм.

Для получения полной версии предлагаем Вам оформить подписку на журнал “Пивное дело”.