Региональные росссийские производители активизируют экспансию

Бывший топ-менеджер «Балтики», глава совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман, развивающий пивоварение в Сибири, заметно расширяет бизнес. Он выиграл торги по покупке комплекса «Суздальской пивоварни» мощностью более 1 млн дал в год с возможностью расширения до 3,5 млн дал. В результате господин Бриман получит доступ к рынку центра РФ, который гораздо больше сибирского, но гораздо более конкурентен.

Председатель совета Союза российских пивоваров (СРП; объединяет почти 200 участников рынка) Даниил Бриман стал победителем торгов по продаже комплекса ООО «Суздальская пивоварня» во Владимирской области, следует из реестра сведений о банкротствах.

Построенный в 2012 году бизнесменом Александром Юзвиком завод выпускал пиво под брендом «Юзберг». Как сказано в презентации актива, имеющаяся линия позволяет выпускать 1,1 млн дал пива в год. Но завод так и не был полностью загружен, рассказывают собеседники “Ъ” в отрасли. С 2014 года компания снижала выручку и генерировала убытки. В конце 2017 года «Суздальская пивоварня» была признана банкротом. Задолженность перед структурой Сбербанка — более 440 млн руб.

Господин Бриман предложил за комплекс 217,13 млн руб. при начальной цене 268,13 млн руб.

Еще 50 млн руб. будет стоить вывод предприятия на полную мощность, а за счет инвестиций в 100 млн руб. можно расширить производство до 3,5 млн дал в год, говорится в презентации. Даниил Бриман и представитель Сбербанка отказались от комментариев.

Ранее Даниил Бриман работал вице-президентом пивоваренной компании «Балтика» (входит в Carlsberg Group), возглавлял российскую структуру хлебопекарной Fazer Group и был гендиректором производителя и продавца техники Bork. Сейчас ему принадлежит 76% холдинговой компании «Сибирь», среди активов которой красноярская пивоварня Craft-U-Brewery. По словам участника рынка, приобретение «Суздальской пивоварни» позволит выйти на рынок центральной части России, который значительно больше сибирского, но и отличается высокой конкуренцией.

Как отмечает другой собеседник “Ъ”, сделки с пивоваренными заводами такого масштаба на российском рынке в последнее время редки. По его словам, расширение производства позволяет в том числе экономить на закупках солода, что особенно актуально в условиях роста цен на сырье. Средние предприятия в первую очередь страдают от дешевой продукции транснациональных компаний, потому СРП и лоббирует идею минимальной розничной цены на пиво, говорит источник “Ъ”. По оценкам Euromonitor International, в 2022 году продажи пива в РФ будут на уровне 784 млн дал стоимостью 1,03 трлн руб.

В «Балтике» и Heineken отказались от комментариев. В AB InBev Efes отметили, что рост доли небольших производителей возможен благодаря относительно стабильному регулированию в последние несколько лет. По данным NielsenIQ, за 2008–2020 годы доля небольших и средних пивоваренных компаний в РФ выросла с 8,1% до 32,5%.

Источники “Ъ” говорят, что «Суздальской пивоварней» интересовались и крупные участники рынка, но, видимо, не пошли на сделку из-за рисков, связанных с покупкой актива в ходе банкротства.

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель говорит, что момент для экспансии выбран спорный. Российский пивной рынок сокращается, сырье дорожает, регулирование ужесточается, что также приводит к росту издержек, а для построения крупного бренда нужно вкладывать значительные средства в продвижение и дистрибуцию, указывает он.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что основная проблема средних пивоваров в текущих условиях — необходимость перекладывания растущих расходов на потребителей, поэтому вряд ли от них стоит ожидать активной экспансии. Транснациональные компании, скорее всего, продолжат приобретать крафтовых игроков, полагает он. В этом году стало известно о покупке структуры Carlsberg Group доли в Konix Brewery.

Анатолий Костырев