Россия. Российский рынок пищевой стеклянной тары 2001-2004 гг.

  • Reading time:1 min(s) read

Подготовлено на основе результатов исследований, проведенных финансовой компанией “Группа ТТ” в конце 2004 года.

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

На протяжении последних лет в России наблюдается устойчивый рост рынка пищевой стеклотары. Так, в период с 2001 года по 2004-й среднегодовые темпы роста этого рынка составили 17,4%. В абсолютном выражении рост составил около 3,6 млрд штук изделий емкостью 0,5 литра. По состоянию на 2004 год объем потребления пищевой стеклянной тары в России оценивается в 9,3 млрд изделий в 0,5-литровом эквиваленте. Основными потребителями стеклотары являются производители пива, ликероводочной продукции, вина/шампанского, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, а также консервированных пищевых продуктов. Повышение спроса на пищевую стеклотару стимулируется ростом производства пива, вина и прочих напитков, что, в свою очередь, обусловлено ростом доходов населения. Кроме того, дополнительный спрос на пищевую стеклотару формируется в результате увеличения доли стеклянной упаковки и снижения использования оборотной тары. Основное потребление стеклотары приходится на пищевые бутылки, доля которых в общем объеме превышает 87%. Так, в 2004 году пивоваренной, ликероводочной и другими отраслями производства напитков было приобретено около 8,1 млрд бутылок емкостью 0,5 литра. Объем потребления пищевых банок оценивается в размере около 1,2 млрд штук в 0,5-литровом эквиваленте, на этот вид тары приходится примерно 13% рынка. Главным образом, банки используются при изготовлении плодоовощных, мясных и рыбных консервов, а также для упаковки растворимого кофе и майонеза. В исследуемый период динамика рынка пищевой стеклотары определялась темпами роста потребления пищевых бутылок. В течение последних трех лет потребление этого вида тары увеличилось на 3,5 млрд штук изделий емкостью 0,5 литра. Среднегодовые темпы роста, таким образом, составили примерно 20,4%. Основным фактором роста спроса на стеклянные бутылки стало увеличение потребления пива россиянами. При этом потребление стеклянных банок за четыре года увеличилось всего на 9%, или на 0,1 млрд штук при пересчете на объем 0,5 литра. Таким образом, среднегодовые темпы роста потребления этого вида стеклотары за указанный период составили 2,2%. Стеклянная тара относится к категории высококачественной упаковки, потребление которой увеличивается с ростом реальных доходов населения. Поэтому можно утверждать, что рынок пищевых банок имеет высокий потенциал для роста, который не был реализован в полной мере за последние годы.

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ

По итогам 2004 года приблизительно 80% общего потребления стеклотары в России приходится на бутылки для пива, крепкого алкоголя/ликеров, шампанского/вина. Динамика указанных сегментов определяет динамику рынка пищевой стеклотары в целом. В течение 2001–2004 годов в структуре потребления пищевой стеклотары произошли существенные изменения. Доля пивных бутылок в общем объеме потребления пищевой стеклотары за указанный период выросла с 30 до 53%. Как следствие, в настоящее время пивные бутылки преобладают в структуре потребления пищевой стеклотары. Данный рост сопровождался существенным сокращением долей ликероводочной стеклянной тары, бутылок для вина и шампанского, а также стеклянных банок. Так, если в 2001 году треть потребляемой в стране пищевой стеклотары приходилась на тару для крепкого алкоголя и ликеров, то в 2004-м доля данного вида продукции сократилась до 19%. Доля бутылок для вина и шампанского снизилась за тот же период с 10 до 7%. Также в исследуемый период в общей структуре потребления произошло значительное сокращение доли пищевых банок – с 19,6 до 13,3%. Изменения в структуре потребления пищевой стеклотары являются следствием различной динамики ее потребления разными отраслями пищевой промышленности. Так, стремительный рост пивоваренной отрасли в 2001–2004 годах привел к увеличению потребления пивных бутылок: на 3,2 млрд штук в 0,5-литровом эквиваленте, или на 189%. В то же время, наблюдался умеренный рост производства вина и шампанского, а в ликероводочном производстве произошла небольшая стагнация, что привело к снижению долей соответствующих видов стеклянной тары в общей структуре потребления. В ближайшие годы ожидается увеличение потребления пищевой стеклянной тары, причем доля пивной стеклотары в общей структуре спроса по-прежнему будет расти. Данное увеличение будет сопровождаться снижением долей потребления бутылок для крепкого алкоголя, вина и шампанского, что связано с ожидаемым снижением объемов производства и потребления крепкого алкоголя. Также прогнозируется незначительное снижение доли потребления пищевых стеклянных банок, а также бутылок для слабоалкогольных и безалкогольных напитков.

ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

В течение последних лет в России наблюдаются высокие темпы роста производства пищевой стеклотары. Так, в исследуемый период производство увеличилось на 4 млрд штук изделий емкостью 0,5 литра, или на 84%. Таким образом, объем производства в 2004 году составил более 8,8 млрд штук изделий. Основным фактором увеличения выпуска пищевых бутылок и банок стало расширение производственных мощностей российских стекольных предприятий: в период с 2003 года по 2004-й они выросли на 4,4 млрд штук изделий емкостью 0,5 литра, или на 83%. Необходимо отметить, что расширение производственных мощностей и увеличение выпуска пищевой стеклянной тары в свою очередь является следствием повышения спроса на стеклянную упаковку, а также объясняется стремлением потребителей к импортозамещению в целях снижения собственных расходов. Что касается коэффициента загрузки мощностей, то в среднем в исследуемый период он превышал 85%. Эти показатели свидетельствуют о том, что при динамичном производстве не произошло затоваривания рынка. Таким образом, при адекватном росте спроса на пищевую стеклотару сохраняется потенциал для дальнейшего расширения мощностей. На российском рынке представлено несколько крупнейших производителей пищевой стеклотары. В состав одного из них – холдинга “РКМ” – входят три завода: ОАО “Ситалл” (Смоленская область), ЗАО “Кавминстекло” (Ставропольский край) и ЗАО “Камышинский стеклотарный завод” (Волгоградская область). ООО “Русско-американская стекольная компания” также принадлежат три завода: ЗАО “Анопинский стекольный завод” (Владимирская область), ОАО “Воронежский стекольный завод” и ОАО “Московский завод “Хроматрон”. В этом ряду необходимо отметить и турецкую транснациональную стекольную корпорацию Sisecam Fabrikalari A.S. – владельца расположенных во Владимирской области предприятий ОАО “Покровский стекольный завод” и ООО “Русджам”. К числу крупных российских производителей пищевой стеклотары можно также отнести ОАО “Стеклохолдинг” (завод “Красное эхо”, Владимирская область), ОАО “Митара” (Мишеронский стекольный завод, Московская область), ООО “Чагодощенский стекольный завод” (Вологодская область), ОАО “Свет” (Республика Удмуртия), ОАО “Фирма “Актис” (Ростовская область), ОАО “ЮгРосПродукт” (ОАО “Новоалександровский стеклотарный завод”, Ставропольский край), ЗАО “Веда-ПАК” (Ленинградская область). В ближайшие годы в России ожидается ввод дополнительных мощностей по производству пищевой стеклотары. Параллельно будет увеличиваться коэффициент загрузки существующих мощностей, который достигнет 95%. Однако планируемое участниками рынка расширение существующих и введение дополнительных мощностей не покроют дефицит продукции на рынке. Потребности пищевой промышленности, не покрываемые отечественным производством и вторичной стеклотарой, удовлетворяются за счет импорта, который в несколько раз превышает объем экспорта. Значительное преобладание импорта над экспортом объясняется узким ассортиментом российской стеклотарной продукции, а также ее качеством, не всегда соответствующим мировым стандартам. Импорт пищевой стеклотары в 2004 году составил 659 млн штук изделий в 0,5-литровом эквиваленте, в то время как экспорт – 184 млн штук. Крупнейшими поставщиками стеклотары на российский рынок являются Украина, Польша, Финляндия и Чехия – в сумме эти четыре страны обеспечивают около 70% импорта. Структура российского экспорта стеклотары по направлениям поставок характеризуется традиционной ориентацией на страны СНГ. Основная доля экспорта приходится на Украину – около 70% всего экспорта, а также Казахстан и Азербайджан – в сумме более 20%. Импорт в основном обеспечивает спрос на высококачественную пищевую стеклотару. При этом в продуктовой структуре импорта доминирующее положение занимают бутылки, основными потребителями которых являются производители алкогольных напитков и пива. В частности, за счет импорта удовлетворяется большая часть потребности в эксклюзивных бутылках. Кроме того, стабильным спросом на российском рынке пользуются импортные бутылки из цветного стекла. Несмотря на наблюдаемое в последние годы снижение общего количества импортируемой продукции, что в первую очередь связано с устойчивой тенденцией роста внутреннего производства тары в России, в ближайшие годы уровень импорта стеклотары по-прежнему будет превышать экспорт. Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока качество зарубежной продукции будет выше отечественных аналогов.