Предпосылка развития рынка.
На наших глазах происходят кардинальные изменения в использовании упаковки для пищевых продуктов, напитков и промышленной продукции. Достаточно вспомнить советские времена или даже первые годы независимости Украины, которые возвращают нас к неэффективной, блеклой, тяжелой потребительской упаковке, деревянным или металлическим транспортным ящикам. Сегодня даже трудно представить нашу жизнь без супермаркетов, которые коренным образом перевернули наши представления об упаковке пищевых продуктов и напитков.
Именно супермаркеты (их прообразами были магазины самообслуживания) революционным образом изменили потребительскую упаковку, ее структуру, форму, конструкцию, расширили ассортимент упаковочных материалов, увеличив в разы и на порядки (в разных странах по-разному) продажу продуктов питания в фасованом виде.
Вторым, не менее важным и не менее эффективным фактором, повлиявшим на уровень и качество отечественной пищевой продукции, является переход украинской экономики на рыночные принципы. Открытие украинских рынков в начале 90-х годов для импортной продукции показало украинским потребителям возможности современной упаковки. Бывали случаи, когда покупатели приобретали ту или иную продукцию исключительно из-за привлекательности ее упаковки.
К середине 90-х годов многие эксперты упаковочного рынка относят начало развития современной украинской упаковочной индустрии. Этого требовала появившаяся на рынке конкуренция продуктов и товаров, с которой столкнулись отечественные производители. Соответствуя по многим качественным показателям импортной продукции, она проигрывала отсутствием современной упаковки.
С тех пор прошло не так много времени, но упаковка для многих украинских пищевых продуктов, напитков и промышленной продукции изменилась кардинально. Безалкогольные напитки в бутылках из ПЭТФ, пиво в алюминиевых банках, молочная продукция в термоформованной упаковке, алкогольные напитки в облегченных (в 1,5-2 раза) стеклянных бутылках, рыбные и мясные продукты, колбасные изделия в упаковке из многослойных пленок, пакеты типа «дой-пак», реторт-пакеты, блистер-упаковка, термоусадочные и растягивающиеся пленки, полимерные ящики, липкие этикетки, твердые клеи, крышки с твист-эффектом и много других видов потребительской и транспортной упаковки, вспомогательных упаковочных средств появилось на украинском рынке. Они не только активно используются отечественными производителями пищевых продуктов и напитков, но и многие из них производятся на украинских предприятиях.
Но это одна сторона медали. С другой стороны переход на использование современной упаковки, вспомогательных упаковочных средств, новейших упаковочных материалов привел к необходимости реконструкции упаковочных участков и производств, их модернизации, установке современного упаковочного и полиграфического оборудования с использованием передовых технологий фасования, упаковывания, укупоривания, группирования, этикетирования, полиграфического оформления и др.
Все это стало предпосылками для развития рынка в следующих направлениях:
появление и развитие отечественных производителей упаковочного оборудования;
расширение импорта упаковочного оборудования производства мировых лидеров из экономически развитых стран.
Ситуация с развитием рынка упаковки в Украине во многом похожа на развитие упаковочных рынков стран Восточной Европы (Россия, Беларусь, страны Прибалтики), развивающихся стран Азии (Китай, Индия), в меньшей степени стран Центральной Европы. Потребность населения этих стран в продукции в современной упаковке и стало основной предпосылкой для освоения новых упаковочных технологий и оборудования.

Отклик лидеров рынка.
До недавнего времени основными региональными рынками для продажи упаковочного оборудования были рынки США, Германии, Великобритании, Испании, Голландии и Франции. В силу выше перечисленных причин в число десяти крупнейших рынков в последнее десятилетие вошли рынки Китая, Мексики, России. Причем рынок России занял в этой десятке второе место после США, переместившись туда с седьмого места, которое он занимал в . Рост уровня потребления и растущий спрос на качественную продукцию в этих странах, а также в Украине, Беларуси, Индии, Бразилии, является гарантией долгосрочных продаж упаковочного оборудования в этих странах (рис. 1).
В отличие от организации производства упаковочных материалов и упаковки организовать современное предприятие с мощной профессиональной командой конструкторов и технологов для создания и изготовления упаковочного оборудования не так просто и уж наверняка не так быстро. Проходят десятилетия пока накапливаемый опыт специалистов, организация структуры продаж, сервиса, поставки запасных частей и обучения на таком предприятии поставят его в ряд конкурентоспособных производителей. Не все вставшие на такой путь выдерживают конкуренцию. Причин тут несколько. Среди них достаточно высокая стоимость продукции, большая номенклатура продукции с модификацией отдельных частей и узлов под условия конкретных заказчиков, низкая серийность однотипных машин, а в некоторых случаях изготовление единичных экземпляров упаковочного оборудования. Такая ситуация заставляет производителей упаковочных машин находить решение в блочном или модульном построении их конструкций, в использовании широчайшей кооперации в поставках приводов, автоматики, пневматики, различных комплектующих, систем контроля и управления, а иногда готовых узлов. Такие условия требуют компромиссных производственных отношений между производителями, качественного кадрового обеспечения, налаженных систем поставок, точности в выполнении договорных отношений, надежности финансирования, в большинстве случаев с привлечением кредитных ресурсов.
В мире не так много стран, о которых можно сказать, что они располагают машиностроительными фирмами, производящими современное упаковочное оборудование. К лидерам этого рынка относятся фирмы Германии (22,8 %), Италии (16,5 %), США (10,9 %), Японии (10,1 %) и сегодня уже Китая (6,4 %). Есть еще группа стран, фирмы которых занимают от 2 до 3 % мирового рынка. На всех остальных приходится не больше 20 % (рис. 2).
Нет сомнения в том, что структура упаковочного оборудования по всем видам технологических операций в большей степени зависит от объемов производства той или иной продукции и ее упаковки. Практически на всех рынках на первых местах с самыми большими объемами производства находятся сектора упаковочного оборудования для пищевой продукции (€ 8,7 млрд) и напитков (€ 4,4 млрд). Приблизительно такое же количество оборудования изготавливается для упаковывания фармацевтических препаратов, косметических средств, товаров бытовой химии (рис. 3). Вместе с тем, среди фирм – производителей оборудования существует специализация по тем или иным видам. Ограниченный круг стран – производителей упаковочного оборудования диктует и структуру его экспорта (рис. 4). Среди основных экспортеров в мире фирмы Германии (€ 5 млрд), Италии (€ 3,6 млрд), США (€ 0,6 млрд), Швеции (€ 0,55 млрд) и Франции (€ 0,51 млрд). Естественно, что эти фирмы являются конкурентами на различных рынках как друг другу, так и предприятиям этих рынков, производящих упаковочное оборудование.
Много факторов влияет на выбор заказчиком того или иного оборудования. В конечном итоге формула выбора становится традиционной – «цена – качество». Оставим специалистам детализацию отношений между заказчиком и изготовителем упаковочного оборудования. Рассмотрим рынок упаковочного оборудования развивающихся стран с позиции как фирм – мировых лидеров, так и местных условий.
Германия — традиционно ведущая страна в области любого машиностроения вообще и упаковочного оборудования в частности. Поэтому многие фирмы этой страны, для которых экспорт упаковочного оборудования является важной составляющей их бизнеса, особое внимание обращает на упаковочные рынки развивающихся стран. Ключевым рынком для немецких производителей упаковочной техники в Восточной Европе является Россия. Далее идет Украина, где Германия является поставщиком номер один. В Беларуси итальянские фирмы оказались впереди немецких.
Кстати конкуренция фирм из Германии и Италии наблюдается на всех рынках. Не являются исключением и рынки стран Восточной Европы, на которых особенно в последнее время стали активно работать производители упаковочного оборудования из Азии (Тайвань, Корея, Индия, Турция и Китай).
В секторе высокопроизводительного автоматизированного оборудования (высокий ценовой сегмент) наблюдается наибольшая конкуренция фирм из Германии и Италии. Итальянские фирмы предлагают оборудование по более низкой цене с более благоприятными условиями финансирования. Однако надежность, сроки службы оборудования, его качество и сервисное обслуживание оставляют желать лучшего. Кстати, переход в Европе на единую валюту несколько выровнял цену оборудования немецких фирм и их конкурентов из Италии.
На рынке Восточной Европы в секторе оборудования для фасования, укупоривания 60 % занимают фирмы Германии, в секторе оборудования для группового упаковывания в картонные ящики, термоусадочную пленку доля итальянских фирм несколько выше, чем немецких.

Потенциал восточно-европейского рынка.
Потребность рынка в упаковочном оборудовании зависит от развития рынка продовольственных товаров, напитков, другой продукции в стране, потребность в которых диктуется потребительским спросом. По оценкам экспертов рынка сегодня в Украине и Беларуси население тратит около 50 % своих доходов на приобретение продуктов питания и напитков. В России эта величина несколько ниже – 31 %. Однако в ближайшие годы она возрастет до 46 %. При этом в перечисленных странах начинают меняться привычки потребления. Например, появление и развитие сети супермаркетов во многом определяет закупку продуктов на неделю или две, что характерно для семей среднего достатка, число которых продолжает расти. Несколько иначе обстоят дела в Беларуси, где государство имеет еще сильное влияние на рынок, стараясь им управлять, и тем самым деформирует рыночные отношения между производителем и потребителем.
Если говорить о пищевой индустрии Украины, то за последние 10-12 лет на этом рынке возросло доверие к брендам продукции местных производителей, а также к западным брендам, продукция которых производится на территории Украины. Это результат долгосрочной политики возврата доверия к отечественной продукции, что являлось мощным стимулом для развития отечественного сектора упаковочных материалов и упаковочного оборудования. Вместе с тем, это стало стимулом и для импорта высокопроизводительного оборудования, особенно для крупных отечественных предприятий сектора продуктов питания и напитков.
Важным обстоятельством, способствующим этому процессу, является готовность отечественного инженерного корпуса к освоению современного упаковочного оборудования. Его знания, опыт, склонность к обучению и повышению своей квалификации дают возможность легко освоить сложную технику, грамотно ее эксплуатировать, обеспечивать современный сервис. В общем, западный производитель упаковочного оборудования встречает на рынках Восточной Европы технически грамотных заказчиков, способных четко сформулировать свои требования к оборудованию в том или ином проекте, сделать правильный выбор, организовать приемку, монтаж, наладку и освоение оборудования. Такой опыт сформировался на базе фундаментальных и специальных технических знаний с учетом основных элементов менеджмента в различных секторах управления предприятием. Важное значение имеют постоянные контакты украинских специалистов с их зарубежными коллегами как в рамках двухсторонних отношений, так и на специализированных выставках в Украине (в первую очередь) и за рубежом.
Контакты со многими руководителями предприятий упаковочной индустрии в последнее время показали кое-какие опасения, а в некоторых случаях и растерянность в связи с нестабильностью общего украинского рынка потребления, которая имеет экономический, социальный, финансовый и даже политический характер. Будет очень жаль, если именно из-за этого не будут реализованы некоторые важные для украинского потребителя проекты развития упаковочной индустрии, в том числе и с использованием упаковочного оборудования. Кстати, в этих условиях хороший шанс получают украинские производители упаковочного оборудования, чья техника не только дешевле, но и имеет другие преимущества. Но об этом в другом обзоре.

Мировой рынок потребителей упаковочного оборудования (€ 21,8 млрд) в 2007 г.
Северная Америка € 3,92 млрд 18 %
Южная Америка € 1,31 млрд 6 %
Европа € 9,16 млрд 42 %
Азия € 5,23 млрд 24 %
Африка и остальные € 2,18 млрд 10 %

Мировой рынок производителей упаковочного оборудования в 2007 г.
Другие 20,8 %
Великобритания 2 %
Швейцария 2,3 %
Испания 2,3 %
Франция 2,7 %
Швеция 3,2 %
Китай 6,4 %
Япония 10,1 %
США 10,9 %
Италия 16,5 %
Германия 22,8 %

Мировой экспорт упаковочного оборудования (€ 14 млрд) в 2007 г.
Германия 36,4 %
Италия 25,7
США 4,5 %
Швеция 3,9 %
Франция 3,7 %
Другие 25,8 %

Статья опубликована в журнале «Упаковка» (Украина). Продолжение статьи будет опубликовано в ближайшее время.
Автор: В.Н. Кривошей, к.х.н., ИАЦ «Упаковка», г. Киев

 Unipack.Ru