Ситуацию на украинском рынке пива комментируют исполнительный директор ассоциации «Укрпиво» Игорь Товкач и генеральный директор компании «Карлсберг Украина» Евгений Шевченко.

По итогам 2013 года производство пива в Украине сократилось на 7,3%. Падение продолжилось и в 2014 году — на 10% за пять месяцев.

Прошлый 2013 год для пивоваренных компаний Украины ознаменовался рекордным падением объемов производства. Особенно неблагоприятной выдалась вторая половина года. В частности, в июле объемы производства снизились на 12% по сравнению с 2012 годом, в августе-на 9,5 %, а в сентябре — сразу на 21,5%. По итогам всего 2013 года отечественный рынок пива сократился на 7,3% и снизился в натуральном выражении до показателей 2006-го.

Потребление пива в Украине на душу населения сократилось с 68 л в 2012 году до 56 л в 2013-м. В структуре потребления алкоголя (в пересчете на абсолютный алкоголь) на долю пива по итогам прошлого года пришлось 34%, тогда как в 2012-м — 36-37%.

Негативные тренды 2013 года продолжились и в 2014-м. По данным профильной ассоциации «Укрпиво», по итогам пяти месяцев 2014 года в Украине было произведено 102 млн. дал пенного продукта, что на 10,4% меньше, чем в прошлом году. В мае снижение производства составило сразу 24%. Для любого месяца, а уж тем более для начала сезона — это очень большое падение.

По оценкам Игоря Товкача, исполнительного директора ассоциации «Укрпиво», в первом полугодии 2014 года объемы производства в отрасли могут снизиться до 7%.

Игорь Товкач также отмечает: «Более низкий показатель падения производства возможен лишь в случае жаркой погоды. Экономических предпосылок для роста потребления пива я не вижу».

Ключевые тренды

Столь негативные цифры производители связывают с комплексом факторов — холодной погодой (дождливые весна и начало лета), снижением покупательной способности потребителей и акцизной политикой государства.

Постоянный рост акцизов приводит к перманентному удорожанию пива, что на фоне негативных явлений в экономике плохо сказывается и на продажах. В прошлом году в основном из-за роста акцизов пиво подорожало в рознице на 11%.

В 2014 году пенный продукт также стал рекордсменом по повышению акцизных отчислений. В марте текущего года Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине», который существенно повысил акцизы на пиво, алкоголь и сигареты. Как результат — с 1 мая акцизы на пиво повысились на 42,5% (с 0,87 до 1,24 грн./л), а сам напиток в рознице подорожал в среднем на 1 грн. за бутылку.

Именно с ростом акцизов с 1 мая и было связано увеличение производства пива в апреле этого года — впервые за несколько лет. Производители хотели сделать себе «запас» перед неизбежным удорожанием своей продукции.

По словам Игоря Товкача, социально-политические события последних месяцев не смогли не сказаться на объемах продаж.

Игорь Товкач считает: «Пивоваренные компании отказались от поставок продукции в «горячие» точки Донецкой и Луганской областей. Никто не может гарантировать безопасность таких поставок. Что касается отгрузок в Крым, то они осуществляются».

Не могут похвастаться пивовары успехами и на внешних рынках. Беларусь меняет правила поставок продукции в свою страну, что оказывает влияние в первую очередь на «Оболонь» как крупнейшего экспортера. Поставщиков Беларуси обязали получать лицензии, в которых концерн «Белгоспищеггоом» указывает объемы разрешенного импорта и цены, по которым должна продаваться продукция. Причем для каждой компании условия оговариваются индивидуально. Белорусские чиновники требуют поднять отпускные цены на украинское пиво более чем в 2 раза, что, конечно же, приведет к снижению объема продаж нашей продукции. Ограничения планируются до 31 октября, но, вполне возможно, будут продлены.

«Оболонь» даже обратилась к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить украинских производителей от недружественных шагов белорусских чиновников. После введения Украиной спецпошлин на ряд белорусских товаров, правительство нашего соседа заявило, что готово отказаться от оградительных механизмов при поставках украинского пива.

Падения тяжеловесов

Снижение объемов производства коснулось в первую очередь крупнейшейших производителей. В частности, по итогам 2013 года рыночная доля компании «Оболонь» сократилась на 2,3%, «Карлсберг Украина» — на 1,1%, «САН ИнБев Украина» — на 1 %.

На фоне падения тяжеловесов неплохо себя чувствовали более мелкие игроки. В частности доля «Эфес Украина» за год выросла на 2%, «Московской пивоваренной компании» — на 2,1 %.

Рост доли небольших компаний можно во многом объяснить активной политикой по продвижению новых брендов, что способствует перетеканию потребителей от известных ТМ к новинкам. Рост доли компании «Эфес Украина» также обусловлен началом розлива ТМ «Белый медведь» и «Старый мельник» в Украине. Ранее компания импортировала эти бренды из России.

Генеральный директор компании «Карлсберг Украина» Евгений Шевченко отмечает: «Снижение доли крупных игроков пивного рынка характерно для всего мира. Схожие тенденции мы видим в Западной Европе, России и США. Растет производство небольших локальных производителей».

Как и в предыдущие годы, продолжает расти потребление самого дешевого пива в ПЭТ-упаковке. Сокращение рынка происходит за счет среднего ценового сегмента.

Как отмечает Евгений Шевченко, если в 2012 году доля пива, разлитого в акционные ПЭТ-упаковки (больший объем пива за ту же стоимость) составляла 9%, то в 2013-м — уже 18%. То есть за год доля самого дешевого продукта выросла фактически в два раза.

Продолжает увеличиваться и премиальный сегмент, который, по мнению участников рынка, имеет большой потенциал в Украине и еще не заполнен. Также растет доля импортного пива, однако этот сегмент занимает не более 1% рынка.

Рост спроса на премиальный продукт Игорь Товкач связывает с развитием культуры потребления пива в целом в стране.

Игорь Товкач считает: «В Украине выделяется сегмент потребителей, которые хотят потреблять качественное пиво. Цена для них не является ключевым фактором при выборе напитка».

Еще один характерный для украинской, как и для всей восточноевропейской пивной отрасли, тренд — использование стиля ретро. Практически все отечественные производители начали разливать «Жигулевское» — в разных ценовых сегментах и упаковке. «Жигулевские» бренды, по оценкам Евгения Шевченко, на украинском рынке занимают порядка 1,4%, но, вероятнее всего, будут увеличивать свою долю дальше.

Безалкогольный минус

Рынок безалкогольных напитков продолжает падать уже который год подряд. Проседать он начал еще в 2008 году — тогда производство снизилось на 9%, до 174 млн. дал. На 10% снизилось производство «безалкоголки» в 2013-м — до 133 млн. дал.

Снижение покупательной способности в текущем году не могло не сказаться на потреблении вод и газированных напитков, плюс погода производителей не очень радовала. Как результат, за полгода производство упало более чем на 15% — до 62,7 млн. дал.

Крупнейшими производителями сладких газированных напитков остаются компании Coca-Cola и PepsiCo, которой в Украине принадлежит «Сандора».

Что касается минеральных вод, то тут налицо давний тренд — сегмент газированных вод сокращается, негазированных — растет. По итогам 2013 года производство негазированных вод выросло на 15% (до 40 млн. дал), в то время как газированные воды «сдали» порядка 10% рынка. Производство минералки в прошлом году составило чуть более 85 млн. дал.

Неоспоримым лидером в сегменте минеральных вод является компания IDS Group, которая владеет несколькими заводами в Трускавце, Моршине и Миргороде.